Поддержка инвестиционной активности в России стала центральной темой Петербургского международного экономического форума-2024. Власти и бизнес не без удивления констатировали значительные темпы роста кредитования и заимствований на рынке публичного долга в условиях высокой ключевой ставки Банка России. Еще одна тенденция — высокий интерес частных инвесторов к IPO. Но без повышения доверия инвесторов к правовым институтам динамичного развития рынка капитала не добиться, считают в ЦБ.

«Для поддержки инвестиционной активности нужно развивать рынок капиталов, повышать его емкость, привлекательность для бизнеса, инвесторов и, конечно, уделять особое внимание сохранности и доходности средств граждан, вложенных в эти активы», — заявил на пленарной сессии XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) президент России Владимир Путин.

Глава государства констатировал, что в стране более 30 млн розничных инвесторов (физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже). Общий объем их активов за год увеличился в 1,5 раза и составил более 9 трлн рублей. «При этом спрос на размещение акций российских компаний за это время стабильно превышал предложение», — подчеркнул он.

На полях XXVII Петербургского международного экономического форума компания «Сибирское стекло» достигла договоренностей о формировании алгоритмов сбора стеклобоя с первыми лицами регионов Сибирского федерального округа и руководителями профильных структур.

На встречах была представлена экологическая программа ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга, один из лидирующих производителей стеклянной упаковки в России, крупнейший утилизатор стекольных отходов за Уралом), предусматривающая сокращение промышленной нагрузки путем использования стеклоотходов и снижения веса стеклотары, за счет чего компания наращивает выпуск стеклоизделий из одной тонны стекломассы. В структуре продукции облегченная тара занимает уже 89% – в девять раз больше, чем в 2015 году. В сотрудничестве с AB InBev Efes вес бутылки уменьшили с 265 до рекордных 235 граммов. В настоящее время доля стеклобоя в составе сырья для бесцветной тары – до 35%, коричневой – до 60%.

• «ТД РКС» перенес сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей на вторую половину июня. Ранее компания планировала собрать заявки на выпуск 10 июня. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — «РКС Девелопмент». Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг»серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.

• Компания «Финансовые системы»(бренд AzurDrive) утвердило программу биржевых облигацийобъемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом.

Коротко о торгах на первичном рынке

7 июня новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 418 выпуску составил 1005,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,97%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающем развитие инфраструктуры переработки ТКО и их вовлечение в хозяйственный оборот.

— Сейчас в стране осуществляется реформирование системы расширенной ответственности производителей товаров и упаковки. В ближайшие несколько лет производители и импортеры будут обязаны обеспечить утилизацию продукции после использования. Ответственные компании уже сейчас начали подготовку к этому, и Правительство Иркутской области готово оказать им содействие, — сказал Игорь Кобзев.

В соответствии с договоренностями, стороны предполагают внедрять раздельный сбор отходов на территории региона, формировать условия для их применения в производстве, снижая затраты невозобновляемых ресурсов, в том числе с помощью инноваций. Также в Иркутской области планируют стимулировать реализацию профильных проектов, создавая для этого эффективные механизмы. 

Коротко о торгах на первичном рынке

6 июня стартовало размещение двух выпусков: Нижегородец Восток-БО-01 и СмартФакт-БО-03-001P. Первый выпуск в первый день торгов был размещен на 19 млн рублей (1,9% от объема эмиссии) за 333 сделки, средняя заявка 57,2 тыс. рублей, второй — на 61,5 млн рублей (30,8%) за 395 сделок, средняя заявка 155,8 тыс. рублей. 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 429 выпуску составил 709,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,35%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

В мае АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» подвело итоги работы за I квартал 2024 г. Согласно финансовой отчетности по МСФО выручка компании достигла 773 млн рублей (+8,4% к тому же периоду 2023 г.), валовая операционная прибыль — 580,9 млн рублей (+123,3%), EBITDA — 961 млн рублей (+34%). Чистая прибыль составила 15 млн рублей.

В период с января по март 2024 г. торговые центры ФПК «Гарант-Инвест» посетили 9,2 млн человек. Уровень вакантности остался на уровне 2%, что существенно ниже среднего показателя в торговых центрах Москвы (по данным NF Group — 8,3%). Почти три четверти площадей занимают сетевые арендаторы, обеспечившие более 70% арендной выручки в 2023 г.

В прошлом месяце компания получила подтверждение кредитного рейтинга от НКР на уровне BBB.

В I квартале 2024 г. эмитент демонстрирует разнонаправленную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении со значениями за аналогичный период прошлого года. Детальнее – в материале.

На фоне несущественного снижения объёма продаж (на 10% к АППГ) ТК «Нафтатранс плюс» удалось существенно нарастить валовую прибыль, которая в отчетном периоде составила 228,2 млн руб. (+23% к АППГ). Показатели операционной прибыли и EBITDA adj LTM также демонстрируют уверенно положительную динамику: на 31.03.2024 г. рост обоих показателей составил 19% и 58%, соответственно, в сравнении с данными на 31.03.2023 г.

• «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «СмартФакт»сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

По словам представителя «СЕЛЛ-Сервис», компании удалось достичь целей, поставленных на первые месяцы 2024 года, а также увеличить объем продаж по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

За первые месяцы 2024 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» реализовало продукции на 64% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

Позитивной динамики удалось достичь несмотря на то, что спрос на продукцию эмитента в январе и первую неделю февраля был традиционно ниже значений ноября и декабря 2023 года. Это ежегодная для бизнеса эмитента тенденция. По словам представителей «СЕЛЛ-Сервис», в период с сентября по декабрь сбыт продукции всегда выше начала года в связи с подготовкой к новогодним праздникам. 

Одна из задач, которая стояла перед специалистами «СЕЛЛ-Сервис», — подписание договоров о поставке какао-порошка с как можно большим числом клиентов.