На сколько недооценена ИркутскЭнерго?

Аргументы в пользу недооценки компании

1) в апреле ООО «Финэкспертиза-Оценка» сделала оценку акций «Иркутскэнерго» в 14,99 руб. за штуку более того как пишет коммерсант

««Споры по поводу стоимости акций, подлежащих выкупу, довольно распространены,— говорит руководитель проектов АКГ „МЭФ-Аудит“ Александр Овеснов.— Обычно в таких делах суд назначает новую экспертизу по определению рыночной стоимости ценных бумаг». По его словам, цена сделки с ООО «Тельмамская ГЭС» сама по себе не является основанием для установления ее в качестве выкупной стоимости акций «Иркутскэнерго», но ее превышение более чем вдвое над ценой выкупа, предложенной акционеру, может свидетельствовать о занижении последней. Подробнее:http://kommersant.ru/doc/3043171» следовательно скорее всего результаты оценки сильно занижены.

2)Сейчас акции стоят 13руб/шт. причём акции столько стоили когда только была возможность продажи компании stocks.investfunds.ru/news/87851/

3) За 40% акции, Евросибэнерго Олега Дерипаски отдала 70млрд.-36,45 за акцию, то есть либо миллиардер не понимал что делает и решил в экстазе переплатить почти в 3 раза больше, либо есть что-то чего мы пока не знаем

4) Компания куплена в кредит а следовательно Евросибэнерго скоро понадобятся дивиденды на выплату этого кредита

5) Чистая прибыль по РСБУ за 1п 2016 выросла на 20% что также может привести к дивидендам

Исходя из всего этого считаю что акции на длительном отрезке вполне могут подняться до 19 руб.

Спасибо, очень интересно послушать ваши комментарии по поводу этого.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.