Оферта «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» за август 2021 года

Итоги двух оферт ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» за август 2021 года.

В связи с плановым пересмотром ставки купона по выпускам серий КО-П03 и КО-П07 у владельцев облигаций компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» возникло право требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им бумаг.

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» оставило ставку 5-6 купонов по трехлетним облигациям серии КО-П03 объемом 30 млн рублей на прежнем уровне — 13% годовых (в расчете на одну бумагу — 64,82 рубля). Выплата купонов по выпуску — раз в полугодие. Ставка 5-12 купонов по пятилетним облигациям серии КО-П07 объемом 25 млн рублей также осталась без изменений — 13% годовых (в пересчете на одну бумагу — 32,41 рубля). Выплата купонов — ежеквартальная. 

Сбор заявок на выкуп ценных бумаг серии КО-П03 прошел с 16.08.2021 09:00 по 20.08.2021 18:00 по московскому времени. Заявки на выкуп облигаций серии КО-П07 принимались с 18.08.2021 09:00 по 24.08.2021 18:00 по московскому времени. 

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» выкупил 16 859 облигаций серии КО-П03 по цене 100% от номинала. Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода (НКД) составила 16 889 009,02 рублей. В рамках оферты по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П07 обязательств по досрочному погашению не возникло, инвесторы не предъявили ни одной бумаги к выкупу.

Всего за летний период 2021 года «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» провел четыре оферты на общую сумму 390 млн рублей, выплатив инвесторам 38,02 млн рублей (9,75% от общего объема бумаг).

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании номинальным объемом 500 млн рублей. В процессе размещения находится новый выпуск КО-П002-02 на сумму 100 млн рублей по ставке 12,5% годовых (выплата купонов — ежемесячная).