Блог им. romanranniy

На сколько недооценена ИркутскЭнерго?

На сколько недооценена ИркутскЭнерго?


Аргументы в пользу недооценки компании

1) в апреле ООО «Финэкспертиза-Оценка» сделала оценку акций «Иркутскэнерго» в 14,99 руб. за штуку более того как пишет коммерсант

««Споры по поводу стоимости акций, подлежащих выкупу, довольно распространены,— говорит руководитель проектов АКГ „МЭФ-Аудит“ Александр Овеснов.— Обычно в таких делах суд назначает новую экспертизу по определению рыночной стоимости ценных бумаг». По его словам, цена сделки с ООО «Тельмамская ГЭС» сама по себе не является основанием для установления ее в качестве выкупной стоимости акций «Иркутскэнерго», но ее превышение более чем вдвое над ценой выкупа, предложенной акционеру, может свидетельствовать о занижении последней. Подробнее:http://kommersant.ru/doc/3043171» следовательно скорее всего результаты оценки сильно занижены.

2)Сейчас акции стоят 13руб/шт. причём акции столько стоили когда только была возможность продажи компании stocks.investfunds.ru/news/87851/

3) За 40% акции, Евросибэнерго Олега Дерипаски отдала 70млрд.-36,45 за акцию, то есть либо миллиардер не понимал что делает и решил в экстазе переплатить почти в 3 раза больше, либо есть что-то чего мы пока не знаем

4) Компания куплена в кредит а следовательно Евросибэнерго скоро понадобятся дивиденды на выплату этого кредита

5) Чистая прибыль по РСБУ за 1п 2016 выросла на 20% что также может привести к дивидендам

 

Исходя из всего этого считаю что акции на длительном отрезке вполне могут подняться до 19 руб.

Спасибо, очень интересно послушать ваши комментарии по поводу этого.

 

 

По 13 нормально, по 8 было бы в самый раз
avatar

Лосс


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW