Больше, чем кажется:

• «Брусника. Строительство и девелопмент» в марте планирует собрать заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 10,90-11,15% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и Альфа-банк. По выпуску предусмотрена амортизация
• «Вита Лайн» сообщил о дате начала размещения ценных бумаг. 7 февраля компания планирует разместить трехлетние бонды объемом 1 млрд рублей, номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Организатор – «АТОН»

Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

( Читать дальше )

Крупные покупки, итоги и намерения:

• «Сибирский КХП» завершил размещение дебютного выпуска объемом 100 млн рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 11% годовых, ставка следующих купонов привязана к значению ключевой ставки Банка России, купоны квартальные. Организатор — «Среднеуральский брокерский центр»
• «Дядя Дёнер» утвердил выпуск облигаций серии БО-П02 сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей, выпуск будет размещен по открытой подписке
• «Дэни колл» изменил сроки подачи заявлений на приобретение облигаций и агента по выкупу. Заявки инвесторов будет принимать «Инвестиционная компания «Стрим» с 14 по 22 февраля 2020 года
• «ИСКЧ» сообщила о появлении у компании подконтрольной организации – ООО «Скинцел», разработчика инновационных препаратов для лечения наследственных заболеваний кожи. «ИСКЧ» владеет 60% в уставном капитале компании

( Читать дальше )

Планы эмитентов и анонс для инвесторов:

• ИСК «ПетроИнжиниринг» установило ориентир доходности к погашению трехлетних облигаций — равен значению бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс премия не выше 450 базисных пунктов. В феврале-марте компания планирует сбор заявок инвесторов
• «Архитектура финансов» приняло решение о частичном погашении облигаций первого выпуска в количестве 50 тыс. штук. Дата досрочного погашения – 12.02.2020, цена приобретения – 250 рублей
• ИК «Фридом Финанс» снизил минимальный объем покупаемых облигаций при размещении с $23 тыс. до $22 тыс.

Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

( Читать дальше )

В длинные новогодние выходные мы уже публиковали два выпуска с историями успеха — о том, какие торговые компании смогли успешно погасить облигационный займы и вырасти с момента первого размещения в несколько раз. Сейчас же посмотрим на печальную статистику — истории компаний, которые не смогли справиться с долговой нагрузкой.




«Банана-мама»

Начало этой истории было положено 17 апреля 2004 года, когда открылся первый магазин «Банана-Мама» в Москве. Ее основателями стали Олег Яковлев (87%) и его брат, основатель сети «Эльдорадо», Игорь Яковлев (13%). Компания занималась реализацией детских товаров через сеть гипермаркетов.

Уже к концу 2005 года магазины сети были предоставлены в 19 городах, контролируя по итогам до 11% рынка детского сетевого ритейла (по данным независимого маркетингового исследования «Nielsen»). Торговый оборот за 2005 год составил 2,9 млрд рублей.

( Читать дальше )

События и сделки высокодоходных эмитентов:

• Выпуск серии 001Р-02 «Обуви России» с 4 февраля переходит из третьего во второй уровень листинга
• «Фридом Финанс» поддерживает ограничение на объем покупки долларовых облигаций на первичном рынке – минимум установлен в размере 23 тыс. долларов
• МФК «Мани Мен» сообщило о совершении трех существенных сделок: поручительство и залог на 343,5 млн рублей и заключение договора залога прав требования по договорам потребительского займа на 800 млн рублей

 

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе 

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

( Читать дальше )

«Дэни колл» был одним и остается одним из самых обсуждаемых эмитентов в последние три месяца. Boomin поговорил с генеральным директором и человеком, стоявших у истоков о том, как компания ведет поиск эмитентов и работает ними (в числе организованных эмиссий «Миракс Групп»). Небольшим отрывком интервью поделимся здесь

— С чего началась история «БондиБокса»?

— Когда мы увидели, что у рынка есть потенциал, что он будет возрождаться, мы создали эту компанию специально для того, чтобы набирать портфель высокодоходных облигаций коммерческих и биржевых выпусков и продавать их пакетами инвесторам. И название оттуда же получилось: «БондиБокс» — коробка с облигациями.


— Какая была на тот момент команда, с кем вы начинали работать, кто на чем специализировался?

— По сути, мы начинали вдвоем с Егором. Если я отвечал за вопросы, касающиеся эмитентов, эмиссии и так далее, то Егор отвечал за продажи, за инвесторов. Клиентская часть — его.

( Читать дальше )

Реорганизация и маркет-мейкер для эмитентов:

• ГК «Сегежа» полностью разместило трехлетние облигации серии 001Р-01R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 27 января
• «Кузина» начала реорганизацию — к эмитенту будет присоединено ООО «Кузина Рост». Процедура проводится в целях оптимизации процессов и построения более прозрачной структуры бизнеса. На балансе «Кузины Рост» осталась одна новосибирская кондитерская — в НГУ, остальные были постепенно переведены на компанию-эмитента
• ИК «Фридом Финанс» привлекла маркет-мейкера, заключив договор о стабилизации цен на биржевые облигации серии П01-01, номинируемые в долларах. Маркет-мейкер выпуска — «Бест Эффортс Банк»
• Арбитражный суд республики Карелия принял к производству заявление ООО «Вектор Строй» о признании должника банкротом — ПАО «Соломенский лесозавод». Судебное заседание назначено на 12 февраля 2020 года

( Читать дальше )

Долгожданные новости о планируемых выпусках и регистрации программ от новых эмитентов.

• ООО «Онлайн Микрофинанс» приняло решение о размещение второго выпуска биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 500 млн рублей со сроком обращения 3 года.
• ООО «Солид-Лизинг» сообщило об окончании размещении выпуска облигаций серии БО-001-06 на сумму 220 млн рублей. Ставка 13% годовых установлена на весь трехлетний период обращения облигаций.
• ООО «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировало программу облигаций под номером 4-00006-L-001P-02E от 29.01.2020. В рамках программы могут быть размещены выпуски на сумму до 10 млрд рублей, с максимальным сроком погашения 10 лет.

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru.

Итоги прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке — ищите в нашем ВДОграфе 

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

( Читать дальше )

Коротко о главном на 29.01.2020

• АО «Ай-Теко» сообщило о заключении двух договоров поручительства по 2 млрд каждый. Кредиторами выступили ООО «РАССЭ» и ООО «Сервионика», которые принадлежат акционерному обществу.
• АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручилось за одно из юридических лиц группы — ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк.
• ООО «Рольф» планирует в середине февраля провести сбор заявок на участие в первичном размещении нового трехлетнего выпуска биржевых облигаций на сумму 3 млрд рублей. Купонная ставка пока не сообщается, однако не стоит ожидать, что она позволит отнести бумаги к числу ВДО.
• ООО «ИСК Петроинжиниринг» также готовится к выпуску трехлетних облигаций на сумму 1,5 миллиарда рублей в ближайшие два месяца. Выпуск станет дебютом нефтесервисной компании на рынке.

 Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru

( Читать дальше )

Коммерческие и долларовые облигации

• «Архитектура финансов» утвердила выпуск коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей. Займ сроком обращения 1 год будет размещен по закрытой подписке в пользу ООО «Бондибокс», ООО «Грета», ООО «АА Кэпитал» и ряда физических лиц
• ИК «Фридом Финанс» сегодня начинает торги трехлетним выпуском облигаций объемом $40 млн. Бумаги с доходностью 6,5% годовых будут размещены по открытой подписке. Выплаты разбиты на 12 купонных периодов с ежеквартальной выплатой в размере 16,21 USD за 1 облигацию. Минимальное плечо входа составляет 1,4 млн рублей в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ
• Запущен сбор заявок инвесторов на покупку коммерческих облигаций ООО «БК». Выпуск объемом 16 млн рублей был размещен 17 декабря 2019 года. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 16,5% на весь срок обращения бумаг. Подробнее о возможности подачи заявок на 

( Читать дальше )