Портфель "на всю котлету" против портфеля с ежемесячным инвестированием. Итоги двух месяцев на геополитических горках.

Вчера был день пополнения портфеля с ежемесячным инвестированием.

Сегодня ситуация в портфелях следующая:

Портфель «на всю котлету» сегодня стоит 20 851 196.50рублей.  Это означает  минус 580 653.50 рублей или -1.44% (intelinvest.ru/public-portfolio/412742/ )

Портфель с ежемесячным пополнением после пополнения сегодня тянет на 5 313 616.86 рубля Это -46 279.14 рубля или -0.86% (intelinvest.ru/public-portfolio/412795/ ).

Как видим покупка месяц назад на фоне обострения кризиса с НАТО и Украиной дала лучшей результат для стоимости, чем получение и реинвестирование дивидендов от единовременного вложения.

Впрочем разницу в 0,6% вряд ли можно назвать существенной.  Такая небольшая разница объясняется а) получением значительных дивидендов в портфеле «на всю котлету» в сумме 325492рубля (Газпромнефть, ММК, ГМК Норникель)  б)их реинвестированием в период снижения рынка.

Напомню- — два месяца назад были созданы два публичных портфеля, призванных наглядно сравнить два способа инвестиций-единовременное вложение и ежемесячное пополнение счёта на горизонте в 1 год.
Разовое вложение против ежемесячного инвестирования-начало соревнования на горизонте 1 год. Два публичных портфеля. (https://smart-lab.ru/blog/751928.php).

Портфели сформированы 19.12.2021года с  помощью сервиса intelinvest.ru и  содержат одинаковых эмитентов в примерно равных долях (по сумме вложения) на момент создания портфелей:
Лукойл, Алроса, МТС, Северсталь, МосБиржа, Газпромнефть, ММК, Сургутнефтегаз-преф, НЛМК, ГМК Норникель, Сбербанк.

Портфель «Базовый Доходный» (он же «на всю котлету)- ( intelinvest.ru/public-portfolio/412742/ ) -разовое вложение 21402420рублей на приобретение указанного пула акций.

Портфель «Сравнительный Доходный»(он же с ежемесячным пополнением)( intelinvest.ru/public-portfolio/412795/ ).

Те же 21.402.420рублей разделены на 12 месяцев. Первый взнос был в размере 1.783.535рублей


Всем здоровья и удачи в инвестициях!