Блог им. sfbankir

ЦБ РФ: О кредитных каникулах и ожидаемой просрочке

Всем привет!

Тезис такой: по некоторым оценкам, чистая «коронавирусная просрочка» может составить свыше 1 трлн руб. уже к 1 января 2021 года


(накопленная с 01.03 по 31.12 по всем нефинансовым заемщикам юрикам и физам)



ЦБ РФ: О кредитных каникулах и ожидаемой просрочке

Обращения по поводу предоставления кредитных каникул •



По состоянию на 23 сентября банками получено 384,9 тыс. требований о предоставлении кредитных каникул в  рамках Федерального закона от 03.04.2020 № 106‑ФЗ (далее – Закон № 106‑ФЗ), или 13,6% общего объема обращений.

•За период с 20 марта по 23 сентября кредитные каникулы фактически были предоставлены по  161 тыс. требований на  сумму около 79 млрд рублей. Снижение количества фактически предоставленных кредитных каникул и объема реструктуризаций по сравнению с предыдущим мониторингом связано с непредоставлением заемщиками в установленные законом сроки документов, подтверждающих факт снижения дохода. В частности, системно значимыми банками по состоянию на 23 сентября по этой причине было аннулировано примерно 27 тыс. требований о кредитных каникулах на общую сумму свыше 9 млрд рублей.

• Среди кредитов, по  которым аннулированы кредитные каникулы, доля обязательств, по которым заемщики вернулись в первоначальный график платежей без просроченной задолженности либо получили каникулы в  рамках собственных программ банков, составляет порядка 70% (по  оперативным данным системно значимых кредитных организаций).
Банк России продолжит на постоянной основе отслеживать ситуацию по таким кредитным договорам.

• Доля удовлетворенных требований о предоставлении кредитных каникул в соответствии с Законом № 106‑ФЗ по ипотечным кредитам составила 71,4% от рассмотренных заявок; потребительским кредитам, заемщиками по которым являются физические лица, – 46,2%; кредитным картам – 59,1%; автокредитам – 23,8%. Обращения по поводу предоставления ипотечных каникул

• По  состоянию на  23 сентября поступило 33,2  тыс.  обращений о  предоставлении ипотечных каникул в  соответствии с  Федеральным законом от  01.05.2019 №  76‑ФЗ. Банками было удовлетворено 49,3% рассмотренных заявок, или 12,2 тысячи. Отказы получены по 12,6 тыс. требований, по‑прежнему в основном из‑за превышения максимального размера кредита или непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации.

• За период с 20 марта по 23 сентября ипотечные каникулы фактически были предоставлены более чем по 12 тыс. требований на сумму примерно 33 млрд рублей. Реструктуризация задолженности юридических лиц

• Согласно информации, полученной от 11 системно значимых кредитных организаций, в период с 20 марта по 11 сентября количество фактически реструктурированных ими кредитов юридических лиц (кроме субъектов МСП) превысило 3,6 тыс., объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 4,3 трлн руб., или 13,4% от совокупного портфеля СЗКО (кроме субъектов МСП). Реструктуризация задолженности субъектов МСП

• Согласно информации, полученной от 65 банков (включая все системно значимые кредитные организации), за период с 20 марта по 23 сентября число обращений субъектов МСП об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации), направленных в банки, составило 143,0 тыс. (на 9 сентября этот показатель составлял 142,9 тыс., в опросе также приняли участие 65 банков).

• Количество фактически проведенных реструктуризаций кредитов субъектов МСП составило 89,2 тыс., их доля в общем количестве одобренных заявок выросла до 89,7%.

• В настоящее время 6,0 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров субъектов МСП находятся на рассмотрении (решение пока не принято). Доля таких обращений в общем объеме поступивших заявок составляет 4,2%.

• Согласно данным 6 банков, формирующих свыше 60% суммарного портфеля кредитов субъектам МСП, за период с 20 марта по 23 сентября чуть более половины реструктурированных ими кредитов (50,3% от общего количества) пришлось на кредиты предприятиям оптовой и розничной торговли. В число трех отраслей с наибольшим количеством реструктурированных кредитов входят также транспортировка и  хранение (16,9%) и деятельность гостиниц и  предприятий общественного питания (10,0%). В свою очередь, по объему ссудной задолженности лидирует деятельность по  операциям с  недвижимым имуществом, на  которую приходится 46,3% всего объема проведенных реструктуризаций, на втором месте – предприятия торговли (17,1%), на третьем – гостиничный бизнес и предприятия общественного питания (7,7%). Структурные показатели практически не изменились по сравнению с результатами предыдущего раунда мониторинга. Обращения по поводу предоставления кредитных каникул субъектам МСП

• Количество обращений по поводу предоставления субъектам МСП кредитных каникул за период с 20 марта по 23 сентября составило 96,8 тыс., их доля в общем количестве поступивших обращений осталась на уровне 67,7%.

• По 59,7 тыс. обращений о предоставлении кредитных каникул заключены договоры.
• На  рассмотрении на  данный момент находится 3,5  тыс.  обращений по  поводу кредитных каникул.
• В разрезе видов экономической деятельности свыше половины (54,0%) кредитов, реструктурированных в рамках ст. 7 Закона № 106‑ФЗ, – кредиты, выданные предприятиям оптовой и розничной торговли; 21,4% – предприятиям, занимающимся транспортировкой и  хранением; 12,2%  – гостиничному бизнесу и  предприятиям общественного питания. На эти же отрасли приходятся и наибольшие объемы ссудной задолженности по  проведенным реструктуризациям: на  предприятия торговли – 48,0% суммарной ссудной задолженности, гостиничный бизнес и  предприятия общественного питания  – 20,8%, компании, занимающиеся транспортировкой и хранением, – 18,7%.

• В  структуре кредитов, реструктурированных по  собственным программам банков, доля кредитов предприятиям торговли составляет 40,3%. Затем следуют компании из отраслей, не входящих в перечень наиболее пострадавших, и, соответственно, не имеющие возможности воспользоваться кредитными каникулами согласно Закону №  106‑ФЗ: обрабатывающие производства (12,3%), компании, проводящие операции с  недвижимым имуществом (10,7%), строительные предприятия (7,5%). В  части объемов реструктурированной ссудной задолженности наибольший удельный вес по собственным программам занимают кредиты предприятиям, осуществляющим операции с  недвижимым имуществом, на  которые приходится 56,6%

-------

Значительная доля кредитов, по которым россияне не смогли заплатить в начале кризиса, так и осталась в просрочке, выяснили в «Эквифаксе». В нормальный график платежей не вернулось почти 90% проблемной задолженности

Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам. Это следует из расчетов одного из трех крупнейших бюро кредитных историй «Эквифакс», сделанных по просьбе РБК. Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.

По данным бюро, в июне почти 365 тыс. кредитных договоров на сумму 5,9 млрд руб. не обслуживались больше месяца. С апреля их количество выросло на 38,8%, а объем такой проблемной задолженности — на 80%. Еще примерно по 269 тыс. кредитов платежи не поступали больше двух месяцев — их объем в июне достиг 5,4 млрд руб., прибавив с начала кризиса 19,9%.

«Просроченная задолженность, возникшая в период коронавирусных ограничений, мигрирует из краткосрочной в длительную», — объясняет гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По оценкам бюро, коэффициент перехода близок к 90%, то есть именно такая доля возникших в апреле долгов не вернулась в нормальный график платежей. По всей видимости, их взыскание затруднительно для банков


ЦБ РФ: О кредитных каникулах и ожидаемой просрочке


ЦБ РФ: О кредитных каникулах и ожидаемой просрочке

математика и расчеты тут - https://smart-lab.ru/blog/649984.php
★1
Коронавирусная просрочка может составить свыше 1 трлн руб уже к 1 января 21 года
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, не слабо… а если еще раз «всем пива за счет заведения», тогда вообще весело будет
avatar

matroskin

matroskin, это фактически на графиках просрочка середины лета (лаг 90 дней примерно от ее возникновения до отражения в отчетности, учитывая 28 дневную задержку в публикации)
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, 
вот, теперь — спасибо, Сергей Анатольевич! А то — вечер воскресный, цифр много, без Вас до сути бы не добрался :)
avatar

pessimist

pessimist, а я в одном предложении все отрезумировал — и эксперты того же мнения:

Значительная доля кредитов, по которым россияне не смогли заплатить в начале кризиса, так и осталась в просрочке, выяснили в «Эквифаксе». В нормальный график платежей не вернулось почти 90% проблемной задолженности.

при просрочке свыше 90 дней в проблемную улетает вся сумма кредита и требует создания от банка резервов от 51 до 100% в зависимости от обеспечения

avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, я начал читать раньше, чем Вы закончили пост 
avatar

pessimist

Sergio Fedosoni, это просто плохо и будем медленно сползать вниз как обычно или где-то рядом позднее выстрелит в самом ощутимом виде и резко?
avatar

Ilya

Ilya, полагаю что выстрелит на конец года — декабрь-февраль в отчетности и резервах
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, собственно, неясны два вопроса. Какая часть этой просрочки будет все же погашена. ЦБ, насколько я слышал, собирался ввести для этой просрочки послабления для банков. Насколько они весомы.
avatar

SergeyJu

Sergio Fedosoni, это в общем по всем долгам?
avatar

Константин

ожидаемо.

avatar

Tуземец

Бери бери Вася отсрочку, потом через пол годика банк «вдруг» недосчитается какой нибудь бумажки, и не только отменит отсрочку, но и повесит всю сумму за эти пол года в просрочку, ещё и штрафов напихает… бангинг по-русски, так вроде это называется?))
avatar

Chinesehero

и кто оплатит издержки по карантикуламаскараду?
avatar

all silver

Народ и оплатит
avatar

mamont

Просрочка растет, кредиты новые раздают дальше… Веселое время!
avatar

Йонатан Берсон

Йонатан Берсон,  все веселей и веселей
avatar

Николай

Николай, дебилов на местах везде хватает
avatar

Йонатан Берсон

добавил мотивировку про просрочке 
smart-lab.ru/blog/649984.php
avatar

Sergio Fedosoni

А сколько в процентах от всех кредитов в России просрочка?
avatar

Константин

Константин, так как Вы предлагаете не срвсем корректно считать, ибо кредиты ресирукиурищируются, спмсываются да еще и новые выдаются, по которым просрочки просто еще не может быть, пост как раз об этом
Формально все кредиты к всей пррсрочке 7-8% в моменте, и это та самая надбавка которую платят добросрвестные заемщики за недобросовестных…
avatar

Sergio Fedosoni


теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



2010-2020
UPDONW