Оферта и регистрация новой программы:

• Сегодня «Пионер-Лизинг» начинает выкуп облигаций серии БО-П01. Срок предъявления бумаг — с 9 по 11 ноября 2020 г. Дата приобретения —7 декабря 2020 г.
• НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций КАО «АЗОТ» объемом 200 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

• «Татнефтехим» разместил дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей за один день. Срок обращения выпуска составит один год. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых, купоны ежемесячные.
• АПРИ «ФлайПлэнинг» получил рейтинг кредитоспособности на уровне ruB. Прогноз по рейтингу — стабильный.
• «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате пятого купона по биржевым облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 33 млн 660 тыс. рублей.
• «Охта Групп» получила кредитный рейтинг на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

В октябрьском интервью Boomin Алексей Лазутин, генеральный директор АО МГКЛ «Мосгорломбард», рассказал о расширении бизнеса за счет открытия новых отделений. На момент выпуска коммерческих облигаций в сети было 17 ломбардов, а сейчас уже в два раза больше — 34. Сегодня мы продолжаем тему открытия новых точек сети.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и Boomin объявляют о сотрудничестве. Коммерческие облигации единственной факторинговой компании в РФ, имеющей на данный момент официальный кредитный рейтинг, доступны для покупки частным инвесторам в режиме сделок купли-продажи по номиналу на вторичном рынке.

Итоги размещений и кредитный рейтинг:

• «Татнефтехим» разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей 5 ноября. Срок обращения выпуска — один год. Ставка купона — 12,5% годовых, купоны ежемесячные.
• «Вита Лайн» закончила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
• ИТК «Оптима завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
• АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» до уровня «BBB-(RU)» со стабильным прогнозом.
• Московская биржа включила облигации серии 001Р-04 ООО «СофтЛайн Трейд» в Сектор Рынка инноваций и инвестиций.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Начало размещений и дебютный выпуск:

• Сегодня «Вита Лайн» начинает размещение по пятилетним облигациям серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.
• ИТК «Оптима» тоже сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
•  «Татнефтехим» планирует разместить дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей в начале ноября. Срок обращения выпуска составит один год. Ориентир ставки купона — 12,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Облигаций много, а капитал у инвестора один. И разместить его необходимо именно в те бумаги, которые отвечают потребностям инвестора не только по части доходности, но и по уровню надежности. И если доходность можно выразить одной цифрой, то с надежностью — кредитным качеством — все чуть сложнее. Аналитики компании «Юнисервис Капитал» рассказали о кредитных рейтингах на рынке ВДО.

Иллюстрация: unsplash.com

Чтобы облегчить инвестору выбор и позволить быстро сравнивать между собой облигации по уровню кредитоспособности существуют кредитные рейтинги.

• Кредитные рейтинги повышают доверие инвесторов к эмитенту и позволяют последнему занимать больше под более низкий процент.
• Наличие кредитного рейтинга у эмитентов сегмента ВДО тесно связано с более высокой ликвидностью и более высоким средним объемом выпуска.
• Для эмитентов, привлекающих небольшой объем средств, присвоение рейтинга может быть чревато чрезмерными расходами. Таким компаниям стоит рассмотреть более бюджетные способы повышения лояльности инвесторов.

Начало и завершение размещений, кредитный рейтинг и регистрация выпуска нового эмитента:

• Сегодня «Интерлизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на первый год обращения. «Эксперт РА» присвоило ценным бумагам ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruBBB(EXP).
• «Вита Лайн» установил ставку купона по пятилетним облигациям серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 9,75% годовых и определил дату начала размещения— 3 ноября.
• Завтра, 3 ноября, ИТК «Оптима» начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
• «Татнефтехим» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 01. Бумаги включены в третий уровень листинга Московской биржи.
•  «Автоэкспресс» завершил размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 9,5% годовых.

Банкротство эмитента, досрочное погашение, начало и приостановление размещений, объявление оферты и ее итоги:

• «ДЭНИ КОЛЛ» принял решение о подаче заявления о банкротстве. Решение было утверждено в рамках заседания совета директоров, которое состоялось 26 октября.
• «КарМани» сообщил об итогах оферты по облигациям серии БО-001-02. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации.
• «Инград» объявил оферту по выкупу облигаций серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленного купонного дохода. Срок предъявления бумаг —с 11 по 17 ноября 2020 г. Дата приобретения —20 ноября 2020 г.
• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 9,5% годовых, купона ежеквартальные.
• Банк России принял решение о приостановлении эмиссии облигаций серии 02 ПАО «Кировский завод», размещаемых в рамках программы облигаций путем открытой подписки.
• «Диалекс» принял решение досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн руб.

Начало размещения, итоги оферты, выплата и ставка купона, перенос даты и итоги размещения:

• Сегодня Завод КЭС начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение пройдет по открытой подписке.
• Интерлизинг установил ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 8% годовых. Дата начала размещения по открытой подписке —2 ноября.
• ИТК «Оптима» перенесла размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей с 29 октября на 2 ноября по техническим причинам, связанным с задержкой регистрации выпуска и присвоением ISIN. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
• Диалекс прошел оферту по выпуску облигаций серии БО-П01 на 300 млн рублей. Эмитент выкупил в рамках оферты 75 облигаций номинальной стоимостью 4 млн рублей каждая, что составляет 100% выпуска. Цена приобретения составила 100% от номинала.
• МСБ-Лизинг в полном объеме разместил выпуск двухлетних биржевых облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
• ДЭНИ КОЛЛ выплатил купонный доход за четвертый купонный период, окончившийся 28 октября 2020 г., по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П02. Сумма выплат на одну бумагу составила 11,92 руб. Общий размер подлежавших к выплате доходов составляет 103 704 руб.