Топ 5 регионов с наибольшим количество эмитентов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск.

Мы рассчитали количество компаний, подходящих для эмиссии облигаций:, в России таких компаний 5 678. В Москве – 2 492, Санкт-Петербурге – 498, в Новосибирске – 103, в Екатеринбурге – 118, в Челябинске – 54. В отчете представлены социально-экономические характеристики городов-лидеров.

Оценивая количество потенциальных эмитентов в других регионах, можно ожидать в ближайшее время эмитентов из Казани, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону, Краснодара.

Опубликовали подборку, чтобы вы знали, откуда появляются новые игроки рынка — уже на boomin.ru

• «Трансфин-М» зарегистрировал двадцатилетнюю программу облигаций на 65 млрд рублей;
• «ГК „Самолет“ зарегистрировала выпуск серии БО-П07 объемом 3 млрд рублей, размещение — 23 октября;
• »БайкалИнвестБанк" зарегистрировал первый выпуск биржевых облигаций объемом 500 млн рублей;
• «Архитектура Финансов» приняла решение об уменьшении уставного капитала с 1 млрд до 500 млн рублей;
• Общее собрание участников «Ред Софт» приняло несколько решений, среди них — увеличение уставного капитала дочерней компании;
• «СЭЗ имени Серго Орджоникизде» сообщил о ликвидации дочерней компании «Клуб Восток»;
• «ИНГРАД» сообщило о совершении нескольких крупных сделок дочерней компанией-застройщиком

Подготовили обзор облигационного рынка по итогам третьего квартала 2019. Собрали статистику по всем эмитентам облигаций, сравнили динамику объема размещений первого и третьего эшелона, не забыли про статистику дефолтов и самые заметные события на долговом рынке.

На конец III квартала 2019 г. объем облигаций в обращении составил 12,609 трлн рублей.



Около половины объема облигаций приходится на нефтегазовые компании и банки, в третьем эшелоне абсолютные лидеры по доле размещенных облигаций представители сферы финансов.

• ИК «Фридом Финанс» зарегистрировала программу облигаций объемом до 5 млрд рублей, 
• АО им. Т.Г.Шевченко тоже зарегистрировало программу биржевых облигаций, допустимый объем — 5 млрд;
• ГК «Самолет» установила ставку купона на уровне 12% на весь срок обращения, начало торгов 23 октября;
• ТК «Нафтатранс плюс» определила значение купонной ставка в 13% годовых, коридор значений для следующих купонных периодов также определен, размещение — 23 октября, купоны ежемесячные;
• «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» рассматривает вопрос увеличения уставного капитала через дополнительное размещение акций и увеличение номинальной стоимости акций;
• «СК Легион» сообщил об открытии невозобновляемой линии в Сбербанке на 1,7 млрд рублей

• «Пионер-Лизинг» утвердило параметры выпуска серии БО-П03 объемом 400 млн рублей;
• «Светофор Групп» понизил ставку купона на 4 п.п. на ближайший год обращения;
• «Обувь России» завершила размещение облигаций на 1,5 млрд рублей;
• ГК «Самолет» вчера провел сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-П07;
• «Лидер-Инвест» сообщило о совершении 37 взаимосвязанных сделок по поручительству;
• Совет директоров «ИНГРАД» одобрил залючение договора поручительства для дочерней компании;
• «Сибирский гостинец» выплатил обязательства по четвертому купону — 10 тыс. долларов США из 35,6;
• ФАС получил требование инвестора с привлечением «Финанс-Авиа», «Авиакомпании „ЮТэйер“ и „Корпоративный менеджмент РУС“ в качестве нарушителей ФЗ „О защите конкуренции“

• СФО «СФИ» начнет торги сегодня после приостановленной Банком России эмиссии в начале сентября;
• «Нафтатранс плюс» зарегистрировал выпуск облигаций на 250 млн рублей;
• «ОАЭ» и ТД «Мясничий» были включены в Сектор повышенного инвестиционного риска Московской биржи;
• «Иволга Капитал» сообщила о появлении нового есльскохозяйсвтенного эмитента — АО им Т.Г.Шевченко;
• «ДиректЛизинг» планирует начать торги облигациями серии 001Р-04 29 октября;
• «ГИДРОМАШСЕРВИС» сообщило о поручительстве на 35 млрд рублей;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» выступило поручителем по проектному финансированию

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru

Объем торгов и доходности в ВДОграфе, не забудьте посмотреть!

Boomin продолжает серию специальных расследований. Мнение аналитиков — кто и сколько зарабатывает на металле?

«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное» — с производствами также. Чтобы заработать, нужно произвести. Процесс производства металлического изделия упрощенно выглядит следующим образом: сырьевая компания добывает железную руду, затем из руды производят чугун, из чугуна получают сталь, которую формируют в прокат или иные формы заготовок (этим занимаются крупнейшие компании такие как «ЕВРАЗ», «ММК»). 

Затем подключаются уже металлообрабатывающие компании, которые нарезают прокат до необходимого размера и передают его конечным производителям. Среди таких представителей «ДиПОС», «НЗРМ» и другие заводы, у которых есть оборудование, способное распрямлять огромные бобины сырьевого металла и нарезать по требуемым размерам.

Основная маржинальность формируется как раз у добывающих компаний и производителей сырого металла: чугуна, стали. Переработчики и производители конечной продукции имеют невысокую маржинальность, связанную с высокой долей затрат на сырьевой металл.

• «Трейдберри» утвердило выпуск коммерческих облигаций объемом 30 млн рублей;
• «Пионер-Лизинг» обновило ставку купона облигаций серии БО-П02;
• «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» (потенциальный эмитент ВДО) рассмотрел вопрос увеличения уставного капитала через допвыпуск акций;
• «Инград» сообщил о совершении сделки на 3,35 млрд рублей;
• «ЮАИЗ» в очередной раз выступит поручителем по обязательствам «Электроаппаратного завода»;
• «МСБ-Лизинг» одобрил сделку на заключение договора по открытию невозобновляемой кредитной линии

• «Ультра» подвела итоги размещения дебютного выпуска объемом 70 млн рублей;
• ИК «Фридом Финанс» утвердило программу биржевых облигаций объемом до 5 млрд рублей;
• «Астон.Екатеринбург» полностью разметил выпуск коммерческих облигаций на 80,3 млн рублей;
• Новый саратовский эмитент «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» готовится выйти на рынок с выпуском биржевых облигаций

• «Ультра» сегодня начнет размещения дебютного выпуска объемом 70 млн рублей;
• «Трейдберри» зарегистрировали программу коммерческих облигаций объемом до 1 млрд рублей;
• «Концессии теплоснабжения» утвердили выпуск биржевых облигаций на 2 млрд рублей;
• «Управление отходами» обновило ставку — за второй купонный период инвесторы получат 9% годовых;
• «Инград» сообщили о приостановлении эмиссии выпуска биржевых облигаций