Как изменилась стоимость активов за 2021 год. Результат моих инвестиций

Всех с наступившим Новым годом! 

Пришло время подвести итоги не только закончившегося месяца, но и всего прошлого года. Декабрь получился очень волатильным. Просадка по портфелям акций достигала более 10%, но к концу месяца уменьшилась. Но в тоже время коррекция на российском рынке акций последних месяцев сильно повлияла на итоговые результаты года. Тем не менее 2021-й уверенно закрываем в плюсе.

Посмотрим, как изменились основные индексы и мои инвестиции.

Мой портфель активов за месяц ушел в минус (-4%), а за год вырос на 21%. 

Как изменились основные активы за месяц

➖ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — -2,6%.

➖ Индекс РТС (российские акции в $) — -3%.

➕ Индекс S&P500 (акции США) — +4,6%.

➕ Индекс Shanghai Composite (акции Китая) — +2,1%.

➕ Индекс DAX (акции Германии) — +5,2%.

➖ Золото (руб.) — -1%.

➖ Доллар (руб.) — -0,9%.

➖ Евро (руб.) — -0,5%.

➖ Bitcoin (руб.) — -19%.

Мой портфель:

➖ Весь портфель — -4%

➖ Портфель российских акции — -6%

➖ Портфель акций США — -4% (в руб.)

Как изменились основные активы за 2021 год 

➕ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — +15%.

➕ Индекс РТС (российские акции в $) — +14%.

➕ Индекс S&P500 (акции США) — +27%.

➕ Индекс Shanghai Composite (акции Китая) — +4,8%.

➕ Индекс DAX (акции Германии) — +22%.

➖ Золото (руб.) — -4%.

➕ Доллар (руб.) — 0%.

➖ Евро (руб.) — -8%.

➕ Bitcoin (руб.) — +59%.

Мой портфель:

➕ Весь портфель — +21%.

➕ Портфель российских акции — +11%. Плюс дивидендная доходность — +3,8% от всего портфеля акций.

➕ Портфель акций США — +41% (в руб.)

Кажется, что результат инвестирования по итогу года небольшой (+21%), но надо понимать, что нынешняя небольшая просадка наложилась на пик, который наблюдался в конце прошлого года. Весь год доходность держалась на уровне 30-60% годовых, что можно проследить по прошлым отчетам. 

Напомню, что уже больше двух лет веду публичный портфель иностранных акций. Вчера был пост про его результаты в прошлом году: Сделал около 40% в публичном портфеле за 2021 год.

Придерживаюсь долгосрочной стратегии, которая держится на следующих принципах:

✔️ Диверсификация активов.

✔️ Периодическая ребалансировка.

✔️ Активный выбор акций.

✔️ Минимум спекулятивных сделок.

✔️ Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.

❓ А как у вас итоги года?

—

Мой канал в Телеграм и Инстаграм.