Блог им. Mistika911

ВсеИнструменты.ру приятно удивляет

ВсеИнструменты.ру приятно удивляет



Компания объявила об успешном проведении IPO на Мосбирже.
Начало торгов – 05 июля 2024, около 16:00 мск. Тикер $VSEH.

Ключевое, что хочу отметить. Процесс сбора заявок характеризовался высоким спросом со стороны всех категорий инвесторов – книга заявок была переподписана несколько раз по верхней границе, 210 руб/акцию.
Отмечается, что уровень спроса был равномерным по всему заявленному ценовому диапазону.

🔥❗️💥 И тут компания удивила. Даже не так – УДИВИЛА! Менеджмент принял беспрецедентное для нашего рынка решение: определить цену по нижней границе диапазона.

❤️ Т.е. по 200 руб./акцию. Такое решение компания объяснила намерением дать инвесторам еще более существенный апсайд (помните, что собственная оценка компании своей капитализации существенно ниже консенсуса аналитиков?) – дополнительные 5%. А также желанием “обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости Компании в самом начале её публичной истории”.

😳 Такого не делал никто… Этим решением менеджмент, помимо уже отмеченного выше, как будто говорит: “Все, что мы заявляли о своих долгосрочных планах, способностях и амбициях – правда. Мы всерьез и надолго. Нам важны наши инвесторы, хотим учесть их интересы. Поэтому с такой уверенностью даем апсайд”.

👏 В теории, при таком спросе менеджмент мог, что называется, выжать инвесторов досуха. Однако принято гораздо более мудрое и позитивное долгосрочное решение!

👌 Возвращаюсь к итогам размещения:

🟢 Итоговая цена в 200 руб./акцию соответствует рыночной капитализации в 100 млрд рублей.

🟢 Free-float составляет ~12% от акционерного капитала компании.

🟢 Компания вызвала значительный интерес у институциональных инвесторов – крупных частных фондов, управляющих компаний, ПИФов, пенсионных фондов, страховых компаний и розничных инвесторов.

🟢 Крупнейший акционер сохраняет за собой контролирующую долю в уставном капитале.

🟢 Акции компании включены в первый уровень листинга Московской биржи.

🟢 Компания приняла на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций компанией, контролирующими её лицами, подконтрольными ей лицами и менеджментом Группы в течение 180 дней после завершения IPO и начала торгов.

🟢Предусмотрен механизм стабилизации, на что выделено до 15% от объема проданных в рамках предложения. Механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

👍 Компания обеспечила сбалансированную аллокацию между розничными (~15%) и институциональными инвесторами (~79%). Аллокация сотрудникам и партнерам компании составила примерно 6% от размера предложения.
👍 Отмечу, что компания провела аллокацию в соответствии с ранее озвученными публично принципами.

Что тут добавить?

На нашем рынке появился эмитент, на практике доказывающий заботу об интересах акционеров с первого же дня. Стоит отметить окружающий контекст – IPO проведено успешно (Книга заявок многократно переподписана, и это неоднократно подтверждали источники в банковских кругах) в условиях сложного внешнего фона – коррекция на рынке, жесткая ДКП ЦБ, санкции на Мосбиржу…😥

💪 В аллокации огромная доля институционалов – почва для отсутствия чрезмерной волатильности и устойчивости котировок в будущем, а также лишний раз подчеркивает качество компании.

Розничные инвесторы также не оказались обделенными – хорошая аллокация и апсайд (!). А решение начать торги с нижней границы диапазона дают возможность заработать даже тем, кто заявки не подавал.

👍 Компания сразу же попала в первый котировальный список Мосбиржи, что снижает риски SPO.

А еще мне нравится тикер 🙋‍♀️: $VSEH = «всех», ассоциация – “компания хорошо делает для всех”. Тикер говорящий.

☝️ На будущее акций $VSEH смотрю со здоровым оптимизмом, грамотность проведения IPO многое говорит о качестве менеджмента вообще. А это – залог долгосрочных успехов.

©Биржевая Ключница
11 комментариев
А еще мне нравится тикер 🙋‍♀️: $VSEH = «всех», ассоциация – “компания хорошо делает для всех”. Тикер говорящий.

Или отымела всех. В ближайшее время прояснится реальное значение))
avatar
Marco Polo, каламбуристы в комментариях уже все решили раньше)
Прочитал, аж прослезился! Ну что за золотые люди!

П.С. Как впердолить дизлайк зазывалам?
avatar
Всё о народе думают!
avatar
имхо., обвалят папирку по самые не хочу...
что по самому интернет-магазину сильно завышенные вразы цены!
ПлощадьДНР, время покажет
Ахахаха, не смогли своей рекламой подписку собрать… Молодцы какие действительно, удивляют
Молодец. Чтоб так п… деть, нужен талант))) Интересно сколько вам платят за рекламу. А насчёт VSEH эта аббревиатура конечно больше подошла бы к центробанку
avatar
ЮГК при аллокации в 30% разместились по нижней границе.
Хватит звиздеиь, что это что невероятное…
avatar
Сколько платят за такой пост?
avatar
Красиво, но нет!
avatar

теги блога Mistika911

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн