Биржевой мониторинг: ключевые новости за день

👉 Мировые новости

— Инфляционные ожидания в ноябре повысились до 13,3% с 12,6% в октябре — ЦБ.

— Международные резервы РФ за неделю снизились на -$5 млрд до $729,1 млрд — ЦБ.

— Мишустин: ненефтегазовые отрасли уже обеспечивают 3/4 доходов бюджета — ТАСС.

— В условиях слабого внутреннего спроса российские металлурги увеличили экспорт арматурного проката за 9 мес.2025 г. на +60% г/г до 2,5 млн т.

— По итогам 1 пол.2025 г. выручка крупнейших застройщиков за последние 12 мес. выросла на +6,7% к уровню 2024 г. В то же время чистая прибыль компаний снизилась на -26,1% — ЦБ.

— Минпромторг в 2025 г. наблюдает существенное снижение уровня производства продукции ЛПК, в 2026-2027 гг. в худшем сценарии падение достигнет -20-30% — Интерфакс.

— Минпромторг РФ готовит комплексный план поддержки лесопромышленного комплекса — замглавы министерства Михаил Юрин.

— Ассоциация российских банков выступила против запрета скидок на маркетплейсах — ТАСС.

— НБКИ: объем выданных автокредитов за 10 мес.2025 г. снизился на -37,6% (или в 1,6 раза) г/г до 1,22₽ трлн.

— Российские компании по итогам 9 мес.2025 г. снизили сальдированную прибыль на -7,7% г/г до 19,2₽ трлн, убытки компаний выросли на четверть до 6,52₽ трлн — Росстат.

— Минтранс разработал законопроект, вводящий поэтапный запрет на заход в российские порты для судов старше 40 лет — Ведомости.

— Российские производители телекомоборудования попросили Минцифры обязать операторов связи с 1 января 2027 г. закупать только отечественное радиорелейное оборудование — Ведомости.

— ФАС напомнила федеральным торговым сетям о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед новогодними праздниками.

— Продажи бензина на АЗС все еще имеют отрицательную маржу: около -2₽/л для АИ-92, -0,7₽/л для АИ-95 и +1,6₽/л для дизтоплива — Петромаркет.

— Участники рынка ожидают снятия ограничений на экспорт дизтоплива из РФ с 1 января 2026 г. — Ъ.

— Экономическая система РФ дает сбои: домохозяйства сокращают расходы на продукты питания, а компании в сталелитейном, горнодобывающем и энергетическом секторах испытывают трудности — Bloomberg.

— Физики на Мосбирже удерживают рекордные лонги во фьючерсах на какао — MSCinsider.

— ОПЕК+ оставит уровни добычи нефти без изменений на заседании в воскресенье и согласует механизм оценки максимальных производственных мощностей членов альянса — Reuters.

— Великобритания выдала лицензию на продолжение операций с международными активами Лукойла ($LKOH) до 26 февраля.

— FESCO ($FESH) организовала первый прямой железнодорожный сервис из Китая в Санкт-Петербург — компания.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— СД Газпром ($GAZP) 1 декабря обсудит приобретение долей в разных компаниях.

— Чистая прибыль ВТБ ($VTBR) за 10 мес. по РСБУ снизилась на -16% до 265,45₽ млрд.

— ВТБ ($VTBR) в вопросе дивидендов-2025 ориентируется на достаточность капитала, запас к минимальному значению норматива должен быть от 0,3 п.п.

— Вес акции ВТБ ($VTBR) в индексе, как мы надеемся, увеличится в декабре 2025 г. как минимум в 3 раза — Пьянов.

— ВТБ ($VTBR) проводит повторное голосование по рублификации семи валютных субордов.

— ВТБ ($VTBR) планирует прибыль на 2026 г. — 650₽ млрд: 60% прибыли — корпоративно-инвестиционный блок, 30% — средний и малый бизнес, 10% — прочие сегменты — Пьянов.

— СДМ-банк заключил с Лукойлом ($LKOH) сделку по покупке офисного здания общей площадью почти 7 тыс кв м на севере Москвы — Ъ.

— Чистая прибыль МТС-банка ($MBNK) за 10 мес. по РСБУ выросла на +3% до 12,62₽ млрд.

— Чистая прибыль Совкомбанка ($SVCB) за 10 мес. по РСБУ снизилась в 1,7 раза до 18,96₽ млрд.

— Чистая прибыль МКБ ($CBOM) за 10 мес. по РСБУ снизилась на -8% до 28,89₽ млрд.

— АФК Система ($AFKS) МСФО за 3 кв.2025 г. убыток -52,90₽ млрд (-1934,62% г/г) против убытка -2,60₽ млрд годом ранее. Выручка +355,30₽ млрд (+13,40% г/г).

— Чистый убыток в доле АФК Система ($AFKS) за 3 кв.2025 г. составил -52,9₽ млрд в связи с временным ростом процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики.

— АФК Система ($AFKS) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +35,81₽ млрд (+1534,84% г/г) против +2,19₽ млрд годом ранее. Выручка +29,01₽ млрд (-11,30% г/г).

— Сегежа Групп ($SGZH) МСФО за 9 мес.2025 г. убыток -32,17₽ млрд (-116,04% г/г) против убытка -14,89₽ млрд годом ранее. Выручка +68,33₽ млрд (-10,08% г/г).

— Сегежа ($SGZH) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -11,21₽ млрд (-129,09% г/г) против убытка -4,89₽ млрд годом ранее. Выручка +3,07₽ млрд (+1,93% г/г).

— Газпром нефть ($SIBN) buyback: объем 1,26₽ млн, дата покупки 26.11.2025, количество приобретенных акций 2609.

— Московская биржа ($MOEX) с 28 ноября расширяет перечень инструментов на внебиржевом рынке акций.

— С 19 декабря в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут акции Озон ($OZON), ДомРФ ($DOMRF) и ЦИАН ($CNRU), акции Юнипро ($UPRO) будут исключены из индекса.

— С 19 декабря в базу расчета Индекса голубых фишек будут включены акции Озон ($OZON) и ВТБ ($VTBR), акции Северстали ($CHMF) и НЛМК ($NLMK) покинут индекс.

— С 19 декабря в базу расчета Индекса средней и малой капитализации войдут акции Фикс Прайса ($FIXR) и Эталона ($ETLN), и исключения акций М.видео ($MVID).

— С 19 декабря в базу расчета Индекса акций широкого рынка войдут акции Озон ($OZON), Фикс Прайс ($FIXR), Эталон ($ETLN), покинут индекс акции Казаньоргсинтеза ($KZOS), Делимобиля ($DELI), М.Видео ($MVID) и Диасофта ($DIAS).

— В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут акции Лента ($LENT) и Русагро ($RAGR).

— Акции ЮГК ($UGLD) войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС.

— Астра ($ASTR) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +0,82₽ млрд (-59,31% г/г). Выручка +10,43₽ млрд (+21,51% г/г).

— Астра ($ASTR) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +0,337₽ млрд (-88,53% г/г). Выручка +0,387₽ млрд (-87,09% г/г).

— Отгрузки группы Астра ($ASTR) за 9 мес.2025 г. снизились на -4% г/г — компания.

— Группа Астра ($ASTR) планирует выплатить дивиденды за 2025 г. раньше срока — в июне следующего года — компания.

— Лента ($LENT) планирует к 2028 году нарастить выручку до 2,2₽ трлн.

— Лента ($LENT) будет открывать не менее 1400 магазинов в год.

— АО НПО Андроидная техника (входит в АО Корпорация Роботов, развивающее направление робототехники в ГК Элемент, $ELMT) объявляет о старте серийного производства первого российского медицинского роботизированного комплекса Юниор.

— Ростелеком ($RTKM) увеличил свою долю с 25,67% до 53,8% в разработчике цифровой платформы для e-commerce Imredi.

— Акции ДомРФ ($DOMRF) войдут в базу расчета Индекса МосБиржи, Индекса РТС, Индекса акций широкого рынка, Индекса финансов с 19 декабря 2025 г. — компания.

— ГК МД Медикал ($MDMG) объявляет об открытии многопрофильной клиники Мать и дитя Уфа.

— РусГидро ($HYDR) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +30,26₽ млрд (+28,68% г/г). Выручка +469,67₽ млрд (+14,16% г/г).

— Магнит ($MGNT) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +4,01₽ млрд (-88,50% г/г) против +34,86₽ млрд годом ранее. Выручка +309,05₽ млрд (+0,06% г/г).

— Уральская кузница ($URKZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +5,60₽ млрд (-16,71% г/г). Выручка +14,04₽ млрд (-19,36% г/г).

— СД НПК ОВК ($UWGN) утвердил Положение о дивидендной политике.

— МГКЛ ($MGKL) 5 декабря операционные результаты 11 мес.2025 г.

— СД РКК Энергия ($RKKE) 28 ноября утвердит инвестиционную программу компании.

— ГК Базис объявляет о намерении провести IPO на Мосбирже — компания.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)