Новости рынков | Норникель успешно провел размещение допвыпуска валютных облигаций на российском рынке, увеличив объем выпуска серии БО-001Р-08-USD в обращении до эквивалента $1 млрд с расчетами в рублях РФ

ПАО «ГМК «Норильский никель» успешно провело размещение дополнительного выпуска валютных облигаций на российском рынке, увеличив объем выпуска серии БО-001Р-08-USD в обращении до эквивалента 1 млрд долларов США с расчетами в рублях РФ.

• предусмотрен пут-опцион (оферта) через 0,9 года с даты размещения дополнительного выпуска, ставка ежемесячного фиксированного купона – 8,0% годовых
• цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 101,1%, что соответствует доходности к оферте 6,9% годовых и эффективной ставке купона 6,7% годовых
• объем доразмещения составил эквивалент 200 млн долларов США.
• Агентом по размещению выступил Ньютон Инвестиции.

Благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов по итогам сбора книги заявок подтвержден минимальный уровень доходности среди сделок первичного размещения валютных облигаций в 2025 году. Выпуск получил первоклассную дистрибуцию, в книге представлены основные категории частных инвесторов, среди которых клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы в лице управляющих и инвестиционных компаний и банков.

«Доразмещение ПАО «ГМК «Норильский никель» позволяет решать ключевую задачу российского долгового рынка – повышение ликвидности и создание эффективного ориентира по рыночной стоимости заимствований самой Компании и всего класса аналогичных инструментов, – прокомментировал Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР. – Компания в очередной раз взяла на себя лидерство, предоставив возможность инвесторам принять участие в крупнейшей на рынке сделке с высоким потенциалом оборачиваемости».