Рынок в очередной раз показал, что он не предсказуем и «балом правит толпа». Мы ведь только утром видели рост ракетой, перелетели даже за 3200, хотя мой субботний прогноз был более скромным, но ЦБ «помог» сдержать рынок, назначив на завтра экстренно заседание совета по ключевой ставке. В итоге индекс Московской биржи совершил крутое пике (помните это шоу 90-х?) и упал на 📉-0,78% до 3 131,00 пункта.

В лидерах падения акции АЛРОСА 📉-4,4%. Компания опубликовала итоги за 1 полугодие 2023г. Выручка за I полугодие составила 190,1 млрд. рублей (увеличившись на +0,1% г/г). Чистая прибыль за I полугодие составила 55,6 млрд. рублей (-34,9% г/г). Инвесторы увидели переоцененность бумаг, хотя на фоне санкций, проблем и налогообложения ожидать чего-то сверхвысокого было крайне сложно.

СД Белуга Групп рекомендовал акционерам рассмотреть вопрос о распределении прибыли на дивиденды в размере 320 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составит 5,5% по нынешней цене акции. Окончательное решение будет принято на ВОСА 18 сентября. Акции выросли на 📈+0,8%.

( Читать дальше )

Очередные горки на рынке, но на этот раз это детские горки в индексе Московской биржи, который начал торговый день коррекцией, что достаточно типично для пятницы (во всяком случае еще 3 недели тому было почти трендом), а закончился незначительным ростом на 📈+0,21% до 3155,51 пункта. Необычная динамика на слабеющем рубле и снижении цен на нефть.

Отчетность Русала не позволила акциям вырасти: выручка упала на 17% до 5,9 млрд. долларов, а скорректированная EBITDA еще сильнее — на 84% до 290 млн. долларов. Компания это объясняет снижением цен на алюминий и санкционным давлением. Акции за день скорректировались на 📉-0,7%.

Акционеры VK согласовали редомициляцию компании в Россию. Давно уже пора. Инвесторы позитивно отреагировали на эту новость, подняв цену акций на 📈+1,8%. Акции становятся всё более интересными для инвесторов, несмотря на некоторые барьеры.

Продолжают расти как горячие пирожки префы Сургутнефтегаза 📈+1,8%. Акции обновили новый исторический максимум и сегодня цена перевалила за 50 рублей.

( Читать дальше )

В 2020 я открыл свой первый ИИС, который по истечение минимального периода пользования, равный 3-м годам, я решил закрыть. А вам отчитаться в виде пошаговой инструкции по закрытию. У меня был ИИС типа А, который был открыт в Сбербанке.

Итак, давайте пройдем по основным шагам при закрытии ИИС.

1) Первый шаг. Один из самых важных шагов заключается в том, что еще при открытии счета желательно ознакомиться не только с тарифами брокера по ведению счета, комиссиям по операциям и, возможно, прочими расходами, связанными с депозитарием и учетом ваших активов, но и с условиями закрытия ИИС. Скажу честно, что я поверхностно ознакомился со всем этим, но вопрос с закрытием ИИС оставил на потом, потому что 3 года назад при открытии счета, я, как и все, поставил необходимые галочки, дал необходимые согласия, получил извещение с реквизитами моего брокерского счета и начал покупать активы. При этом я понимал, что за 3 года у брокера может 10 раз все поменяться.

Но за полгода до закрытия я начал подготовку к закрытию ИИС более тщательно и всё началось со звонка в Сбербанк с просьбой объяснить условия закрытия.

( Читать дальше )

 

ВТБ – одна из долгоиграющих бумаг моего портфеля, так как начал инвестировать в акции банка с открытия своего ИИС в июле 2020 года. За все это время постоянно сталкивался с неодобрительными комментариями и непониманием со стороны других инвесторов зачем держать камнем эти бумаги в портфеле, ведь бумаги не растут, дивиденды за 3 года выплачивались только два раза в незначительном размере, прибыли у банка нет, да и управление в банке, по мнению многих, страдает. К тому же постоянная дополнительная эмиссия растирает крохотные доли инвесторов в пыль.

Наряду с вышеперечисленными «зонами роста», у компании есть существенные драйверы роста.

1. Рекордная прибыль банка после провального 2022 года. За 1 полугодие 2023 года банк показал чистую прибыль в размере 289,8 млрд. рублей, из них 142,6 млрд. рублей банк заработал во 2 квартале 2023 года. При сохранении темпов роста прибыли банк может закрыть год с финансовым результатом под 600 млрд. рублей, тем самым компенсировать убыток 2022 года.

( Читать дальше )

Вот и настал тот день, когда евро обновило свои годичные максимумы, да и доллар особо не отстает от этого тренда. Падающий рубль позитивно влияет на рынок, так как рынок дает большую возможность для сохранения денег, чем тот же депозит. Именно поэтому мы видим рост фондового рынка несмотря ни на что. 9 августа индекс Мосбиржи, опять разведав обстановку около 3100, вернулся на 3099,52 пункта или задень рост составил 📈+0,46%.

Продолжается череда сильных месячных отчетов от Сбербанка 📉-0,3%. Банк в январе-июле 2023 года получил 858,2 млрд. рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июле — 130,4 млрд. рублей. Рентабельность капитала за 7 месяцев 2023 года составила 24,9%, в июле — 25,9%. При этом информация за тот же период 2022 года финансовая организация по традиции не раскрывает. Компания находится в лидерах по объему торгов, при этом наблюдается фиксация позиций.

НЛМК отказался от разработки угольных участков в Кузбассе, аннулировав лицензии, из-за «отсутствия экономической эффективности дальнейшей разработки проекта». Инвесторы положительно оценили этот шаг и на новости акции прибавили 📈+0,2%.

( Читать дальше )

🩺Совет директоров MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник «Мать и дитя») назначил на 31 августа внеочередное собрание акционеров. Акционерам предложат утвердить решение, по которому компания приступает к исключению из реестра регистратора компаний на Кипре и переносу своего зарегистрированного офиса в Специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область). Акционерам также предстоит внести соответствующие изменения в устав компании.

Редомициляция — это тренд 2 полугодия 2023 года, связанный с необходимостью повышения инвестиционной привлекательности компании, а иногда, и фактическому существованию компании в пределах нашего рынка. Особенно это важно для компании, которая платит дивиденды.

А эта компания в 2022 году выплатила 8,51 рублей на дивиденды и по прогнозам аналитиков в 2023 году компания может выплатить порядка 40 рублей на одну акцию.

После публикации новости расписки выросли на 📈+3,5%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

( Читать дальше )

На бирже опять развороты. После вчерашней коррекции рынок отрылся еще большим снижением, но в течение дня вся просадка была выкуплена, мы увидели рост, который к концу дня был почти сведен на нет. Большинство растущих акций понедельника поменяли плюс на минус из-за фиксации позиций. Также на рынок оказывает давление снижение цены на нефть марки Brent. В итоге индекс Московской биржи показал минимальный как бы рост на 📈+0,04% до 3 085,31 пункта.

X5 📈+2,5% в лидерах роста после публикации операционных результатов за 1 полугодие. Общая выручка прибавила17% и составила 1 466 млрд. рублей. Количество магазинов выросло на 15% до 22 682 единиц.

Продолжают расти расписки Ozon на растущем бизнесе в Казахстане. С учетом сегодняшнего роста на 📈+3,1%, за неделю бумаги выросли практически на 10%.

Дивидендами сегодня повеяло от Инарктики, совет директоров которой рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию. Таким образом, в 2023 году будет выплачено 26 рублей на акцию. На волне дивидендов акции растут на 📈+1,1%.

( Читать дальше )

Рынки продолжают расти на ослаблении рубля, в моменте он достигал 97 рублей за доллар (средневзвешенный курс доллара вырос до 96,4 рублей), но к вечеру вернулся в «привычный коридор». Индекс Московской биржи находился в корреляции в курсом: в первой половине дня наблюдался существенный рост, который полностью выветрился к вечеру. В сухом остатке видим коррекцию на 📉-0,27% до 3 084,08 пункта. Движение за день полностью отвечает моему прогнозу из субботнего видео. Такие вот горки на перегретом финансовом рынке.

В лидерах роста сегодня находится Татнефть и её привилегированные акции, которые прибавили 📈+1,9%. Драйвером роста является объявленное на 14 августа заседание совета директоров компании по вопросу распределения дивидендов за 1 полугодие 2023 года. И как только в новостийной повестке всплывает слово «дивиденды», то толпы инвесторов сразу же выкупают максимально возможное количество акций, тем самым разгоняя уже перегретые акции еще выше.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на наши кошельки, фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. ЦБ представил логотип цифрового рубля и комиссии за операции с цифровым рублей. Московская биржа подвела итоги торгов в июле. 100 новых гонконгских акций на СПБ. Кто не заплатит налог на сверхприбыль? Отчетность эмитентов. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.