Новости рынков

Новости рынков | На чём зарабатывают западные инвесторы: портфели крупнейших управляющих - Рэя Далио, Уоррена Баффета, Стенли Дракенмиллера, Джима Саймонса, Майкла Берри

Пять фондов разного размера, у руля каждого из которых стоит известный инвестор, который часто обладает уникальным взглядом на рынок и стратегией наращивания своего портфеля.

На чём зарабатывают западные инвесторы: портфели крупнейших управляющих - Рэя Далио, Уоррена Баффета, Стенли Дракенмиллера, Джима Саймонса, Майкла Берри

Berkshire Hathaway владеет одним из самых известных и успешных портфелей в мире, который значительно превзошел S&P 500 в долгосрочной перспективе.

В то время как доходность S&P 500 с 2013 года составила 195%, фонд Уоррена Баффета и Чарли Мангера вырос на 260% за тот же период времени.

Хотя Баффет известен проповедью диверсификации, почти половина портфеля Berkshire принадлежит самой ценной компании рынка — AppleОстальная часть портфеля довольно диверсифицирована за счет сочетания банковских акций, основных потребительских товаров, таких как Coca-Cola и Kraft, а также нефтяных и газовых компаний.

На чём зарабатывают западные инвесторы: портфели крупнейших управляющих - Рэя Далио, Уоррена Баффета, Стенли Дракенмиллера, Джима Саймонса, Майкла Берри

Хедж-фонд Джима Саймонса Renaissance Technologies наиболее известен своим новаторским использованием сложных математических моделей и алгоритмов, которые положили начало практике количественного инвестирования.

В результате портфельные вложения хедж-фонда демонстрируют поразительную диверсификацию, причем крупнейшим пакетом акций фонда является 2% акций фармацевтического гиганта Novo Nordisk.

Портфель разделен на более чем 3900 различных позиций, демонстрируя стратегию фонда по выжиманию прибыли из разнообразной коллекции инвестиций с помощью своего алгоритмического подхода к статистическому арбитражу.

На чём зарабатывают западные инвесторы: портфели крупнейших управляющих - Рэя Далио, Уоррена Баффета, Стенли Дракенмиллера, Джима Саймонса, Майкла Берри

Bridgewater Associates Рэя Далио был одним из немногих хедж-фондов, который предсказал финансовый кризис 2008 года и успешно справился с ним, во многом благодаря своей стратегии “всепогодной”, которая, похоже, хорошо работает в любых экономических условиях благодаря диверсификации и подходу к распределению активов с учетом соотношения рисков.

В результате вы видите много параллелей и “противовесов” во владениях фонда. Его крупнейший пакет ETF MSCI Emerging Markets уравновешивается базовым ETF S & P 500.

Bridgewater также является одним из немногих фондов, владеющих акциями золотого ETF. В то время как другие фонды, которые мы рассмотрели, инвестируют в золотодобывающие компании или майнеры, у которых, вероятно, сильные балансы и бизнес для поддержки инвестиций, фонд Далио предпочел инвестировать непосредственно в драгоценный металл.

На чём зарабатывают западные инвесторы: портфели крупнейших управляющих - Рэя Далио, Уоррена Баффета, Стенли Дракенмиллера, Джима Саймонса, Майкла Берри

Стэнли Дракенмиллер наиболее известен как ключевой стратег фонда Джорджа Сороса Quantum, а также как его собственный постоянный отчет о прибылях Duquesne, которые составляют в среднем 30% годовых.

Известный своим макроэкономическим подходом к инвестированию, Дракенмиллер не боится делать уникальные и концентрированные ставки, когда у него есть высокая уверенность.

В настоящее время его самая высокая убежденность и крупнейший пакет акций в его портфеле — Coupang Inc., которая является крупнейшей онлайн-площадкой Южной Кореи. Наряду с Coupang Дракенмиллер позиционировал свой фонд так, чтобы воспользоваться бумом искусственного интеллекта в этом году, получив значительные доли в таких компаниях, как NVIDIA, Microsoft и Alphabet.

На чём зарабатывают западные инвесторы: портфели крупнейших управляющих - Рэя Далио, Уоррена Баффета, Стенли Дракенмиллера, Джима Саймонса, Майкла Берри

Самый маленький из всех пяти рассмотренных нами фондов, Scion Asset Management Майкла Бэрри, возможно, является одним из наиболее известных благодаря своей роли в прогнозировании финансового кризиса 2008 года на ранней стадии.

Главный герой фильма «Большой шорт»Майкл Бэрри наиболее известен своими агрессивными короткими ставками и общим подходом к инвестированию в стоимость, особенно в проблемные активы.

Портфель Scion Asset Management отражает это, поскольку значительная часть его активов на конец первого квартала этого года была вложена в различные банковские акции, которые значительно снизились в течение марта.

Однако наибольшие ставки Burry делает на китайские компании электронной коммерции JD.com и Alibaba, что свидетельствует о вере Burry в возобновление экономики Китая, ориентированной на потребителя, в этом году.

На чём зарабатывают западные инвесторы: портфели крупнейших управляющих - Рэя Далио, Уоррена Баффета, Стенли Дракенмиллера, Джима Саймонса, Майкла Берри


www.visualcapitalist.com/what-are-top-investment-managers-holding-portfolios-2023/
1 комментарий
Вот и раскрыт успех Баффета.
ИМХО: у него был инсайд, что Apple будут разгонять вверх годами.
avatar

теги блога Nordstream

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн