Усиленные Инвестиции: итоги недели 25 ноября - 2 декабря

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

• Портфель вырос на 2.4%, против индекса Мосбиржи -0.7%. На неделе несколько сократили рыночную экспозицию на растущих рисках возобновления мобилизации и предстоящего введения нефтяного эмбарго и потолка цен, что будет оказывать давление на рубль, бюджет РФ и отдельные компании
• Своевременно вышли изЛукойла (цена акции просела на 1.0% после нашего выхода)на фоне сокращения расчетного потенциала роста из-за просадки цены Urals уже до $48 (без учета расходов на фрахт, перевозку нефти и страхование танкера) в преддверии введения ценового потолка на РФ нефть (РБК)
• На фоне снижения цен на нефть рубль начал и, на наш взгляд, продолжит ослабляться (-2.5% за неделю), что позитивно для наших Фосагро и валютных позиций, думаем нарастить последние, в т.ч. через фьючерсы
• Белуга выросла на 3.9%. Белуга 5 декабря проведет СД, в повестке – созыв ВОСА и рекомендации по дивидендам ( Интерфакс)
• Фосагро снизилась на 0.6%, несмотря на ослабление рубля. Позитивен рост цен на аммиачную селитру. Негативно снижение цен на диаммоний фосфат, удобрения в США и карбамид, а также повышение тарифов морских и ж/д перевозок и цен на калийную соль, серу и аммиак. Потенциал роста и целевая цена изменились незначительно. Фосагро и Сириус усилят совместную исследовательскую деятельность (Пресс-релиз компании)
• FESCOскорректировалась на 3.9%. Негативно снижение ставки морского фрахта контейнеров. Потенциал роста увеличился на 3%, целевая цена снизилась на 1%. Суд конфисковал у Зиявудина Магомедова 32.5% акций группы FESCO. Государство обязано продать этот пакет акций, среди наиболее очевидных кандидатов называют группу “Дело” и “Росатом” (Коммерсантъ)
• Группа ПИК снизилась на 2.9%
• Самолет потерял в цене 2.4%  
• Евросоюз согласовал потолок цен на РФ нефть на уровне $60 (ТАСС)
• Комитет ОПЕК+ рекомендовал не менять план по добыче – продолжит сокращать добычу нефти на 2 млн б/с (Коммерсантъ)
• Правительство РФ продлило до 01.07.2023 г. право участников фондового рынка не раскрывать корп. информацию (Пресс-релиз Правительства РФ)

¹Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов)

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций