Главное на рынке облигаций на 10.04.2024

• «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Арбитражный суд Новосибирской области 9 апреля признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (г. Бердск, основной производственный актив OR Group). Процедура наблюдения в отношении ООО «Фабрика С-Теп» была введена в октябре 2023 г., в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка и 1,19 млрд рублей — требования ВТБ.

• Компания «Новые технологии» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей до 28 июня 2024 г. С выпуском организация вышла на биржу 22 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 472,4 млн рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК «Джой Мани» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 марта 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора