Пополнение в рядах эмитентов:

• «Солтон» зарегистрировал выпуск облигаций серии БO-01 объемом 60 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Дата начала размещения ценных бумаг — 30.04.2021.

• «Элит Строй» принял решение о выпуске трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Планируется размещение по открытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Кемеровский «Азот» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-02. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 долларов США. Количество купонных периодов — 17. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-10051-F-001P.

Планы по размещению и ставка купона:

• «Брусника» планирует разместить второй выпуск биржевых облигаций объемом 4 млрд рублей в конце марта 2021 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,5%.

• ТФН установил ставку купона трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей на уровне 12% годовых, ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 1 февраля до 15:00 5 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• «Ломбард «Мастер» подтвердил, что все владельцы облигаций серий КО-05, КО-П10, БО-П06, БО-П07, БО-П08 по состоянию на 16 декабря 2020 г. включены в реестр кредиторов в рамках проводимой процедуры принудительной ликвидации компании. После определения даты начала расчетов инвесторам будет необходимо направить в адрес эмитента информацию о реквизитах для погашения облигаций и актуальную выписку со счета ДЕПО, подтверждающую, что количество ценных бумаг после 16 декабря 2020 года не изменилось. О способах передачи данной информации будет сообщено позднее.

• «Дэни Колл» допустил технический дефолт по выплате 7-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1 млн 233 тыс. рублей.

• «Ломбард «Мастер» планирует выплатить январский купон по облигациям серий БО-П06 и БО-ПО8 в соответствии с изначальным графиком. Эмитент будет применять новый способ выплаты купонов, который сейчас готовится.

Ориентир ставки купона и книги заявок, даты размещения и снятие с торгов:

• «Промомед ДМ» откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50% годовых, купоны полугодовые
• «Гарант-инвест» планирует открыть книгу заявок трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей 22 декабря. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Сегодня, 17 декабря, «ТЕПЛОЭНЕРГО» начинает размещение биржевых облигаций серии 001P-01. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
•  «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» начнет размещение коммерческих облигаций серии 001КО-01 завтра, 18 декабря.

Итоги размещения и уровень листинга:

• «Онлайн Микрофинанс» определил дату начала размещения выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 700 млн рублей — 17 ноября.
• «Ломбард «Мастер» опубликовал график работ по ликвидации. Погашение облигаций будет проходить с 16 февраля по 16 апреля 2021 года. Облигации будут погашены по номиналу с НКД на дату погашения.
• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по выплате пятого купона по коммерческим облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1 233 тыс. руб.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

• «МСБ-Лизинг» завтра начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей
• «Обувь России» утвердила условия программы облигаций серии 002Р на 5 млрд рублей
• «Ломбард Мастер» начинает прием требований кредиторов. Аппеляционный суд оставил без изменений решение о ликвидации организации

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

• «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» планирует 22 сентября начать размещение семилетнего выпуска серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей, ставка купона — 10,75% годовых на весь срок обращения. Организатор — ИК «Фридом Финанс»
• «Сибнефтехимтрейд» в первой декаде октября планирует разместить дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн рублей, срок обращения — 3,5 года. Организатор — финансовое ателье GrottBjorn. Выпуск добавлен в систему boomerang на boomin.ru 
• «Ломбард «Мастер» с 16 декабря прекращает торги по выпускам БО-П06, БО-П07, БО-П08 на Московской бирже
• «ПР-Лизинг» подвел итоги оферты по трем выпускам. Суммарно эмитент выкупил 64 699 облигаций

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Подготовка биржевого выпуска и итоги оферты

• «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04, бумаги включены в Сектор ПИР
• Ломбард «Мастер» выкупил в рамках оферты 8 608 облигаций серии БО-06

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Завершение размещения облигаций и приема оферт:

• Ломбард «Мастер» завершил размещение коммерческих облигаций серии КО-05 объемом 50 млн рублей
• «ЭнергоТехСервис» завершил прием оферт потенциальных инвесторов на участие в выпуске серии 001Р-02
• «Дэни колл» зарегистрировал второй выпуск коммерческих облигаций. В рамках программы уже размещен выпуск КО объемом 100 млн рублей

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

• «Аптечная сеть 36,6» завершило размещение второго выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей за первый день торгов в полном объеме
• «Джи-групп» объявил о сборе заявок на участие в размещении — с 10:00 18 июня до 16:00 19 июня, время московское
• «Ред софт» определил датой начала размещения выпуска серии 002Р-01 объемом 100 млн рублей 18 июня
• «Гидромашсервис» во второй половине июня соберет заявки инвесторов на выпуск серии БО-02 объемом 3 млрд рублей
• «ПР-Лизинг» прошел оферту по выпуску 001Р-02, компания выкупила 21,424 млн рублей
• Второй выпуск «Энерготехсервис» включен в Сектор Роста Московской биржи
• Ломбард «Мастер» погасил выпуск коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 50 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в