Ягода-брусничка, оп-оп-оп. Почти как в песне, но вот только не о девелопере Брусника. Давайте посмотрим какие нам облигации предлагает строительная компания, что даже сам зеленый банк разместил баннер с призывом к покупке в своем приложении.

Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.

Объем зарегистрированных договоров за 2023 год составляет 472 тыс. кв.м., из которых 294 тыс. кв.м. были введены в эксплуатацию. Всего за свою деятельность компания ввела в эксплуатацию 2,8 млн. кв.м. Как оценивают в компании их запаса земельного банка хватит на 5 лет.

Объем текущего строительства компании превышает 1 млн. кв.м. и по состоянию на начало февраля 2024 года компания, согласно данным Единого ресурса застройщиков, вышла на 10-е место по объему портфеля текущего строительства.

Закончилось это неловкое постновогоднее состояние рынка, которое длилось 2 месяца, и которое характеризовалось малым количество событий. Первая полноценная неделя марта принесет нам целый вал событий, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Итак, календарь на эту неделю.

4 марта - Объемы торгов в феврале 2024 года от Московской биржи;

4 марта - Финансовые итоги по МСФО за 4 квартал от РусАгро;

5 марта - Финансовые итоги по МСФО за 4 квартал от Аэрофлота;

5 марта - ГОСА акционеров Росгосстраха по вопросу распределения дивидендов;

5 марта - Финансовые итоги по МСФО за 4 квартал от МТС;

5 марта - Рекомендации совета директоров Мосбиржи вопросу распределения дивидендов;

6 марта - Финансовые итоги по МСФО за 2023 год от Группы Позитив;

6 марта - Финансовые итоги по МСФО за 4 квартал от РусГидро;

7 марта - то самое ВОСА Яндекса по вопросу реструктуризации бизнеса;

7 марта - ВОСА Polymetal по продаже российского бизнеса;

Подвожу итоги инвестирования в феврале 2024г. Инвестиционный портфель за месяц вырос на 1,5% до 637 000,00 рублей. Рост был ниже январского, так как и рынок слабее рос, и ожидания у инвесторов были осторожные.

Материалы не являются инвестиционной рекомендацией.

На выходные уходим в хорошем настроении вместе с ростом индекса Московской биржи на 📈+0,30% до 3 266,66 пункта. Нефть, рубль и наш Президент всю неделю помогали индексу вырасти и у них это получилось.

В лидерах роста акции Яндекса 📈+3,9%. Банк России на неделе принял решение о государственной регистрации изменений в решения о выпуске привилегированных акций типа «А» и типа «Б» МКАО. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк продолжает владеть пакетом в Яндексе и ждет роста его стоимости.

Юнипро отчиталась за 2023 год ростом выручки на 11,7% до 124,2 млрд. рублей, а также ростом чистой прибыли в 2,2 раза до 21,5 млрд. рублей. Компания продолжает накапливать свободные средства и не выплачивать дивиденды. На отчетности акции подросли на 📈+0,9%.

Акции банка ВТБ показали рост на 📈+0,8% после представления стратегии развития на 2024-2026 годы. В планах увеличить прибыль к 2026 году до 650 млрд. рублей. Костин отметил, что банк намерен вернуться к дивидендным выплатам к концу 2025 года.

Что-то в последнее время начал больше внимания обращать на облигации лизинговых компаний, несмотря на характерную высокую долговую нагрузку компаний данного сектора. Давайте рассмотрим предстоящее размещения Солид-Лизинга.

Солид-Лизинг работает на рынке лизинговых услуг с 2004 года и является активным и динамично развивающимся участником лизингового рынка РФ. Компания предлагает лизинговое финансирование легкового и грузового транспорта, специальной строительной и железнодорожной техники, летательных аппаратов, морских и речных судов, коммерческой недвижимости, оборудования.

На данный момент облигационной долг компании составляет 1 480 млн. рублей в 5 выпусках, два из которых должны быть погашены уже совсем скоро.

👀Что там по новому выпуску?

👉Дата размещения — 01.03.2024г., то есть уже сегодня.

👉Дата погашения — 27.08.2027г., немного нестандартный период обращения в 3,5 года.

👉Размер эмиссии — 500 000 000 рублей стандартным номиналом в 1 000 рублей за одну облигацию.

Мною уже давно замечен факт, что выступления Владимира Владимировича всегда положительно влияют на инвесторов и движение рынка. Будь то участие на экономическом форуме, встреча с руководителями корпораций или, как сегодня, послание Федеральному собранию. Индекс Московской биржи опять взлетел и долетел до уровня сопротивления 3250-3255, пробить который в прошлый раз удалось очень не надолго. Сегодня торги закончились ростом индекса Московской биржи на 📈+0,92% до 3 256,80 пункта. Разве можно было ожидать более идеального торгового дня?!

Какие основные тезисы, касающиеся фондового рынка России сегодня прозвучали в послании Президента?

✔Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП.

✔Будет запущен новый банковский продукт — сберегательный сертификат — сроком от трех лет с обязательным страхованием в размере 2,8 млн. рублей, то есть х2 к обычному банковскому вкладу.

Девелопер Глоракс в третий раз собирается выйти на рынок заимствований с запросом ни много ни мало на 1 000 000 000 рублей. Давайте посмотрим что это за эмитент и что он из себя строит.

Глоракс — это федеральный девелопер, который начал свою строительную деятельность с Санкт-Петербурга, и в последствии расширил её до всей области, Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Компания строит жильё от комфорт-класса до премиум-класса.

За 9 лет работы компания построила 1,4 млн. кв.м. в 18 проектах. Самый крупный проект компании — «Лиговский Сити» (800 тыс. кв.м) в Санкт-Петербурге. На сайте компании указаны 11 проектов в продаже ( в основном Санкт-Петербург) и 3 проекта на стадии «скоро в продаже».

В настоящий момент в обращении находятся 2 выпуска облигаций с остатком 2,5 млрд. рублей.

У компании имеются долгоиграющие планы выхода на IPO до 2026 года.

👀Что там по выпуску облигаций?

🏠Дата размещения — 15.03.2024г.

🏠Дата погашения — 05.03.2026г., то есть совсем короткие ресурсы, особенно для недвижимости.

После вчерашней паузы рынок снова развернулся в сторону роста. Отсутствие негативных новостей позволило индексу Московской биржи подрасти на 📈+0,56% до 3 227,05 пункта, вернув его в комфортный коридор 3215-3255.

Все ожидали отчетность от Сбербанка и получили её. Чистая прибыль по МСФО за прошлый год составила 1 508,6 млрд. рублей. Решение по дивидендам будет принято не ранее апреля. Несмотря на утвержденную дивидендную политику мнение экспертов по размеру дивидендов опять разошлось в диапазоне от 33 до 40 рублей на одну акцию. Обыкновенные акции несущественно выросли на 📈+0,1%, префы существенно не поменяли цену.

Алроса опубликовала финансовые итоги 2023 года по МСФО. Годовая выручка выросла на 8,8% до 326,5 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль показала обратную динамику, снизившись на 15,2% до 85,2 млрд. рублей. Если взять в учет дивидендную политику компании, то данный итог равноценен 1,75 рублей на одну акцию по итогам 2 полугодия. На новостях инвесторы начали фиксировать позиции, что привело к коррекции на 📉-1,5%.

К концу зимы аналитики Сбербанка решили обновить так сказать на летний сезон подборку акций, по которым могут быть выплачены максимальные дивиденды. Всего в подборке зеленого банка 9 компаний, и внимание!, в этом списке нет ни Сургутнефтегаза, ни МТС.🤷‍♂

По итогам последних отчетностей и рекомендаций советов директоров в список были добавлены 3 новые компании:

📍Северсталь - компания не платила дивиденды с 2021 года, но в феврале 2024 совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 191,51 рубля на одну акцию, что и послужило отправной точкой для добавления компании в этот список. Северсталь стала первым металлургом, который восстановил выплату дивидендов после длительной паузы (а хотелось бы видеть выплаты и по двум другим).

📍Эталон - фактором добавления компании в список стало голосование акционеров о редомициляции компании в Россию, что в связке с сильной финансовой отчетностью может открыть акционерам путь ко всеми нами любимому пассивному доходу.

Вчерашний бурный рост и сегодняшнее разнонаправленное движение бумаг привело к снижению индекса Московской биржи на 📉-0,13% до 3208,99 пункта, инвесторы решили переложиться со «сложных» компаний в компании с более понятными перспективами.

В лидерах роста очередную торговую сессию продолжают оставаться акции Ростелекома, которые сегодня обновили свои двухлетние максимумы. Обыкновенные акции перевалили за 90 рублей, достигнув уровня осени 2021 года. Основные драйверы роста — ожидание проведения IPO дочерней компании и будущие дивиденды. Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2023 год выросла на 20%, до 42,3 млрд. рублей, таким образом будущие дивиденды могут составить 6 рублей на одну акцию. На новостях акции прибавляют 📈+2,5%.

Также обновили исторические максимумы привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые днем достигли 62 рублей, хотя и не удержались там надолго. К концу основной торговой сессии бумаги прибавили 📈+1,0%.

Российская сторона работает над развитием новых рынков сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно с африканскими. Бенефициаром такого сотрудничества выступает компания Алроса, акции которой прибавляют 📈+1,7%.