Новостной дайджест: основные движения и перспективы

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 9 декабря: CNYRUB = 10.8283 (+0.89%), USDRUB = 77.2733 (+1.55%), EURRUB = 89.7054 (+1.13%).

— Путин поручил к концу 2026 г. создать условия для выхода российской экономики на темпы роста не ниже среднемировых.

— Путин назвал ожидаемым замедление темпа роста ВВП в этом году, по итогам года будет около +1%. Инфляция в РФ по итогам года может быть ниже +6%.

— Путин надеется, что повышение НДС до +22% в 2026 г. будет временным.

— Путин продлил на год запрет резидентам РФ делать вклады в капитал компаний-нерезидентов без разрешения ЦБ — указ.

— Путин продлил до апреля 2026 г. разрешение иностранцам платить за газ РФ не только в Газпромбанке.

— Путин поручил незамедлительно приступить к реализации программы структурной перестройки экономики в России.

— План структурных изменений в экономике до 2030 г. предусматривает контроль за вывозом наличных и золота в рамках ЕАЭС — Новак.

— Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, а также вывоз золота в слитках в 2026 г. будет исключен — Новак.

— Минфин: расчеты по размещению дебютных выпусков ОФЗ в юанях завершены. Оба выпуска облигаций размещены в совокупном объеме 20 млрд юаней (12 и 8 млрд юаней соответственно).

— Регуляторы рассмотрят механизм возмещения части затрат на технологическое присоединение для первого заявителя, если к созданным сетевым объектам впоследствии подключатся другие потребители — Ъ.

— Инвестпалата объявила о проведении обмена заблокированными активами, сбор заявок до 30 декабря 2025 г. — компания.

— Минэкономразвития подготовило поправки в Трудовой кодекс, позволяющие увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше — РИА Новости.

— Минфин РФ запустил сайт для студентов и потенциальных кандидатов на замещение вакантных должностей в Минфине России.

— Банки в 2025 г. заработают 3,5₽ трлн (в 2024 г. — 3,8₽ трлн): на прибыль окажет влияние рост расходов на резервы, особенно в корпоративном портфеле —зампред ЦБ.

— Рост просрочки в этом голу действительно ускорился, но его нельзя назвать пиковым по кредитному риску. В ипотечном портфеле уровень проблемных кредитов сохраняется на очень низком уровне — 1,7% — зампред ЦБ.

— ЦБ совместно с правительством разрабатывает законопроект по регулированию криптовалюты, ожидает принятия в 2026 г. и вступление в силу в 2027 г.

— ЦБ намерен обязать банки привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам для борьбы с дропперством — РБК.

— Оптовые цены на бензин снизились менее чем за неделю на -7,3-7,7%, опустившись до июльских уровней — Ъ.

— Уровень импортозамещения в сельском хозяйстве РФ в 2025 г. достиг +102,1%, что подтверждает самообеспечение по ключевым категориям продукции — депутат Госдумы Воробьев.

— Потребление алкоголя в России упало до минимума за 30 лет — РИА Новости.

— Росалкогольтабакконтроль 11 мес.2025 г.: производство водки — 69,5 млн дал (-5,5% г/г), выработка ликероводочных изделий — 17,5 млн дал (+8,7% г/г), производство виноградных вин — 33,3 млн дал (+11,6% г/г), производство слабого алкоголя — 1,3 млн дал (-86,5% г/г), всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) — 158,5 млн дал (-6,7% г/г).

— Доля российского вина на внутреннем рынке выросла с +58% до +63% в 2025 г. В ближайшие годы эксперты прогнозируют рост доли российских марок до +65-70% — Ведомости.

— Среди состоятельных инвесторов наблюдается постепенный, но уверенный переток средств из депозитов в инвестиции. Прежде всего — в облигации, но интерес к акциям также растет — БКС.

— Запуск новостроек за 11 мес.2025 г. снизился на -15% г/г до 36,2 млн кв м. Снижение запусков в текущем году происходит в основном за счет сокращения новых проектов с плановым вводом в 2027 г. — аналитика ДомРФ.

— Выдачи ипотеки в ноябре 2025 г.: 107 тыс кредитов (+1% м/м и +47% г/г) на 498₽ млрд (+2% м/м и +81% г/г). Такая динамика — эффект низкой базы — аналитика ДомРФ.

— Всего по итогам 11 мес.2025 г. банки предоставили 803 тыс кредитов (-35% г/г) на 3,6₽ трлн (-21% г/г).

— Выдача кредитов физлицам за 11 мес.2025 г. составила 8,5₽ трлн (-32,7% г/г) — Frank RG.

— По предварительной оценке Frank RG, в ноябре 2025 г.: объем выданных кредитов физлицам составил — 1,027₽ трлн (-3,2% м/м, но +62,4% г/г), выдачи кредитов наличными — 329,2₽ млрд (-2,9% м/м), выдача автокредитов — 176,3₽ млрд (-17,4% м/м, но +52,4% г/г), в сегменте POS-кредитования — 25,5₽ млрд (+2,3% м/м и +1,4% г/г).

— Средняя стоимость 1 га земли под жилую застройку в Москве в ноябре достигла 1,85₽ млрд, прирост за год составил +23% — IBC Real Estate — Ведомости.

— Экспортные перевозки контейнеров РЖД за 11 мес.2025 г. выросли на +8,9% г/г до 1,633 млн ДФЭ, положительная динамика достигнута за счет прироста погрузки бумаги, зерновых и нефтяных грузов.

— Автодилеры ожидают незначительного снижения спроса на авто с пробегом до конца года за счет изменения утилизационного сбора и преддверия новогодних праздников — ТАСС.

— Лишь 32% российских компаний ожидают снижения фонда оплаты труда благодаря внедрению ИИ — РБК.

— Экспортные цены на российский уголь в ноябре выросли на +10% м/м до $90/т — максимум за год на фоне падения добычи в Китае — ЦЦИ — Ведомости.

— Экспортные цены на российский горячекатаный прокат будут оставаться в диапазоне $478-519 как минимум до 2028 г. Основная причина — слабый мировой спрос на сталь, затяжной кризис строительного сектора Китая и торговые войны — прогноз Kept — Ъ.

— Сырьевой индекс ЦЦИ к концу ноября опустился до 54,8 пункта, потеряв -9,6% за месяц — это минимум с начала 2021 г. Главный фактор снижения — резкое ухудшение ценовой ситуации на рынке нефти.

— Офлайн-ритейлеры подключились к борьбе с маркетплейсами: банки добиваются запрета субсидий, розница — ужесточения ценовой политики и налогообложения при импорте.

— Рынок страхования грузов в России по итогам 9 мес.2025 г. вырос всего на +0,7% г/г и составил 37,4₽ млрд на фоне снижения перевозок и усиления конкуренции — Ъ.

— Цены на медь в понедельник обновили исторический максимум на опасениях дефицита предложения на мировом рынке.

— Венгрия и Словакия намерены подать иск в Европейский суд с требованием отменить план ЕС по полному отказу от российских энергоносителей (RePowerEU) — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— В Венгрию в 2025 г. поступило 7,5 млрд кубов газа из РФ — Орбан.

— Орбан заявил, что договорился с президентом Турции Эрдоганом о гарантиях продолжения поставок российского газа через Турцию в Венгрию — Интерфакс.

— Правительство США поддерживает план Ирака по передаче доли Лукойла ($LKOH) в проекте Западная Курна-2 американской компании — Bloomberg.

— Россия и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве в области судостроения.

— Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок удобрений.

— Суд Амстердама наложил арест на активы оператора газопровода Турецкий поток South Stream Transport, принадлежащего Газпрому ($GAZP), по требованию украинской энергокомпании ДТЭК Крымэнерго Рината Ахметова — Ведомости.

— Товарооборот между Китаем и Россией за 11 мес.2025 г. составил $203,67 млрд (-8,7% г/г) — таможня КНР — ТАСС.

— Газпром ($GAZP) прорабатывает вопрос газификации северных районов Казахстана, к 2028 г. объем поставок газа может вырасти до 12 млрд кубов с 3,8 млрд кубов в 2024 г. — комитет Госдумы по энергетике.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Норникель ($GMKN) запустил цех по производству кобальта в Мончегорске. Инвестиции компании в проект составили 5,3₽ млрд, мощность цеха — до 3000 т в год — компания.

— Акционеры Европлана ($LEAS) одобрили дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 58₽/акц (ДД+9,7%), отсечка — 15 декабря.

— Добыча алмазов в 2025 г. в мире достигнет минимальных за 20 лет объемов — 95-105 млн карат — Алроса ($ALRS).

— SPO Эталона ($ETLN) может пройти в начале 2026 г. — представитель компании — Интерфакс.

— Группа ДжетЛенд ($JETL) операционные и финансовые результаты в ноябре 2025 г.: выручка — 37,2₽ млн (-13,9% г/г), объем выдач — 469₽ млн (-22% г/г), объем выборок — 5 547₽ млн (-22,3% г/г).

— М.Видео ($MVID) начала продажу мотоциклов на собственном маркетплейсе.

— Биннофарм групп ($ABIO) локализует производство в РФ китайского препарата от астмы.

— Мосбиржа ($MOEX) с сегодняшнего дня предоставляет возможность иностранным инвесторам открывать счета типа Ин.

— Компания Skillbox Holding, входящая в VK ($VKCO), запустила курсы по программированию, геймдеву, дизайну и общему развитию для школьников — Ъ.

— Интер РАО ($IRAO) 12 декабря проведет День Инвестора.

— ГК БАЗИС ($BAZA) объявляет о покрытии книги заявок на IPO по верхней границе ценового диапазона (109₽), прием заявок инвесторов продолжается до 15:00 9 декабря 2025 г. — пресс-релиз.

— Суточно ру надеется в следующем г. выйти на IPO, ждет благоприятного окна — компания.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)