1. ГМК Норильский никель ($GMKN) чистая прибыль по РСБУ в 9 мес. 2023 г. составила +68,09₽ млрд (-77,60% г/г) против +303,97₽ млрд годом ранее.

2. Яндекс ($YNDX) чистая прибыль по МСФО в 9 мес. 2023 г. составила +28,10₽ млрд (-30,72% г/г) против +40,56₽ млрд годом ранее.

3. ОГК-2 ($OGKB) чистая прибыль по РСБУ в 9 мес. 2023 г. составила +15,92₽ млрд (-6,63% г/г) против +17,05₽ млрд годом ранее.

4. РусГидро ($HYDR) чистая прибыль по РСБУ в 9 мес. 2023 г. составила +46,69₽ млрд (-3,31% г/г) против +48,29₽ млрд годом ранее.

5. ТГК-2 ($TGKB $TGKBP) чистая прибыль по РСБУ в 9 мес. 2023 г. составила +1,12₽ млрд (+138,30% г/г) против +0,47₽ млрд годом ранее.

6. Россети Урал ($MRKU) чистая прибыль по РСБУ в 9 мес. 2023 г. составила +13,14₽ млрд (+392,13% г/г) против + 2,67₽ млрд годом ранее.

7. КуйбышевАзот ($KAZT $KAZTP) чистая прибыль по РСБУ в 9 мес. 2023 г. составила +16,59₽ млрд (-32,64% г/г) против +24,63₽ млрд годом ранее.

8. Мостотрест ($MSTT) чистая прибыль по РСБУ в 9 мес. 2023 г. составила +1,63₽ млрд (+1183,46% г/г) против +0,127₽ млрд годом ранее.

1. СД Лукойла $LKOH рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 447₽ на акцию (ДД +6,15%).

2. Путин разрешил Bonum Capital сделки с миноритарными пакетами Газпрома (около 0,1%), Лукойла, Интер РАО, Норникеля — распоряжение.

3. Международные резервы РФ за неделю выросли на $3,6 млрд, до $573,2 млрд — ЦБ.

4. Инфляция в РФ с 17 по 23 октября составила +0,24%, годовая ускорилась до 6,6% — Росстат.

5. Выбирая между инфляцией и дальнейшим развитием кредитования, ЦБ сосредоточит усилия на борьбе с ростом цен — первый зампред ВТБ.

6. Лицензия портфельного инвестора в Индии поможет ВТБ «утилизировать» рупии — Пьянов.

7. Минфин России получил обращение Интер РАО $IRAO о выводе электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины.

8. Минфин обсуждает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины.

9. Нулевая ставка налога на прибыль для ИТ-компаний будет действовать до конца 2024г.

10. Минцифры и представители «Хэдхантера» обсуждают идею учредить единый центр сертификации IT-специалистов на базе площадки hh. ru.

1. Госдума на год приостанавливает индексацию зарплат госслужащих — до 1 января 2025 г. (судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих).

2. Минфин получил обращение Роснефти $ROSN по уравниванию роста НДПИ на газ для Газпрома и независимых производителей, кабмин его прорабатывает — Сазанов.

3. Минфин считает неправильным отменять или снижать гибкие экспортные пошлины по каким-либо товарам, в том числе по удобрениям — Сазанов.

4. Действующие в РФ меры по обеспечению минудобрениями внутреннего рынка могут быть продлены еще на полгода — Минсельхоз.

5. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в ноябре 2023г останется нулевой, как и месяцем ранее — Минсельхоз.

6. Минфин разместил ОФЗ серии 29025 на 40,731₽ млрд при спросе в 159,224₽ млрд.

7. Объем рынка облигаций в России на конец сентября 2023г достиг рекордных 23,4₽ трлн — Эксперт РА.

8. На динамику курса рубля будут оказывать влияние фундаментальные факторы: торговый баланс и баланс услуг, которые будут выправляться — Минэкономразвития.

1. Внешний долг к ВВП в России достиг исторического минимума.

2. Банки РФ в сентябре 2023г увеличили запасы драгметаллов до максимума за 3 года.

3. Страховой сектор РФ продолжает оставаться выгодным, прибыль бьет рекорды — ЦБ.

4. Курсовая разница от переоценки валютных активов и золота ФНБ за 9 мес 2023г составила уже 2,33₽ трлн — вчетверо больше, чем было изъято для финансирования дефицита бюджета.

5. Россия в этом году соберет около 140 млн тонн зерна, что станет вторым урожаем после рекордного 2022 г.

6. Объем торгов энергоуглем на бирже с начала года превысил 200 тыс. тонн.

7. Производство стали в России в сентябре 2023г выросло на +9,8% г/г, до 6,2 млн тонн.

8. Российские нефтекомпании жалуются на убытки в розничном бизнесе из-за повышения налогов на топливо и спора о бюджетных расходах.

9. Китай закупает в России рекордные объемы алюминия. С начала года импорт увеличился втрое.

10. Русал ($RUAL) договорился о покупке 30% акций китайской HWNM, владеющей глиноземным заводом, за 1,911 млрд юаней или примерно 267$ млн.

1. Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче Газпрому ($GAZP) и Транснефти ($TRNFP) участков общераспространенных полезных ископаемых без аукционов.

2. Минфин не планирует менять параметры акциза на жидкую сталь вплоть до конца 1к 2024г.

3. РФ с 1 по 20 октября 2023г отгрузила на экспорт 3,48 млн тонн пшеницы (-12,2% г/г).

4. Производители некоторых видов удобрений попросили снизить или отменить экспортные пошлины — Минэкономразвития РФ.

5. ЕС введет запрет на российские алмазы ($ALRS) в рамках 12-го пакета санкций.

6. ЕС оставил Россию в списке «не сотрудничающих по налоговым вопросам» стран.

7. Евросоюз и страны G7 намерены принять юридические меры против нефтяных операторов, которые торгуют российской нефтью — спецпредставитель Евросоюза по санкциям.

8. Власти Болгарии ждут, что Лукойл ($LKON) внесет в бюджет страны около €750 млн, чтобы местный НПЗ компании продолжил перерабатывать российскую нефть.

9. Парламент Болгарии рассмотрит запрет на поставку российской нефти на завод Лукойла ($LKON).

1. СД Селигдара ($SELG) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 2₽ на акцию (ДД+2,46%).

2. СД Группы Позитив ($POSI) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 15,8₽ на акцию (ДД+0,69%).

3. СД Банка Кузнецкого ($KUZB) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 0,0015997518₽ на акцию (ДД+2,45%).

4. Мишустин подписал распоряжение об индексации с 1 декабря 2023г грузовых ж/д тарифов, с учетом надбавок они вырастут на +10,75%.

5. Минпромторг порекомендовал госслужащим во исполнение указа Президента приобретать машины 6 локализованных брендов: Lada, УАЗ, Aurus, Haval, «Москвич» и Evolute.

6. Минпромторг предложил вывести из-под курсовой пошлины ряд экспортеров — Ведомости.

7. Власти разрабатывают дополнительные меры валютного контроля.

8. Минфином готовится документ, который обяжет ряд компаний отчитываться о своих валютных активах и обязательствах за рубежом.

9. В сентябре был выдан рекордный объем ипотеки.

10. Госдума рассмотрит отмену льготы за длительное владение иностранными бумагами.

👉 1. Индекс Мосбиржи — Да, локально нисходящий тренд сломали, но не думаю что стоит ожидать какого-то дальнейшего роста.

Скорее всего движение индекса продолжится в рамках диапазона 3300 — 3000 до середины ноября \ начала декабря. А далее новогоднее ралли.

1. СД группа Позитив ($POSI) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 15,80₽ на акцию (ДД +0,68%).

2. Улучшение торгового сальдо РФ повлияет на рубль с задержкой — ЦБ.

3. В 3кв 2023г профицит счета текущих операций сформировался в размере $17 млрд (в 2022г $48 млрд, в 2021г $35 млрд) — ЦБ РФ.

4. Госдума приняла закон о расчете бюджетного правила из цены на нефть в $60 за баррель.

5. Экспортеры из президентского указа должны обеспечивать исполнение требования по валютной выручке своими «дочками», включая иностранные — постановление.

6. Белоусов: гибкие пошлины изымают у экспортеров 30-40% допдохода от ослабления рубля.

7. Экспортные пошлины в октябре были введены для “защиты” от 30%-й девальвации рубля, которая могла добавить в инфляцию 3 п.п.

8. Газпрому ($GAZP) и Транснефти ($TRNFP) могут дать право добычи общераспространенных полезных ископаемых без аукционов.

9. Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2023г с 9,3% до 9,8%, на 2024г с 10% до 12,6% – опрос ЦБ.

1. СД ВУШ ($WUSH) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 10,25₽ на акцию (ДД +4,62%).

2. Минфин России на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 11,349₽ млрд.

3. Банки РФ готовят десятки выпусков замещающих облигаций под конец года.

4. Рынок цифровых финансовых активов сможет привлечь существенные инвестиции только после объединения с рынком криптовалют — глава департамента Минфина.

5. Госдума приняла закон о расширении экспорта СПГ с северных месторождений.

6. Рос.банки в октябре взяли на несколько дней заимствования у ЦБ на сумму более 7₽ трлн — эксперты полагают, что эти действия — формирование резервов перед повышением ставки 27 октября — РБК.

7. G7 в четверг обсудит 4 варианта введения запрета на поставки российских алмазов — Reuters.

8. Белэнерго и Интер РАО- Экспорт ($IRAO) заключили соглашение о сотрудничестве.

9. Беларусь рассчитается с российскими держателями евробондов после заключения соглашения с НРД, заявил Министр Финансов.

1. Ростелеком ($RTKM $RTKMP) рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 5,4465₽ на акцию обык. и преф (ДД+6,91% и +7,82%).

2. Мордовэнергосбыт ($MRSB) рекомендовал дивиденды из нераспределенной прибыли за 2021 г. в размере 0,03719₽ на 1 обык. акцию (ДД +3,23%).

3. Комитет ГД одобрил к II чтению расчет бюджетного правила из цены на нефть в $60 за бар.

4. Дефицит бюджета РФ в 2023 г. будет чуть больше 1% — Силуанов.

5. Месячный рост цен с поправкой на сезонность в сентябре оказался максимальным с апреля 2022г — ЦБ РФ.

6. Возврат инфляции к цели в условиях стимулирующей бюджетной политики в 2024г может потребовать дополнительной жесткости ДКП — аналитики ЦБ РФ.

7. Правительство расширит валютный контроль на зарубежных «дочек» экспортеров.

8. Госдума одобрила экспорт СПГ с арктических месторождений Роснефти ($ROSN).

9. Госдума в 1-м чтении разрешила Новатэку ($NVTK) экспорт СПГ без привязки к месторождениям.

10. Госдума одобрила в 1 чтении повышение НДПИ на газ с августа 2024 года до конца 2026 года.