Обыграть индекс

В этом году лишь 28% паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в крупные компании, опережают свой бенчмарк.

Кроме того, низкие показатели демонстрируют не только фонды, инвестирующие в крупные компании.

Согласно данным Apollo, более 80% управляющих активами на публичных рынках показывают результаты хуже, чем их индексы.

Приведенная ниже диаграмма показывает отставание активных управляющих от контрольных показателей на фондовом рынке в зависимости от стратегии. В итоге, за последние 10 лет от 80% до 90% активных управляющих показали результаты ниже своих бенчмарков по всем стратегиям.

Даже отдельным акциям сложно превзойти индекс S&P 500.

В 2025 году лишь 37% или 183 акции показали лучшие результаты, чем индекс S&P 500.

Можно было бы предположить, что «Великолепная семерка» показывает лучшие результаты, чем индекс S&P 500.

Пять из семи акций отстают от индекса S&P 500 в 2025 году. Только Nvidia и Google превосходят его.

Хорошей недели! заходите на тг канал t.me/TradPhronesis