Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 1 ноября:

💵 USD — ↘️ 97,0226
💶 EUR — ↗️ 105,5231
💴 CNY — ↗️ 13,6068

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,11%, составив 2 560,2 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 28 октября. Недельная: 0,27% (0,2% н.р.), с начала года: 6,55%, годовая: 8,61% (8,52% н.р.). Денежная масса (агрегат М2) в сентябре: 107,6 трлн руб. (+1,3% м/м или +1,4 трлн руб.), прирост с начала года составил 9,2 трлн руб. или 9,4%.

▫️ Вчера ЦБ опубликовал доработанный («итоговый») документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы», учитывающий решение по ключевой от 25.10.24, а вместе с ним и календарь заседаний совета директоров ЦБ по ставке на 2025 г. Сегодня Эльвира Набиуллина приняла участие в заседании комитетов Госдумы, прокомментировав изменения в документе и ответив на вопросы депутатов. Самым ярким её заявлением (все они укладывались в массив ранее уже озвученной информации) стало, вероятно, «…мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели. Четыре процента, на наш взгляд, это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью».

▫️ Банк России отрицает, что приобрел Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПБВ), о чем сегодня написали Frank Media. Источники издания сообщили, что на основе СПБВ планируется создание полноценной площадки по торговле иностранной валютой. На данный момент ЦБ владеет 8,9% уставного капитала.

▫️ Новатэк (-1,58%); Bloomberg продолжает освещать деятельность «Арктик СПГ 2»: после растиражированного инсайда о практически полной остановке производства, акцент сделан на очередное довнесение партнеров и флота проекта в санкционные списки. Теперь, по сообщению издания, загруженные СПГ танкеры простаивают в российских водах в ожидании покупателей.

▫️ Сбер (об.: -0,91%, пр.: -0,86%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 1,227 трлн руб. (+6,8% г/г), рент. капитала: 25,2% (-1 п.п. г/г). Компания сохраняет прогноз по рентабельности капитала на уровне выше 23% за год, а также намерение распределять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3%.

▫️ Fix Price (-1,25%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Прибыль: 15,1 млрд руб. (-44,3% г/г), выручка: 227,19 млрд руб. (+8,1% г/г), валовая прибыль: 75,97 млрд руб. (+7,9% г/г), EBITDA: 34,8 млрд руб. (-7,1% г/г).

▫️ Эл5-Энерго (+0,44%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 3,69 млрд руб. (+7,5% г/г), выручка: 48,24 млрд руб. (+9% г/г).

▫️ X5 (приост.); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 87,8 млрд руб. (+78,48% г/г), выручка: 42,5 млрд руб. (+62,11% г/г).

▫️ Газпром нефть (-1,56%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 420 млрд руб. (+13,67% г/г), выручка: 2,8 трлн руб. (+17,6% г/г), себестоимость: 2,4 трлн руб. (рост в 1,3 раза г/г).

▫️ Северсталь (-1,75%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 92,279 млрд руб. (-37% г/г), выручка: 547,058 (+10,6% г/г).

▫️ Мосбиржа (-2,44%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 68,4 млрд руб. (рост в 2,6 раза г/г), торговые и инвестиционные доходы: 71,04 млрд руб. (рост в 3 раза г/г).

▫️ Сегежа (+1,07%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистый убыток: 4,89 млрд руб. (прибыль 0,55 млрд руб. годом ранее), выручка: 3,01 млрд руб. (-2,9% г/г).

▫️ Зампред Банка России Владимир Чистюхин охарактеризовал поставленную в феврале Президентом задачу удвоения капитализации рынка акций РФ к 2030 г. как «Не просто серьезный вызов, это суперамбициозная задача на грани невозможного», — его слова передает ТАСС.

▫️ Нефть Brent $73.32 (+1,06%).