Блог им. Ndflka

Кейс: продажа акций и еврооблигаций у разных брокеров

Сегодня делимся историей из практики.
Наш клиент, назовем его Петр, инвестировал через разных брокеров, в т.ч. зарубежных. В процессе подготовки отчетности за 2023 год мы столкнулись с рядом нюансов.

 

Ситуация с акциями ПАО «Ковровский механический завод»

При расчете налогов по сделкам с акциями ПАО «Ковровский механический завод» возникла ошибка. Брокер не учел срок владения ценными бумагами, что привело к завышению налога. Петр покупал акции с 2016 года, регулярно их докупая. К моменту продажи срок владения составил 5 лет, что позволяло применить льготу на долгосрочное владение. Однако брокер не уведомил его о такой возможности и насчитал налогов на 12 млн рублей! Такую сумму он должен был заплатить до 2 декабря, т.к. в момент удержания на счете не было свободного кэша.
Эксперт НДФЛки сделал необходимый расчет и применил инвестиционный вычет.

 

 

Продажа еврооблигаций на зарубежном счете

Евробонды Газпрома были куплены у российского брокера в марте 2023 года, а в июне проданы на счете в Армении.
Учли расходы на покупку ценных бумаг, комиссии брокеров в общей сумме 512 тыс рублей и убытки прошлых лет по акциям в РФ.

 

Налоговая экономия составила 11 млн рублей!

Петр не только избежал завышенного налога, но и получил комплексную поддержку на всех этапах взаимодействия с ФНС:


Будьте внимательны и не переплачивайте налоги — используйте все возможные льготы!

★1
6 комментариев
Очень вы помогли этому, назовём его Пётр. 
avatar
Вопрос, а во сколько обошлась ваша помощь Петру?
avatar
kuzbass_oleg,

В 10,5 млн р 😂

avatar
PP PP, да и комиссия брокеру тоже не слабая :)
avatar
Сто питсот миллионов сэкономил Петр на налогах. Похоже на правду. Ахах.
avatar

теги блога НДФЛка

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн