Акции Роста обзор портфеля

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала годапо открытым позициям -0.43%

За последний месяц  -1.32%
Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

Высокая ставка продолжает давить на акции, так как таким компаниям становится гораздо сложнее соответствовать данным обещаниям по темпам роста и развитию бизнеса.

Впервые с начала года мой портфель начал уступать динамике Индекса МосБиржи, что меня немного расстраивает.

Если верить прогнозам аналитиков, цикл смягчения денежно-кредитной политики начнется, только в середине следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 88.4%
• Облигации 11.6%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс. рублей

Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Сейчас в портфеле 12 компаний:
• Яндекс $YDEX
• Т-Инвестиции $T
• Whoosh $WUSH 
• Астра $ASTR 
• Positive Technologies $POSI 
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG 
• Ozon Holdings PLC $OZON 
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT 
• X5 RetailGroup $FIVE 

Из облигаций:

• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 — спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.

Через две недели 20 декабря пройдет очередное заседание ЦБ на котором поднятие ставки до 23% видится самым явным решением в сложившейся ситуации.

Хотя если смотреть на рынок долга, то он не спешит отыгрывать ожидания и прогнозы банковского сектора, которые давно предлагают процент по вкладу выше текущих значений ставки.

• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 продержать остается 7 месяцев. Средняя цена покупки 895,2Р

Сделки в декабре:

Абрау-Дюрсо — 169Р + 30 акций = 5070Р
Яндекс — 3252Р + 2 акции = 6504Р
Самолет — 906Р + 6 акций = 5436Р
Астра — 426.55Р + 10 акций = 4265.5Р
По итогу: 21 275.5Р

Планы на конец декабря:

Увеличить позиции в следующих акциях:

• Whoosh заявка выставлена по 137Р
• Софтлайн заявка выставлена по 105Р
• Хэдхантер покупка после дивгэпа
• ОФЗ 26240 покупка ближе к заседанию ЦБ

Исходя из структуры портфеля и глубины просадки — данные эмитенты демонстрирует отрицательную доходность.

Существует высокая вероятность в преддверии заседания ЦБ увидеть очередной поход индекса в сторону 2450п. именно поэтому, готов при реализации ожиданий, дополнительно пополнить счет на 20 тысяч. Всех благодарю за внимание.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией