Британский индекс FTSE 100 закрылся на 0,9% ниже на отметке 9427 пунктов. Увы, потери акций крупных горнодобывающих и промышленных компаний перевесили рост акций потребительских компаний. Акции Entain потеряди 4%, далее следуют Mondi (-3,5%), Glencore (-3,2%) и Rightmove (-3,1%).

Mind Money: «За неделю индекс снизился на 0,7%. Но сегодня трейдеры во всем винят возобновление торговой напряжённости между США и Китаем. Напомним, неутомимый Трамп сегодня заявил, что «похоже, нет причин» встречаться с китайским лидером Си Цзиньпином через две недели, и пригрозил ввести «значительное повышение» пошлин на китайские товары. Трампа можно понять, в ограничениях экспорта редкоземельных металлов, введенных Китаем, мало приятного».

Индийский индекс BSE Sensex закрылся ростом на 0,4% до 82 501 пункта, достигнув максимума за три недели. Это вторая сессия подъема, обусловленная ростом акций банков и энергетического сектора. Рыночные настроения укрепились благодаря оптимизму по поводу торговых переговоров между Индией и США и продолжающемуся притоку иностранных институциональных инвестиций.

Mind Money: «С 7 октября иностранные инвестиционные фонды активно покупают индийские акции, поскольку пока Америка разбирается со своими непонятками-шатдаунами, разумней держать деньги в развивающихся рынках. А у Индии прекрасные прогнозы даже от такого аутсайдера, как Всемирный банк».

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,94%, закрывшись на отметке 3897 пунктов, а Shenzhen Component грохнулся сразу на 2,7%, достигнув 13 355 пунктов, сведя на нет рост предыдущей сессии. Лидерами падения стали акции компаний из сферы энергетики и технологий: резкое падение показали Contemporary Amperex (-6,8%), Sungrow Power (-7,8%), China Northern Rare Earth (-1,2%), Luxshare Precision (-6,9%) и Zhongji Innolight (-2,2%).

Mind Money: «Виноваты американские акции, которые посыпались накануне вечером. А индекс китайских компаний, зарегистрированных на бирже США, в четверг упал на 2%».

Между тем, гонконговский Hang Seng упал на 462 пункта, или 1,7%, закрывшись на отметке 26 290, продолжив потери пятую сессию подряд и достигнув двухнедельного минимума. Возглавили падение акции технологических компаний, упав более чем на 3% после того, как Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов и усилил меры по обеспечению соблюдения ограничений на импорт чипов. Акции потребительских компаний также потеряли около 2,7%, поскольку инвесторы проявили беспокойство в преддверии ключевых китайских данных за сентябрь на следующей неделе, включая данные по торговле, индексу потребительских цен/индексу цен производителей и кредитным показателям.

На VIII Conference Capital Markets Kazakhstan независимый эксперт Степан Амосов прокомментировал представленные Mind Money «Идеи на рынке высокодоходных облигаций». Предлагаем вашему вниманию саму презентацию.

Индекс S&P 500 потерял 0,3%, Nasdaq 100 — 0,1%, отступив от рекордных максимумов, достигнутых на предыдущей сессии, а индекс Dow Jones упал на 243 пункта. Все 11 секторов индекса S&P 500, кроме одного — потребительских товаров, оказались в минусе. Сырье и промышленность упали примерно на 1,5%. Больше всего упали акции Dell — на 5%. Впрочем, далее фьючерсы на американские акции немного выросли.

Но взяты новые максимумы для японского Nikkei и немецкого DAX, 10-летний максимум для китайского Shanghai Composite.

Индекс доллара держится выше 99,3 и готов к росту почти на 2% за неделю, что является самым сильным недельным ростом за год. Лидерами падения стали турецкая лира ( -0,88% ). Лидерами роста стали евро ( 0,08% ), британский фунт ( 0,08% ) и японская иена ( 0,20%).

Доходность трежерей торгуется в очень узком диапазоне 2-3 базисных пункта, 30-летний аукцион ничем не примечателен. Десятилетки сохраняют горизонт 4,14%.

Прекращение огня в Газе приземлило золото ниже 4000 долларов за унцию, нефть подешевела на 1,5%. Но серебро достигло нового максимума, превысив 51 доллар за унцию, а медь на LME превысила 11 000 долларов за тонну, что является самым высоким показателем с мая прошлого года. Правда к утру «медные» фьючерсы пошли вниз.

Индийская фондовая биржа BSE Sensex закрылась в ростом примерно на 0,5% до 82 172 пунктов, восстановившись после вчерашнего падения. Инвесторы с оптимизмом отслеживали сезон отчетности и признаки ослабления напряженности на Ближнем Востоке.
Ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США усилили позитивные настроения. Кстати, акции медицинских и фармацевтических компаний, включая Sun Pharma, выросли более чем на 1% после того, как администрация Трампа заявила об отсутствии планов введения пошлин на импортируемые дженерики.

Китайский Shanghai Composite вырос на 1,32% до 3934, а Shenzhen Component — на 1,47% до 13725. При этом первый достиг самого высокого уровня за более чем десятилетие.

В росте лидировали акции горнодобывающих компаний на фоне укрепления цен на металлы и после того, как Пекин объявил о введении экспортного контроля на технологии производства редкоземельных металлов.

Лидерами роста стали Zijin Mining (10%), China Northern Rare Earth (10%) и Zhejiang Huayou Cobalt (6,7%). Акции технологических компаний также выросли на фоне потока инвестиций в искусственного интеллекта: ZTE Corp, Giga Device Semiconductor, Hygon Information, Foxconn Industrial и IEIT Systems выросли в диапазоне от 2,1% до 9,5%.

Mind Money: «Теперь инвесторы связывают надежды с форумом руководства Компартии, который состоится 20–23 октября, и возможной встречей Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС в конце этого месяца».

Тем временем гонконговский индекс Hang Seng потерял 77 пунктов, или 0,3%, закрывшись на отметке 26 752 пункта.

Повышения ставок в октябре

Лидер Mind Money Юлия Хандошко: «Российский ЦБ и ФРС в вопросе снижения ставок не являются инноваторами. Тренд на снижение ключевой ставки одинаков во всем мире. То есть, здесь нету никаких чудес. Кроме отдельных государств, оказавшихся в неблагополучных обстоятельствах, во всем мире ставки снижают. Где-то быстрее, где-то медленнее, но в общем здесь ни Россия, ни кто-то еще не являются инноваторами.

2025 год, общая статистика: 20 повышений ставок, 113 снижений ставок…

История с шатдауном «сильно переоценена», — в интервью Financial Planning, сообщила генеральный директор Mind Money.

Юлия Хандошко: «Сейчас это скорее типичная внутрипартийная игра в Сенате, чем фактор, который действительно влияет на рынки. Даже если произойдет резкое годовое снижение биржевых индексов, оно случится и без закрытия правительства».

Интервью на Ютуб-канале Степана Ермакова с лидером Mind Money Юлией Хандошко «Как разблокировать акции и фонды в 2025: реально ли вернуть свои деньги?»