Будущее ипотеки

По прогнозу Дом.рф 2024 год отметится спадом на ипотечном рынке. Удержать рекорды 2023-го не удастся и это может негативно сказаться как на застройщиках, так и на банках

$SMLT $PIKK $ETLN $SBER $VTBR $TCSG

&Антикризисная Россия &Компании роста RUB

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'ОБЗОР РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2023 ГОДУ' от Дом.рф.

В 2023 г. банки предоставили более 2 млн ипотечных кредитов (+53% к 2022 г.) на 7,8 трлн рублей (+62%) – максимум за всю историю. Драйверами рынка стали сегменты новостроек и ИЖС, где распространены льготные программы

Средневзвешенная ставка на первичном рынке увеличилась до 5,9% за 2023 г. (+1,7 п.п. к 2022 г.) после сворачивания «ипотеки от застройщиков». На вторичном рынке ставка фактической выдачи составила 10,1% (+0,5 п.п.), при этом рыночные ставки предложения к концу года выросли до 16-17% вслед за ключевой ставкой Банка России

В условиях высоких рыночных ставок спрос перетекал в программы с господдержкой. В результате доля льготных программ1 в общей выдаче выросла до 45% по количеству (+9 п.п. к 2022 г.) и 60% по объему (+13 п.п.)

Ипотечный портфель2 достиг 18,2 трлн руб. на 01.01.2024, увеличившись на 4,1 трлн руб. за год (в 2 раза больше, чем в 2022 г.). Ипотека оставалась драйвером розничного кредитования – она обеспечила более 65% прироста всех розничных кредитов, а ее доля в кредитном портфеле физлиц достигла 54% на 01.01.2024 (+3 п.п. за год)

По прогнозу ДОМ.РФ, в 2024 г. на ипотечном рынке ожидается спад по сравнению с рекордным уровнем 2023 г. Этому будут способствовать высокие процентные ставки, ужесточение регулирования, модификация условий ипотеки с господдержкой и ожидаемое завершение «Льготной ипотеки» после 01.07.2024

В 2023 г. выдача ипотеки составила 2 млн кредитов (+53% к 2022 г.) на 7,8 трлн руб. (+62%) – максимум за всю историю

Драйверами рынка стали сегменты новостроек (684 тыс. кредитов, +67% к 2022 г.) и строительства частных домов (ИЖС) (119 тыс. кредитов, +261%), где распространены льготные программы (ставки по ним не более 8%)

2023 г. уровень процентных ставок по ипотеке формировался под влиянием резкого повышения ключевой ставки Банка России во II пол. (с 7,5 до 16%), а также ужесточения регулирования ипотечного рынка

В 2023 г. выдача ипотеки с господдержкой стала рекордной: банки предоставили 0,9 млн кредитов (+85% к 2022 г.) на 4,7 трлн руб. (+104%) – в 2 раза больше, чем в 2022 г.

Наиболее активно в 2023 г. росла выдача адресных программ – «Семейной ипотеки» и «IT-ипотеки» после изменения их условий («Семейная ипотека» распространена на семьи с двумя детьми до 18 лет, по «IT-ипотеке» значительно смягчены требования к заемщикам)

В результате «Семейная ипотека» стала самой популярной программой в 2023 г. – ее доля в общем количестве льготных кредитов достигла 46% (+10 п.п. к 2022 г.), а доля «IT-ипотеки» увеличилась до 4% (+3 п.п.)

В 2023 г. доля проблемных ипотечных кредитов (с просроченной задолженностью свыше 90 дней) оставалась на исторически низком уровне – 0,6%

В 2023 г. в топ-10 регионах банки предоставили 842 тыс. кредитов (+55% к 2022 г.) на 3,8 трлн руб. (+57%)

В 2023 г. выдача ипотеки крупнейшими банками росла несколько быстрее рынка в целом: топ-10 ипотечных банков предоставили 1,9 млн кредитов (+55% к 2022 г.) на 7,5 трлн руб. (+68%)

#выжимки — новая рубрика «Выжимки» в ней я буду публиковать самую интересную и полезную информацию из разных отчетов и/или обзоров от управляющих компаний, фондов, банков и других. Сам постоянно читаю и изучаю сотни страниц отчетов, а полезной информации зачастую не так много. Поэтому буду делиться тем полезным, что найду.

Ютуб — www.youtube.com/@polyinvest

Телеграм — t.me/Polyakov_Ant

Публичные стратегии:

comon.ru/users/ks111/

tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/

#учу_в_пульсе #обучение #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени