Фондовые индексы США растут на фоне выступления Пауэлла

04 января 2019, 19:09
Фондовые индексы США повышаются, восстанавливаясь после падения. Рынок провел первые два дня года с худшими результатами с 2000 года. Тем временем превзошедшие ожидания данные по рабочим местам за декабрь свидетельствуют в пользу укрепления рынка труда страны.

Вышедшие сегодня данные по рабочим местам вне сельского хозяйства указывают на то, что экономика США находится в более хорошей форме, чем предполагали некоторые инвесторы и экономисты.

Рост индексов усилился на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Атланте. Пауэлл заметил, что, судя по данным, в новом году сохранится хорошая динамика, но при необходимости он готов быстро скорректировать политику и проявить гибкость. Джером Пауэлла заявил о том, что «в случае необходимости ФРС изменит политику по сокращению баланса».

Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи вырос примерно на 660 пунктов, или 2,9%. S&P 500 прибавил 3%, а Nasdaq набрал 3,6%.

( Читать дальше )

04 января 2019, 13:03 
Розничные цены на бензин в США упали до минимумов примерно за полтора года, но уже к маю могут подскочить на 35%, так как сокращение нефтедобычи основными странами-производителями, как ожидается, приведет к росту цен на нефть, полагают в компании GasBuddy.

Средняя розничная цена на бензин в США в начале этого года была минимальной для этого периода с 2016 года, “когда цена также была почти в свободном падении и в конце концов достигла 1,66 доллара за галлон”, сказал Патрик ДеХаан из GasBuddy.

В среду днем средняя розничная цена на бензин составила 2,229 доллара за галлон, минимум со 2 июля 2017 года, утверждает ДеХаан. Если котировки опустятся до 2,22 доллара, это станет самой низкой ценой с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США, добавил он.

Цена падала “почти каждый день из последних 80 дней или около того”, сказал ДеХаан. “Автомобилисты ежедневно экономят более 250 млн долларов по сравнению с ситуацией, наблюдавшейся около 80 дней назад”, — отметил он.

( Читать дальше )

04 января 2019, 14:50
ЛОНДОН, 4 января. Цены на металлы, используемые в промышленности, в пятницу выросли, так как инвесторы находятся в ожидании нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые должны начаться на следующей неделе.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME недавно выросли в цене на 1,4%, до 5853,50 доллара за тонну. За эту неделю цены на медь, однако, снизились на 2,3%. Между тем спот-цены на золото недавно упали на 0,2%, до 1292,09 доллара за унцию, частично утратив позиции, завоеванные на фоне обвала фондовых рынков в четверг. 

Политические и экономические новости оказали поддержку ценам на промышленные металлы.

В Министерстве торговли КНР в пятницу подтвердили, что американская делегация во главе с заместителем торгового представителя США Джеффри Джерришем будет в Китае в понедельник и вторник, чтобы попытаться разрешить торговые противоречия между двумя странами.

Между тем индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая по версии Caixin указал на небольшое ускорение роста активности в декабре.

( Читать дальше )

04 января 2019
Цены на нефть в пятницу в Европе выросли уже четвертую сессию подряд, получив поддержку от сокращения добычи во главе с ОПЕК, а также возможного ослабления торгового противостояния США и Китая.
 
ОСНОВНОЕ
Торговое противостояние США и Китая: В КНР в пятницу подтвердили, что на следующей неделе состоится двухдневная встреча с представителями США для обсуждения торгового вопроса, касающегося двух крупнейших в мире экономик. Новости помогли мировым фондовым рынкам отвоевать часть понесенных в четверг потерь. Торговое противостояние негативно сказывается на перспективах мирового экономического роста и, как следствие, на спросе на нефть. 

Запасы нефти в США: Американский институт нефти в четверг сообщил о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей, добавив повышательного импульса на рынок. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в пятницу. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидают снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей. 

ОЖИДАЕТСЯ
В пятницу EIA опубликует отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю, а Baker Hughes обнародует данные по числу нефтяных буровых установок в США.

Акции откроються резким ростом после сильных данных по рабочим местам 
Средняя почасовая зарплата в декабре увеличилась до $27,48

✉ | 04.01.2019 8:54 ET
На ранних торгах в пятницу акции, вероятно, вернутся вверх, после резкого падения на предыдущей сессии. Фьючерсы на основные индексы в настоящее время указывают на более высокий уровень открытия рынков, фьючерсы на Dow выросли на 311 пунктов.

Фьючерсы остаются уверенно позитивными после публикации отчета Министерства труда, демонстрирующего гораздо более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в декабре.

Министерство труда сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 312 000 рабочих мест в декабре после повышения на 176 000 рабочих мест в ноябре.

Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 177 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 155 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Несмотря на гораздо более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест, в докладе говорится, что уровень безработицы вырос до 3,9 процента в декабре с 3,7 процента в ноябре. Ожидалось, что уровень безработицы останется без изменений.

( Читать дальше )

03.01.19 22:23 
За последние сутки вероятность снижения ставки на мартовском заседании ФРС выросла в четыре раза, а вероятность ее повышения осталась на нулевой отметке. Об этом говорит динамика рынка производных инструментов.



За последние сутки вероятность снижения ставки по федеральным фондам на мартовском заседании ФРС выросла с 2% до 8%, следует из динамики соответствующих фьючерсов (вероятность сохранения статус кво (синяя линия на графике) все же остается выше 90%).

Неожиданное понижение прогноза по продажам от Apple прошлой ночью, последовавший за этим хаос на валютном рынке и крайне слабые цифры по индексу ISM, продемонстрировавшие в декабре рекордное снижение с октября 2008 года, заставили инвесторов серьезно скорректировать свои ожидания по ставкам. Добавляет неопределенности и продолжающаяся тринадцатый день приостановка работы федерального правительства США.

Впрочем, глава ФРС Джером Пауэлл и его коллеги по FOMC (Комитет по операциям на открытом рынке — прим. ProFinance.ru) все же повысят ставки в марте и сентябре, полагает стратег Wells Fargo Борис Ржавинский. По мнению эксперта, текущий разворот ожиданий в пользу того, что ФРС возьмет паузу, окажется краткосрочным, и вскоре рынок вновь начнет учитывать в ценах ужесточение монетарной политики в США.

( Читать дальше )

03 января 2019
ПЕКИН, 3 января. Замедление роста экономики Китая оказывает нарастающее давление на надежный некогда двигатель ее роста, китайских потребителей. Это может усилить экономический спад, провоцирующий потрясения на мировых рынках.

Потребители сокращают расходы на фоне потери уверенности из-за дестабилизации национальной экономики и продолжающегося торгового конфликта с США. Еще больше настроение потребителей усугубляют растущие цены на уже и без того крайне дорогое жилье и зачастую неадекватное образование и медицинское обслуживание. В результате люди откладывают крупные покупки и ограничивают разовые траты.

Китай, который раньше считался всего лишь мировым производителем, за последние годы стал крупнейшим рынком потребительских товаров, предметов роскоши и товаров длительного пользования, росшим вместе со средним классом, активно реализовавшим свою покупательную способность. Сокращение китайскими потребителями расходов наносит по второй крупнейшей экономике мира болезненные удары, отзвуки которых распространяются по всему миру, сказываясь на всех сферах экономики, от добычи нефти до производства электроники и предоставления туристических услуг.

( Читать дальше )

03 января 2019
Акции Delta Air Lines Inc. подешевели на 8,56% до 45,80 доллара после того, как авиакомпания опубликовала декабрьские операционные данные и прогноз по прибыли на 4-й квартал.

По ее оценкам, скорректированная прибыль на акцию составила 1,25-1,30 доллара против ожидавшейся ранее прибыли на акцию от 1,10 до 1,30 доллара и консенсус-оценки FactSet на уровне 1,28 доллара.

Delta также пересмотрела прогноз по марже доналоговой прибыли до 10%-11% с 9%-11%. Кроме того, она пересмотрела прогноз по снижению расходов на кресло-милю до примерно 0,5%, тогда как ранее рассчитывала на снижение в пределах 1%.

Цена галлона топлива, по расчетам авиаперевозчика, составила в 4-м квартале 2,38-2,43 доллара против ожидавшихся ранее 2,24-2,52 доллара.

Коэффициент загрузки в декабре не изменился и составил 84,2%, а трафик вырос на 5,4% до 17,63 млрд коммерческих пассажиро-миль.

Провозная емкость тоже повысилась на 5,4% до 20,94 млрд располагаемых кресло-миль.

За последние три месяца акции Delta подешевели на 12,8%, тогда как индекс Dow Jones Transportation Average упал на 20%, а Dow Jones Industrial Average потерял 14,3%.

( Читать дальше )

03 января 2019, 22:16 
Американские компании, полагающиеся на продажи на китайских рынках, могут в ближайшие месяцы столкнуться с проблемами, вызванными замедлением роста экономики и усилением напряженности в торговых отношениях, заявил в четверг ведущий экономист Белого дома.

Председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассетт прогнозирует продолжение сильного роста американской экономики, несмотря на дестабилизацию рынков из-за замедления роста экономик других стран, в особенности Китая.

«Существуют признаки резкого замедления экономики Китая, — сказал Хассет в интервью Wall Street Journal в четверг утром. — Международные компании, получающие прибыль в Китае, вероятно, столкнутся с небольшим падением как минимум этой части доходов».

Сделанное в среду заявление Apple о снижении прогноза по доходам впервые более чем за 15 лет на фоне сокращения продаж телефонов iPhone в Китае спровоцировало в четверг обвал на фондовых рынках.

В тот же день Институт управления поставками (ISM) сообщил о снижении производственного индекса в декабре до 54,1, самого низкого показателя с ноября 2016 года. Это на 5,2 процентных пункта меньше, чем в ноябре, что представляет собой самое резкое снижение за десятилетие.

( Читать дальше )

03 января 2019, 21:43
ВАШИНГТОН, 3 января. В четверг в полдень состоялось первое заседание Конгресса США 116-го созыва, при этом Демократическая партия вновь контролирует палату представителей, а Республиканская партия по-прежнему лидирует в сенате. Впервые в современной истории заседание нового Конгресса начинается в условиях частичной остановки работы правительства.

В палате представителей законодатели сначала должны выбрать спикера. Ожидается, что представитель Демократической партии от Калифорнии Нэнси Пелоси победит большинством голосов, необходимым для этой позиции, так как она лидировала в своем избирательном округе в течение 16 лет. После выборов спикера члены нового парламента будут приведены к присяге.

В сенате Республиканская партия имеет преимущество в 53 голоса против 47. Лидер большинства Митч Макконнелл, который возглавлял свою партию в сенате с 2007 года, имеет на два мандата больше, чем до промежуточных выборов, прошедших в прошлом году.

Ожидается, что обе палаты сосредоточатся на размораживании тех департаментов правительства, деятельность которых была заморожена в течение 13 дней ввиду отсутствия финансирования. Демократы в нижней палате планируют выдвинуть пакет из шести законопроектов о расходах на весь год, которые предусматривают финансирование большинства замороженных департаментов до сентября включительно. Кроме того, они предложат продление текущего финансирования на короткий срок, до 8 февраля, для Министерства национальной безопасности.

( Читать дальше )