Добрый день, друзья!

Закрываем спекулятивные сделки, открытые вчера в рамках инвестиционно-спекулятивной торговой системы:
👉 Encore Wire (WIRE) – прибыль составила 5,2% на сделку.
👉 Enphase Energy (ENPH) – прибыль составила 10,9% на сделку.

Параметры закрытия позиций – см. на скринах ниже.

На этой неделе результаты ИСТС мне нравятся значительно больше. 😊

Сегодня в рамках инвестиционно-спекулятивной торговой системы покупаем акции компаний Encore Wire (WIRE) и Enphase Energy (ENPH), которые отчитываются сегодня после закрытия рынка. 

Параметры сделок см. на скринах ниже.

P. S. Описание торговой системы см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/846506.php. 

Сегодня в рамках инвестиционно-спекулятивной торговой системы покупаем акции компании UFP Industries (UFPI).

Параметры сделки см. на скрине.

P. S. Описание торговой системы см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/846506.php. 




Обновление 22.10.2022 г.

Закрываем сделку с небольшим убытком:

Добрый день, друзья!

Завершаем спекулятивные сделки, открытые вчера в рамках инвестиционно-спекулятивной торговой системы.

Lindsay (LNN) – прибыль составила 2,4% на сделку.

Heritage-Crystal Clean (HCCI) – убыток составил 7,6% на сделку (инвесторы негативно оценили рост долговой нагрузки компании).

Параметры сделок – см. на скринах ниже.

Следует признать, что первый день осеннего сезона ИСТС вышел комом. Будем надеяться, что дальше будет лучше. 😊

Сегодня в рамках инвестиционно-спекулятивной торговой системы покупаем акции компаний Heritage-Crystal Clean (HCCI), а также Lindsay (LNN).

Параметры сделок см. на скринах.

P. S. Описание торговой системы см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/846506.php. 

Добрый день, друзья!

Ещё год назад я был убеждённым долгосрочным инвестором, зарабатывавшем на покупке акций, отобранных при помощи динамического метода оценки конкурентоспособности эмитентов (https://smart-lab.ru/blog/737006.php).

Тогда у меня даже возникла иллюзия того, что можно будет уйти на пенсию в 45. Однако из-за геополитических потрясений, начавшихся в 2022 году стало ясно, что правила долгосрочного инвестирования больше не работают, а на пенсию неплохо бы выйти хотя бы к 75 (https://smart-lab.ru/blog/781047.php).

К апрелю 2022 года рынки вступили в такую фазу, когда падает всё: акции, облигации, золото, криптовалюты. Долгосрочное удержание каких-либо активов стало бессмысленным. 

Особую актуальность этот вывод приобрёл для российских инвесторов, которых постоянно «нахлобучивают» блокировками недружественные страны и преследует «обособлениями» и запретами родной Центробанк.

✅ Поэтому я разработал гибридную инвестиционно-спекулятивную торговую систему (ИСТС), которая позволяет заработать даже на падающем рынке. Основной особенностью этой системы является то, что она исключает долгосрочное удержание акций.

Добрый день, друзья!

Завершился сезон публикации финансовых отчётов российских эмитентов за 1 полугодие 2022 года.

В этом году он затянулся до конца сентября. Из 70 компаний моего списка наблюдения отчёты опубликовали всего 37 эмитентов. При этом бо́льшая часть из отчитавшихся компаний – представители второго и третьего эшелонов российского фондового рынка. 

Поскольку моя система отбора эмитентов в инвестиционный портфель основана на анализе финансовых показателей, то поначалу я расстроился этому обстоятельству: ведь без финансовых отчётов я лишаюсь информации для оценки фундаментальных показателей компании.

👉 В то же время, анализ опубликованных финансовых отчётов показал, что свято место пусто не бывает. Выяснилось, что некоторые российские компании показывают положительную динамику выручки и прибыли даже в условиях жесточайших санкций. Речь идёт о бенефициарах ухода недружественных конкурентов с российского рынка.

Так, Группа Позитив специализируется на кибербезопасности и уход западных ИТ-компаний освобождает ей весь российский рынок.

Добрый день, друзья!

Американский фондовый рынок является крупнейшим по капитализации, вследствие чего оказывает огромное влияние на все мировые рынки. Поэтому прогноз динамики индекса S&P500 даёт инвесторам представление о том, куда будут двигаться мировые рынки акций в ближайшей перспективе.

Общеизвестно, что котировки акций весьма негативно реагируют на рост процентных ставок. В 2022 году в США произошло значительное повышение ставок ФРС (с 0,25 до 3,25%) и соответствующий рост доходности 10-летних гособлигаций.



Из-за этого мы наблюдаем столь же значительное падение рынка акций: индекс S&P500 с начала года потерял 22,5%.

С учётом того, что ФРС до конца года планирует и дальше поднимать ставку (до 4,25-4,50 %), очевидно, что в ближайшие месяцы нас ожидает дальнейший рост доходности гособлигаций (до 4,75-5,00 %) и дальнейшее падение индекса S&P500 (до 3400-3500).

Добрый день, друзья!

Сегодня завершил расчёты по оценке конкурентного потенциала гонконгских эмитентов, акции которых доступны к покупке на СПБ Бирже, с учётом финансовых результатов за 1 полугодие 2022 года.

Оценка проводилась при помощи динамического метода оценки конкурентоспособности. Результаты оценки отражены в нижеследующей таблице. В ней компании с наибольшим потенциалом роста отмечены зелёным цветом, аутсайдеры – рыжим, нейтральные компании – синим.

Наибольшим потенциалом роста, по моей оценке, обладают CK Asset (HK: 1113), CK Hutchison(HK: 0001), а также WH Group (HK: 0288).

Всего три компании. Этого количества явно недостаточно для составления полноценного инвестиционного портфеля. В то же время, на безрыбье и рак – рыба. Из одиннадцати эмитентов сложно отобрать большее количество перспективных акций. Очень надеюсь на увеличение числа гонконгских эмитентов, доступных к покупке на СПБ Бирже.