• МФК «КарМани» 29 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск запланирован на 27 сентября. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые. Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 28 сентября.

Эксперты объясняют тренд влиянием сразу нескольких факторов.

Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» отмечает рост доли досрочных погашений в сегменте PDL-займов (пер. «до зарплаты»).

«Доля займов, которые закрываются досрочно с первого по третий день с момента взятия, в I квартале составила 15,3% из всего количества оформленных в этот период займов. Во II квартале она сократилась на 0,3 п. п. в связи с реакцией заемщиков на нестабильную экономическую ситуацию. В III квартале наметился обратный тренд, и доля закрытых досрочно займов увеличилась, составив в августе 17,4%. Если же анализировать закрытие займов, которые оформлялись на срок до десяти дней, то около 45% в 2022 г. выплачивались в первую неделю», — рассказал Boomin product-аналитик МФК «Лайм-Займ» Валерий Гораш.

Как правило, клиенты МФО прибегают к PDL-займам в тех случаях, когда им срочно нужны финансы для решения неотложной проблемы за несколько дней до поступления денежных средств на счет. При этом возврат предполагается с ближайшего поступления денег.

• АКРА присвоило ФПК «Гарант-Инвест» ESG-оценку на уровне ESG-5 (категория ESG-С). Рейтинг означает, что «данным вопросам компания уделяет достаточное внимание».

• «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 84,57 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Также эмитент сообщил о завершении размещения выпуска коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей, которое стартовало 16 сентября.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Некс-Т» до BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.

• НРД в полном объеме получил от «Главторг» средства на выплату купона по выпуску облигаций серии БО-01. 16 сентября эмитент осуществил только частичную выплату, тем самым допустив техдефолт.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонный завод № 1» («АБЗ-1») серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Эталон-Финанс» серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей на уровне ruA-.

• «Сибирский КХП» установил ставку 12-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.

ООО «СЕЛЛ-Сервис», которое является дистрибьютором одноразовой посуды Huhtamaki, отметило, что для него условия сотрудничества останутся неизменными, несмотря на продажу партнером бизнеса в России. Более того, эмитент не испытывает волнений, потому что в его структуре выручки за полгода одноразовая посуда занимает не более 2%.

Компания Huhtamaki 2 сентября заявила о продаже бизнеса в России. Новый владелец — компания Espetina, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову.

Напомним, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» с 2020 года реализует одноразовую посуду Huhtamaki. Однако, несмотря на громкое имя партнера, в структуре выручки эмитента доход по этому направлению занимает около 2%. Основная деятельность ООО «СЕЛЛ-Сервис» — поставка предприятиям общественного питания и пищевой промышленности широкого спектра уникальной продукции: какао-порошок, агар-агар, кокосовая стружка, кунжут, лимонная кислота, сорбат калия, пищевые ароматизаторы и прочие ингредиенты. Большая часть реализуемых ООО «СЕЛЛ-Сервис» продуктов не производится в России, а импортируется эмитентом из Юго-Восточной Азии.

По итогам первого полугодия 2022 г. компания заняла 61 место по объему нового бизнеса.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало итоги деятельности лизинговых компаний в первом полугодии 2022 г. Согласно исследованию ЛК «Директ Лизинг» упрочила свои позиции на рынке, заняв 61 место по объему нового бизнеса. Год назад компания находилась на 87 месте. По объему нового бизнеса в отношении медицинского оборудования ЛК «Директ Лизинг» заняла 12-ю строчку в рэнкинге (+9 позиций). По объему нового бизнеса в сегменте легкового транспорта компания за год поднялась на 13 позиций, до 33 места.

В разрезе регионов компания также повысила свои показатели: по объему нового бизнеса в Москве компания заняла 29 место (+22).

Положительная динамика отмечается и в других сегментах рынка: автобусы и троллейбусы — 30 место (+8), грузовой автотранспорт — 43 место (+12), строительная и дорожно-строительная техника — 53 место (+14).

• МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00616-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «РСГ Интернешнл» (ранее RSG International Ltd — холдинговая структура ГК «КОРТРОС») до BBВ+(RU) со стабильным прогнозом. Также агентство повысило кредитные рейтинги выпусков облигаций «РСГ-Финанс» серий БО-01 и БО-09 до BBB+(RU).

ГК «Феррони» осваивает рынок Монголии, первая партия товара уже отправлена партнерам. Продолжая наращивать объемы экспорта и приближаться к показателям прошлого года, эмитент планирует выйти на новый для него рынок Индонезии. 

В вопросах экспорта компания стремится достичь уровня прошлого года, наращивая объемы поставок в страны СНГ. Так, в сентябре «Феррони» представит свои инновационные двери и массовую линейку на выставке в Алматы. На данный момент только в Казахстане у «Феррони» заключены контракты с порядка 30 партнерами-дилерами, а сотрудничество с этой страной продолжается уже в течение 9 — 10 лет. При этом, двери производства эмитента продаются на рынках Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии и других стран СНГ.

Эмитент подготовил открытое письмо, адресованное профессиональным участникам рынка ценных бумаг, с просьбой оказания содействия в донесении информации до своих клиентов, которые владеют облигациями ООО «ОР», о проведении предварительного голосования по выбору вариантов реструктуризации, которое продлится до 28 сентября на портале Boomin. Публикуем текст обращения OR GROUP.

Уважаемые дамы и господа!

Как известно, OR GROUP на текущий момент испытывает финансовые трудности, которые привели к тому, что компания допустила дефолты по всем имеющимся у нее выпускам в обращении. При этом мы прикладываем все усилия для того, чтобы исполнить обязательства перед держателями ценных бумаг. В данной ситуации единственный вариант, который видится нам возможным для исполнения всех обязательств перед инвесторами, — это реструктуризация облигационного долга, то есть пересмотр условий его обслуживания.

Опыт других компаний, допустивших дефолты и пытающихся договориться с владельцами облигаций, показывает, с какими трудностями сталкивается эмитент при проведении ОСВО по выпускам, держателями бумаг которых являются розничные инвесторы. Учитывая их «распыленность», даже просто донести информацию о голосовании до 75% владельцев облигаций зачастую не представляется возможным.

Один из крупнейших игроков российского рынка кибербезопасности — Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») — начал сбор заявок в рамках вторичного размещения акций (SPO). Крупные акционеры IT-компании предложат до 2 млн 640 тыс. принадлежащих им обыкновенных акций (4% от общего объема акций компании). SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций, подчеркнули в компании.

«Мы единственная компания из сферы кибербезопасности, которая вышла на биржу методом прямого размещения, и хотим видеть в числе наших инвесторов людей, которым интересны технологии и инвестиции в эту отрасль, — говорит управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой. — Рынок кибербезопасности, на котором мы работаем, бурно растет и продолжит это делать в ближайшие годы, а мы, в свою очередь, ежегодно демонстрируем значительный рост бизнеса».