Saudi Aramco: Диапозон цены размещения акций на IPO $8 - $8,53. Размещают 1,5% от УК

17 November 2019

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) 
ANNOUNCEMENT OF OFFER PRICE RANGE, START OF BOOKBUILDING PERIOD AND RETAIL OFFERING PERIOD

• Диапазон цен предложения был установлен от 30 до 32 риялов за акцию. 
• Окончательная цена предложения будет определена в конце периода формирования книги. Индивидуальные инвесторы будут подписываться на основании цены 32 SAR, которая является верхним пределом ценового диапазона. 
• Базовый размер предложения составит 1,5% от размещенных акций Компании. 
• Если окончательная цена предложения будет ниже 32 риялов между самой высокой ценой диапазона цен предложения и окончательной ценой предложения, то индивидуальные инвесторы могут выбрать возврат в отношении разницы излишней суммы подписки наличными путем зачисления на счет индивидуального инвестора или, который будет рассмотрен для распределения дополнительных Акций предложения.  
www.saudiaramco.com/-/media/images/investors/saudi-aramco-price-announcement-en-17112019.pdf?la=en&hash=E59D9D671A4387FF8CC7ACCBC71370FC7577A43A 

Subscription Guidelines for Saudi Aramco’s IPO 
Правила подписки на IPO Saudi Aramco 

Price Range 
Индивидуальные инвесторы будут подписываться на основе установленной цены, которая будет являться наивысшим пределом ценового диапазона, который будет объявлен 20/3 / 1441H (соответствует 17 ноября 2019G)

Final Offer Price
Окончательная цена предложения будет определена и объявлена 8/4/1441H (соответствует 5 декабря 2019G 

Receiving Entities
Банки участники IPO


Offering Period
Период формирования книги для Транша (A) начнется 20/3/1441H (соответствует 17 ноября 2019G) и закроется в конце 7/4 / 1441H (соответствует 4 декабря 2019G). Период розничного предложения для Транша (B) начнется 20/3/1441H (соответствует 17 ноября 2019 г.) и закроется 1/4 / 1441H (соответствует 28 ноября 2019 г.). 
www.saudiaramco.com/-/media/images/investors/saudi-aramco-subscription-guidelines-en.pdf?la=en&hash=399061889E05DA17EC7DF928153414CB9814BC65

Dividends
Компания стремится предоставлять своим акционерам устойчивые и растущие дивиденды посредством циклов цен на сырую нефть. По усмотрению Правления после рассмотрения ряда факторов Правление намерено объявить совокупные обыкновенные денежные дивиденды в размере не менее $75,0 млрд по отношению к календарному году 2020G в дополнение к любым потенциальным специальным дивидендам. 
Кроме того, в той мере, в какой Правление решает, что сумма любого ежеквартального денежного дивиденда, объявленного в отношении календарных периодов с 2020G по 2024G, была бы менее $0,09375 на акцию (из расчета 200 000 000 000 акций в обращении), если бы правительство отказалось от своих прав в отношении таких дивидендов Правительство должно отказаться от своего права получать часть денежных дивидендов по своим акциям, равную сумме, необходимой для того, чтобы Компания могла сначала выплатить минимальную квартальную денежную сумму дивидендов, описанную выше, держателям акций, помимо Правительства. Оставшаяся сумма, доступная для распределения в отношении такого квартала, как определено Советом по его усмотрению, будет затем распределена Правительству.
www.saudiaramco.com/en/ipo/key-documents

p.s. Цена размещения: $8 — $8,53
Дивы: $0,09375 х 4 кваратала = $0,375 сумма по году
Див доходность: 4,69% — 4,39% => за вычетом налога 3,5%-3,3%.