Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?

Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США.

Есть ли признаки рецессии?

Несколько дней назад вышли обновленные данные индекса производственной активности PMI России в октябре показатели выросли до 50,6 пунктов.

Российскую экономику поддерживает экспорт. Российские производители товаров третий месяц подряд увеличивают количество новых экспортных заказов. Более того, темпы роста ускорились до максимальных с января 2008 года на фоне роста спроса со стороны покупателей из соседних стран.

Итоги прошлого месяца не утешительны: В октябре индекс Мосбиржи упал на 10%, закрывшись на уровне 2560,2 пунктов, что на 27% ниже годового пика в мае. РТС потерял 14%, а индекс государственных облигаций RGBI опустился на 5% к 96,37 п., приблизившись к антирекорду 2009 года.

Среди секторов лидерами падения стали телекоммуникации (-14%), финансы (-11%) и нефть и газ (-10%). Рост показали лишь девять акций, включая Сегежу (+11%), Полюс (+10%) и Россети Центр (+9%).

Высокая ставка сделала инвестиции в акции и облигации с фиксированным купоном непривлекательными, сдвинув ликвидность в сторону денежного рынка.

Если не рассматривать вариант спекулятивного роста связанного с выборами в Америке, то помочь рынку могут только слабая инфляция и положительная отчетность компаний за третий квартал. Но сейчас с этим большие трудности.

По мере роста рынка продолжаю закрывать спекулятивные лонги. В качестве хеджа держу пару позиций, чтобы уменьшить волатильность портфеля.

Среднесрочно, я не исключаю попытки увидеть по индексу 2660п, но только на разгоне под ожидания спекулянтов, в остальном же рынок продолжит тянуть в сторону 2514п, поэтому грамотно оценивайте свои риски.

Из главного на сегодня:

Новатэк $NVTK РСБУ 9 мес 2024г:
• Выручка Р663,55 млрд (+15,5% г/г),
• Чистая прибыль Р242,16 млрд (-40% г/г)

— Совкомфлот $FLOT 15 ноября опубликует МСФО за 9 мес 2024г

— С 25 октября по 31 октября 2024 года дочка Софтлайн, ООО «Софтлайн Проекты», купила на Московской бирже более 1 млн акций $SOFL

— СД Роснефти $ROSN 8 ноября решит вопрос по промежуточным дивидендам

— Совет директоров Европлана $LEAS  рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 50Р на акцию. Доходность — 8,46%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 12 декабря. Акционеры должны одобрить дивиденды на общем собрании 4 декабря.

— Полюс $PLZL добыл первую тонну на ключевом проекте для компании Сухой Лог. Это одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота.

Татнефть $TATN РСБУ 9 мес 2024г:
• Выручка Р1,15 трлн (+28% г/г),
• Чистая прибыль Р172,41 млрд (-17,2% г/г)

КАМАЗ $KMAZ РСБУ 9 мес 2024г:
• Выручка Р228,7 млрд (-7,5% г/г),
• Убыток Р3,83 млрд против прибыли в Р15,81 млрд годом ранее,

Эл5-Энерго $ELFV РСБУ 9 мес 2024г:
• Выручка Р42,95 млрд (+10,5% г/г),
• Чистая прибыль Р3 млрд (+25,3% г/г)

Кристалл $KLVZ РСБУ 9 мес 2024г:
• Выручка Р2,54 млрд (+9,7% г/г),
• Чистая прибыль Р67,6 млн (+10,5% г/г)

Северсталь $CHMF РСБУ 9 мес 2024г:
• Выручка Р547,06 млрд (+10,5% г/г),
• Чистая прибыль Р92,28 млрд (-36,8% г/г)

— IVA Technologies $IVAT зафиксировала рост выручки на 52% за 9 месяцев 2024 года, достигнув 1,4 млрд рублей. Основные драйверы роста — увеличение дохода от реализации ПО на 51% год к году и двукратный рост сервисного обслуживания до 300 млн рублей.

— СД Ренессанс Страхование $RENI 6 ноября рассмотрит дивиденды за 9 мес 2024г

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией