Про войну за Тайвань не я придумал, это американские военные там чего-то курят… ой… мутят. 



Ну да ладно, у нас свой козырный интерес в том чтобы небольшой локальный конфликт на этом направлении случился.
Все дело в том что в Китае при всей его крутости и технологической прошаренности с импортозамещением дела обстоят чуть меньше чем никак.
Вспомним из чего состоит китайское лего именуемое узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолёт COMAC C919.


( Читать дальше )

Каклось бы- есть задача удвоить капитализацию российского рынка, сделать долгосрочные инвестиции привлекательными, ну примите закон, согласно которому вне зависимости от того что скажет Трамп, или что сотворит Набиуллина 60% прибыли будьте любезны направить на дивиденды. Но это для корпораций с долей государства, к примеру, больше 50%. Ну а для всех остальных публично торгуемых компаний примеру 40%.
Это создало бы определенность для всех участников рынка, а определенность это один из краеугольных камней вложения средств.
Но нет, словно желая отвадить людей от долгосрочных инвестиций даже внутри одного года… То даем, то не даем, то опять даем...
Ощущение что в реальности чиновники от экономики из кожи вон лезут чтобы убедить всех (отечественных) инвесторов в непривлекательности долгосрочных инвестиций в российскую экономику.

Зачем это делается, в интересах кого… Но точно не страны…

… А вы все верите, засаживаетесь на этих ожиданиях в рост индекса, а потом удивляетесь, «ну как же так, США прекращают посредничестао, прогресса нет, Зеленский терактами угрожает… Трамп оружие за ресурсы поставит по ресурсной сделке… И вообще нет ни одного объективного признака что что-то урегулируется?» Будьте проще, катайтесь на этих волнах и зарабатывайте или, если вы не опытный сёрфер, посмотрите на эти волны со стороны.

Но это так, лирика.

А теперь практические размышления: что же в текущий момент больше- потенциал роста нашего рынка или потенциал падения.

Лично мне видится что с текущих уровней по еециал роста примерно вдвое выше потенциала падения.

Обоснование:
В самый засандец осени 22го у нас капитализация рынка была на уровне 38 триллионов. За это время в рынок влили триллионы денег, акций больше не стало, а вот денег стало больше итого получается что их 57 триллионов текущей капитализации процентов ( к осени 22го когда на волне мобилизации и «жеста доброй воли» из харьковской области) 30-это инфляция. Итого примерно 50 триллионов это просто переоценка в текущих деньгах. Значит примерно 15% это прибавка за стабилизацию фронтовой ситуации…

( Читать дальше )

Речь конечно не о таких банальных (но только не для Набиуллиной и  Ко ) вещах как обеспечение экономики инвестиционными ресурсами, а о системе международных расчетов заменяющих приснопамятный (для отечественных банков) СВИФТ.

И конечно пока у нас боролись за укрепление, усугубление (попутно убивая начавшийся благодаря СВО экономический рост) ломая голову над «неразрешимой» проблемой расчётов без западной инфраструктуры, Китай просто взял… и сделал.:

Далее копипаст.

«Трансграничная межбанковская платёжная система CIPS 2.0, работающая на базе цифрового юаня, официально заработала в 16 странах АСЕАН и Ближнего Востока. Это событие может радикально изменить архитектуру международных расчётов.

Первая транзакция — 120 млн юаней (~16,5 млн долларов) — прошла из Шэньчжэня в Куала‑Лумпур всего за 7,2 секунды. Для сравнения: стандартный платёж через SWIFT занимает до 72 часов.

Что принципиально меняется?

1. Резкое сокращение издержек:

Традиционный SWIFT-перевод на $100 000 стоил $4 950 и занял трое суток.

( Читать дальше )

То что дивы ВТБ вовсе не «неожиданное» пирожное явление вроде разобрались. Еще в сентябре 24го за них писал смартлабчанин мастер 1 но почему то прошло мимо "" аналитиков".

Но что более интересно, так это схема, которую на ВТБ опробует государство для решения проблем финансирования экономики.

Если ранее схема была тупа и неэффективна до безобразия, то сейчас она приобретает (точнее может приобрести)интересный вид.

До чего дня госкорпорации нагружались всякими допрасходами напрямую: нужны стране стадионы-газпром строит стадионы. Нужно еще что то-строят еще что-то.

Теперь может получиться более элегантно: передается в управление хиоеющий бизнес. Госкорпорация выплачивает дивы. А государство докапитализирует хиреющий проект на сумму полученных дивидендов.

Ну красиво же!!! И главное всем выгодно. Государство получает дополнительные деньги на проект. Акционеры довольны. Хиреющийпроект получает финансирование и становится выгодным управляющему. Посмотрим. Может приживётся.

Ну как бы тут конечно никакой узбекофобии у арабов нет, просто группа граждан Узбекистана устроила групповое мордобитие лиц вроде как с несколькими погибшими вроде как из за того что кто то больше на стройке зарабатывал, а кто то меньше. А посему не особо заморачиваясь вопросами разбирательства кого впускать, а кого нет узбекам просто запретили вьезд. Как не заморачиваясь запретили въезд до этого таджикам. Мне конечно удивительно, как же так случилось что в ОАЭ никто не подумал что их экономика тут же рухнет, строить будет некому и вообще случаться все возможные экономические несчастья от этого шага. Но наверное я просто не понимаю такого безответственного по отношению с экономическому процветанию ОАЭ шага.

… а от Лаврова.

«Россия рассматривает и выдвигает серьезные предложения по Украине, и не станет распространяться о деталях, пока переговорный процесс не будет завершен», сказал вчера Лавров.

почему это важно?

октябрь 2022года: «Серьезных предложений о переговорах мы не получали...». Лавров.

июнь 2023года: «Серьезных предложений по Украине от Запада не было». Лавров

Значит руководство России получило (конечно за кулисами) таки наконец предложения, и именно от Запада, по урегулированию конфликта, а не всю вот ту пургу которую несли и продолжают нести в публичном пространстве западные политики про «никогда не признает, ни за что не согласится...».

Т.е. «западные партнёры» дозрели таки до стадии принятия, хотя публично стадия отрицания ещё цветет и пахнет.

Впрочем чтобы обречь «серьезные предложения» в столь же серьёзные реальные подвижки нужно еще очень и очень много времени и усилий… Но свет в конце тоннеля забрезжил. Надеюсь только что это не прожектор поезда.

Всем хороших выходных!!!

Тут правительство обозначило что есть дефицит рабочей силы примерно на уровне 2 млн. человек, из которых примерно 500 тыс.-с высшем образованием, и почти полтора миллиона со средней специальным.

Пропагандист «оттуда» Олег Ков, который намекнул что дескать мигрантами, но нет

Все намного печальнее. О чем говорит дефицит рабочей силы? По мнению Эльвиры Сахипзадовны-исключительно о перегреве экономики.

А перегрев надо охлаждать.

Значит продолжат охлаждать чтобы этот дефицит сошел на нет но не по причине привлечения работников, а по причине сокращения вакансий за счет снижения производства.

И ведь формально ликвидация дефицита рабочей силы это же успех!!!

А мигрантов-профессионалов с высшим или хотя бы средне специальным образованием как-то не наблюдается. П почему не наблюдается? А потому что тому же финну или немцу нужно платить, а у среднеазиатских соседей таковых просто нет.

Победят дефицит кадров? Конечно. Вот только радости это не доставит.

Отрывочно посмотрел заседание Госсовета. На что обратил внимание:

Прозвучало из уст Президента про значительное сокращение планов строительства застройщиками, прозвучало что строительная отрасль-двигатель остальной экономики, влияющий практически на все базовые отрасли. Прозвучало что сокращение объёмов строительства вызванное недоступностью ипотеки ведёт к дефициту жилья после 2026года ...

«Застройщики сталкиваются со снижением спроса. Он, в свою очередь, падает из-за дорогой стоимости кредита, как известно. Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается».-Путин

«Очевидно, что правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры.» -Путин

Ну а дальше странное: вроде бы причина торможения строительства, очевидной угрозы дефицита и недоступности жилья озвучена-дорогая стоимость кредита (как для потребителей, так и для застройщиков) но начинаются какие-то танцы с бубном про рассрочки от застройщиков и еще какая-то шляпа никак не связанная с«устранением первопричин».

( Читать дальше )

Ну о чем и говорили-спекули на пустом месте под соусом «вот мир уж скоро, щас попрём» задернули немного вверх ММВБ. И когда хомяки полезли покупать в ожидании 100500% прибыли столь же закономерно начали лить в обратном направлении. 
Я честно не могу понять, ну какой нафик мир возможен в текущий момент (и даже на более менее обозримом горизонте???)?? Да никакого!!! Но это очевидно не только лишь всем.

Всем успехов в инвестициях!