Облигации Ростелеком

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, является поставщиком инновационных решений в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и др.

Сбор заявок 28 января

11:00-15:00

размещение 3 февраля

• Наименование: Ростел-001P-14R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 22.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.3 года
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB и Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

morning note☕️
IMOEX (2935) по итогам сессии закрылся +0.2%, при этом RTSI +2.2%. Укрепление в рубле поддавливало рынок акций, но инвесторы выкупили просадку первой половины дня. Выглядит так, что рынок будет дрейфовать до звонка/встречи Трампа с Путиным (ожидания не дадут сильно упасть, но и дополнительных драйверов для существенного роста с этих уровней пока нет). ОФЗ по итогам сессии немного ниже, RGBI (104.8) -0.14%.

Вчера я опубликовал идею по покупке Ростелекома прям после публикации прессой информации об утечке персональных данных клиентов у одного из подрядчиков. Сток +3.5% с момента публикации новости и идеи. Сливы/взломы в последние годы у нас происходят нередко и практически никогда не имеют финансовых последствий для компании, поэтому трудно понять на чем пытались компанию продавать. Идея конечно остается в силе с ориентиром на середину/конец осени этого года.

Куча новостей по Трампу, которые либо дублируют уже сказанное, либо отношения к российскому рынку не имеют. Вчера выступление Зеленского на экономическом форуме в Давосе не показалось мне дружелюбным.

🔶 ПАО «Ростелеком»
▫️ Облигации: Ростелеком-001P-13R
▫️ ISIN: RU000A10A3R1
▫️ Объем эмиссии: 20 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 23%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 19.11.2024
▫️ Дата погашения: 14.11.2025
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Ростелеком»
▫️ Облигации: Ростелеком-001P-12R
▫️ ISIN: RU000A109X29
▫️ Объем эмиссии: 13,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 22,3%
[формула: КС ЦБ + 1,3%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.10.2024
▫️ Дата погашения: 21.04.2026
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

1️⃣Ростелеком — провайдер цифровых услуг и сервисов. Рейтинг эмитента АAА(RU).

• Серия 001Р-121R

• Прием заявок до 22.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 140 б.п.

• Срок обращения 1,5 года

• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.

_____

2️⃣ Акрон — один из мировых лидеров -производителей минеральных удобрений. Рейтинг эмитента ruAА.

• Серия БО — 001Р-05

• Прием заявок до 24.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 150 б.п.

• Срок обращения 3 года

• Амортизация по 10% от номинала в даты выплат 18,21,24,27,30,33 купонов и 40% от номинала в дату погашения.

• Купон ежемесячный

• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.

______

3️⃣ Все инструменты.ру — лидер российского DIY-рынка (do it yourself – сделай сам) по объему онлайн-продаж. Размещает два флоатера с премией к ключевой ставке.

На прошлой неделе активность на первичном рынке корпоративных рублевых облигаций была повышенной в преддверии вероятного повышения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ 25.10.2024. Букбилдинги/размещения проводились как по флоатерам, так и по бондам с фиксированными ставками купонов. Отмечу наиболее знаковые.

Цифровая логистическая платформа Монополия (BBB+) начала второй раунд размещения своих 3-летних облигаций серии 001P-01 (до 15.11) со спредом к КС +375 б. п. Пока из объема в 500 млн руб. удалось продать только 57%.

3-летний выпуск Промсвязьбанк-003Р-09 (AA+) разместился с купоном с привязкой к КС +150 б. п. (маркетировался − не выше +165 б. п.). Объем был увеличен с 10 млрд руб. до 17 млрд руб.

Премия по Каршеринг Руссия-001Р-04 (Делимобиль, A+) срочностью 2 года к КС составила +300 б. п., при ориентире – не выше +350 б. п. Объем был увеличен с 2 млрд руб. до 3,5 млрд руб.

ДОМ.РФ-002Р-05 (AAA) со сроком до погашения в 2 года были размещены со спредом к КС +125 б. п. (не выше +140 б. п. – был ориентир). Объем увеличился с 20 млрд руб. до 100 млрд руб.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, является поставщиком инновационных решений в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ.

Сбор заявок 22 октября

11:00-15:00

размещение 28 октября

• Наименование: Ростел-001Р-12R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 140 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

💼 Ростелеком 001Р-11R $RU000A109JS8

www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109JS8/
Рейтинг — AA+(RU) (АКРА)
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 13.09.2027
Объем эмиссии — 15.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

Цель займа:
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Тинькофф стратегия Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс
&Золотой Фьючерс
www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/

🔻 Премию к КС зафиксировали на 1.20%

✅ Объем выпуска увеличили с 10 до 15 млрд.₽

📡Ростелеком #RTKM предлагает флоатер с купоном не более 19,2% годовых!

Брокерская комиссия за участие в размещении — 0% (через мобильное приложение)

Параметры размещения

• Кредитный рейтинг эмитента AАА+(RU).
• Срок обращения: 3 года
• Купонный период: 91 дней
• Номинал: 1 000 рублей
• Ориентир купона: «ключ» + спред не более 120 б.п.
⚡️⚡️• Прием заявок: до 14.00 10 августа
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования №8.

📲 Подать заявку 
________________________

Ростелеком — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи.

Опубликовал отчет 1П 2024 года:

• Выручка +9%, до 353,1 млрд руб. г/г
• OIBDA +9%, до 147,1 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA +41,7%.
• Чистая прибыль составила 26,1 млрд руб. против 26,9 млрд руб. за I полугодие 2023 г.
• Капитальные вложения +61%, до 73,9 млрд руб. (20,9% от выручки).

«Ростелеком» 10 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽10 млрд.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых ус...

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, является поставщиком инновационных решений в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ.

Сбор заявок 10 сентября

11:00-15:00

размещение 16 сентября

• Наименование: Ростел-001Р-11R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 120 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион» и Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Крупнейший российский телеком-оператор решил присоседиться к «Россетям» и тоже разместить на этой неделе крупный выпуск бондов с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке. КС-флоатеры — неоспоримый тренд в 2024, который похоже с сегодняшнего дня станет почти недоступным для неквалов (но это тема для отдельного обсуждения). Естественно, не смог пройти мимо, сделал для вас обзор.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Самолет, Россети, Черкизово, Мегафон, ВЭБ.РФ, Элемент Лизинг.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📱А теперь — помчали смотреть на новый выпуск Ростелекома!

🌐Эмитент: ПАО «Ростелеком»

📱ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

ПАО «Ростелеком»  — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения.

Сбор заявок 1 августа

11:00-15:00

размещение 7 августа

• Наименование: Ростел-001Р-09R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 120 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион» и Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «Ростелеком» 1 августа c 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-09R объемом 10 млрд руб.

Ориентир ставки 1-го купона — ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не выше 120 б.п. Купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион», Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 7 августа.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

@ifax_go

Не думаю.

Не думаю, что это совпадение, потому что у большой компании разнонаправленные денежные потоки зачастую пересекаются. На самом деле компания интересна не только своей дивидендной историей, но и историей размещения облигаций. Давайте посмотрим какую доходность даст инвесторам новый выпуск.

На всякий случай напомню, что Ростелеком — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Компания представлена во всех субъектах нашей большой страны. 38,2% акций компании принадлежат государству в лице Росимущества, то есть всё солидно и стабильно.

👀Что там по выпуску?

📞Дата размещения — 23.05.2024г., то есть прямо сегодня.

📞Дата погашения — 20.05.2027г., имеем классическое трехлетнее размещение.

📞Объем эмиссии — 15 000 000 000 рублей с номиналом в 1 000 рублей.

💰Ставка купона — плавающая, равная ключевой ставке + 120 б.п., то есть с высокой степенью вероятности до конца года доходность по выпуску будет составлять 17,2% годовых.

За эту неделю уже несколько известных крупных корпораций провели сбор заявок на новые выпуски облигаций, и Ростелеком присоединяется к этому списку. Крупнейший российский телеком-оператор размещает новый выпуск бондов с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке. Флоатеры — это сейчас невероятно актуально, а флоатеры от такого солидного эмитента вызывают особое любопытство. Не смог пройти мимо, сделал для вас обзор.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски Гарант-Инвест, НОВАТЭКа, ЕвроСибЭнерго, Евраз, ГТЛК, Евротранс.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🌐Эмитент: ПАО «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком»  — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, является поставщиком инновационных решений в области цифровых государственных сервисов.

Сбор заявок 20 мая

11:00-15:00

(размещение 23 мая)

• Наименование: Ростел-001Р-07R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 150 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион» и Россельхозбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. «Ростелеком»<RTKM> опубликовал на платформе «Сбера» решение о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму в один миллиард рублей, сообщает банк.
«На платформе цифровых активов „Сбера“ компания „Ростелеком“<RTKM> 14 мая 2024 года опубликовала решение о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 1 миллиард рублей, сроком на 3 месяца и с фиксированным ежемесячным процентным доходом 16,6% годовых», — говорится в сообщении.
Отмечается, что текущий выпуск «Ростелекома»<RTKM> могут приобретать как юридические, так и физические лица — квалифицированные и неквалифицированные инвесторы (для последних установлен лимит по сумме — не более 600 тысяч рублей в год).
Заявки на приобретение будут приниматься три дня — с 20 по 22 мая 2024 года включительно. Цена одного ЦФА при выпуске — 1000 рублей.
ЦФА — это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.

Ростелеком увеличил объем своей первой программы облигаций серии 001P до 500 млрд рублей. Кроме того, в программу была добавлена возможность установления другого порядка определения накопленного купонного дохода. На данный момент обращается 19 выпусков облигаций компании на сумму 220 млрд рублей.

На текущий момент задолженность компании оценивается примерно в 500 млрд рублей. Если Ростелеком воспользуется этими средствами, то долг может увеличится на 55%.

С какой целью это могло быть сделано? Возможно, компания планирует рефинансировать свой старый долг и для этого расширила объем уже существующего выпуска. Но также, есть вероятность, что данные действия производятся в рамках какой-то глобальной покупки. 


Ссылка на пост