Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 6 декабря:

💵 USD — ↘️ 103,3837
💶 EUR — ↘️ 109,7802
💴 CNY — ↘️ 14,1399

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,01%, составив 2 510,83 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 2 декабря. Недельная: 0,5% (0,36% ранее), с начала года: 8,33% (7,8% ранее), годовая: 9,07% (8,78% ранее). Вышедшая вчера в 19:00 статистика Минэкономразвития (данные Росстата) затмила собой итоги первого дня форума ВТБ: с 26 ноября по 2 декабря потребительская инфляция составила «шоковые» 0,5% — при целевых для ЦБ четырёх процентах за год и после того, как 19 ноября Набиуллина заявила, что Банк России находится в «переломной точке борьбы с инфляцией».

▫️ Ситуация с ростом цен не требовала глубокого анализа, поэтому сегодня прозвучал ряд заявлений касательно курса национальной валюты. Так, Антон Силуанов справедливо напомнил, что ослабление рубля связано с санкциями против Газпромбанка, «неделя-две, еще одна неделька — и все будет в порядке», — уверен министр. Вице-премьер Александр Новак считает, что для дальнейшего ослабления рубля предпосылок нет и он постепенно находит точку равновесия.

▫️ Ликвидная часть ФНБ на 1 декабря составила 5,792 трлн рублей, прибавив 344,8 млрд руб. за ноябрь. Объем ФНБ на эту дату составил 13,097 трлн рублей (6,8% от ВВП прогнозируемого на текущий год).

▫️ IPO. Иван Чебесков, замминистра финансов, сообщил, что в ведомстве «отобрали порядка семи компаний для вывода на рынок», ранее было озвучено название одной из них – это Дом РФ. При этом Владимир Чистюхин (зампред ЦБ) считает, что потенциально выйти на биржу могут 500 компаний, 30 из которых с госучастием.
По данным «Ведомостей», Президент также предложил связать поддержку компаний государством с их публичным статусом (ранее Максим Орешкин предложил лишить субсидий непубличные компании, Набиуллина такой вариант поддержала).
О намерении выхода на IPO сообщил нефтегазохимический холдинг «Сибур», в ближайшие недели будет проведен совет директоров по данному вопросу. Эксперты оценивают капитализацию компании более чем в 3 трлн рублей, пишут СМИ, по их данным, инвесторам может быть предложено примерно 2% акций. Размещение будет сочетать как Cash-in, так и cash-out компоненты, т.е. будет допэмиссия, но и некоторые действующие акционеры предложат свои акции.

▫️ «Только дивиденды. Про купоны — у нас же действует налоговый вычет», — комментирует сегодня Иван Чебесков предложение Путина о выводе дивидендов с ИИС-3. Напомним, что Банк России ранее поддерживал вариант включающий и вывод купонов.

▫️ Газпром (+0,71%); Министр финансов успел побывать и в статусе антигероя дня, заявив незадолго до публикации данных Росстата (перетянувших на себя внимание): «От Газпрома мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды». В ходе последовавших распродаж, котировок компании снизились на 5%.

▫️ ВТБ (+1,7); Банк выкупил треть размещенного вчера объема нового флоатера Минфина ОФЗ-ПК 29026 (размещен на 1 трлн руб.), в организации заинтересованы в покупках таких бумаг и в дальнейшем. ВТБ к концу года выйдет из «Первой грузовой компании» (ПГК).

▫️ Ростелеком (об.: +0,52%, пр.: +1,16%); В компании сообщили об ожидаемой годовой выручке «порядка 800 млрд рублей». «Интерфакс» напоминает, что выручка Ростелекома в 2023 г. составила 707,8 млрд руб.

▫️ Fix Price (+23,48%); Совет директоров компании принял решение о выплате дивидендов в размере 35,314 руб. на акцию – распределяется прибыль за три года.

▫️ Геополитика. По данным WSJ, наши западные соседи становятся сговорчивее и в их планах заявить о готовности к переговорам.

▫️ Нефть Brent $72.66 (+0,48%). Страны ОПЕК+ согласились на отсрочку повышения добычи нефти до апреля 2025 года.