Новости рынков | Инкаб Холдинг разместил 20,38 млн акций по 100 руб, капитализация составила > 10 млрд руб, free-float составит 20,31%

Публичное акционерное общество «Инкаб Холдинг» (далее также – «ПАО «Инкаб Холдинг», «Компания»), ведущий производитель и разработчик оптоволоконных решений, объявляет об успешном проведении первичного публичного размещения (далее — «IPO» или «Размещение») и о начале торгов обыкновенными акциями (далее — «Акции») на Московской бирже.


РЕЗУЛЬТАТЫ IPO

• В рамках IPO были предложены Акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-07856-G от 11.09.2024, дата регистрации дополнительного выпуска 31.03.2026, ISIN RU000A10CL72, торговый код — INCB.
• Цена размещения составила 100 рублей за Акцию, а объем фактически проданных акций, с учетом исполнения заявок как по объему, так и по заявок с указанием цены и объема составил 20 386 502 штуки. Таким образом, капитализация компании post-money составила более 10 млрд руб.
• Общий размер IPO составил 2 038 650 200 рублей, включая зарезервированный пакет для целей возможной стабилизации на вторичных торгах в объеме 1 800 000 акций, или 8,8% от суммы привлечения.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на снижение долговой нагрузки Группы компаний Инкаб с целью оптимизации структуры финансирования.
• По итогам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит20,31% от акционерного капитала Компании без учета итогов возможной стабилизации.
• В рамках IPO Компания привлекла в капитал более 1450 новых акционера, среди которых в большинстве по количеству — физические лица — розничные инвесторы, 3 институциональных инвестора, а основной объем спроса был сформирован крупными частными профессиональными инвесторами. Всего заявки были получены от 16 брокеров, средний объем заявки от розничных инвесторов составил 932,3 тыс. руб., от юридических лиц — 85,3 млн руб., в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — 19,7 млн руб.
• Как сообщалось ранее, Компания и действующий акционер Эмитента, владеющий контрольным пакетом Акций (далее – «Акционер») приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 180 дней после завершения IPO (далее – «локап»). Акционер и его аффилированные лица дополнительно приняли на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения Акций на организованных торгах по окончании локапа, в течение 5 (пяти) лет с даты IPO. В целях соблюдения раскрытой Компанией дивидендной политики Акционер принял на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли Компании по отчетности МСФО в течение того же срока.
• Торги Акциями Компании на Московской бирже начнутся сегодня, 24 июня 2026 года, в 16 часов по московскому времени под тикером INCB и ISIN RU000A10CL72.
• Акции включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на ПАО Московская Биржа. Ожидается, что в ближайшее время Акции будут включены в Сектор РИИ.

ПАРАМЕТРЫ АЛЛОКАЦИИ

Компания придерживалась ранее объявленных принципов аллокации, стремясь обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Спрос со стороны инвесторов незначительно превысил объем минимального заявленного предложения и, в связи с этим значение минимального размера аллокации для розничных инвесторов не устанавливалось, их заявки были удовлетворены в полном объеме.

Значения минимального и максимального размера аллокации для институциональных инвесторов не устанавливались.

На заявки от розничных инвесторов было распределено 75,8% спроса, на заявки от юридических лиц — 12,6% спроса, в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — 11,6% собранного спроса.

Александр Смильгевич, генеральный директор ПАО «Инкаб Холдинг»:

«Мы вышли на биржу в момент, когда фондовый рынок не балует позитивом — скорее наоборот. Но это и есть лучший тест на качество: мы смогли реализовать задуманное в текущих обстоятельствах, не отменяя и не сдвигая сроки IPO. Нам важно, что среди наших акционеров — разные группы инвесторов, которых объединяет одно: они разобрали нашу финансовую модель до винтиков, увидели, как мы конвертируем наши производственные мощности и наш потенциал в выручку и чистую прибыль. У нас получилось донести наш посыл рынку: все обязательства, которые я взял в рамках акционерного соглашения — это не формальность, а наш способ сказать «мы с вами в одной лодке». Мы приняли на себя публичные обязательства и будем отчитываться по каждому этапу реализации заявленной стратегии».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1BjdtQd9nUiiHK2McS9tfw-B-B