Главное на рынке облигаций на 07.08.2024

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Аренза-Про» установила ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Городской супермаркет»  серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36155-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на облигации БО-П03. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «СибСульфур» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00156-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Русский Свет» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00168-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Бизнес Альянс» до уровня ВВ+(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании был рейтинг ВВ(RU) с позитивным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ПКО «АйДи Коллект» серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00597-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 15 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00146-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Простая еда» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00167-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

• Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 19-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД.

• «Группа Астон» установило ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 20% годовых и ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА 6 августа присвоило выпуску кредитный рейтинг A+(RU).

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора