НМТП отчитался за 3-й квартал по МСФО

В целом квартал неплохой — заработали «рабочие 10 млрд рублей чистой прибыли»

Но в реальности — сильный спад операционной прибыли и маржинальности (хотя и сильно лучше, чем год назад)

В табличном виде (в 3 квартале помогли курсовые разницы)

Тут мы пытаемся найти причину спада маржинальности — в основном это падение выручки из-за спада грузооборота грузах с высокими тарифами

Как пример — тариф на нефть и нефтепродукты примерно одинаковый (~280-290 руб за тонну), а вот тарифы на сухие грузы в 4-5 раз больше (1200-1700 руб за тонну в зависимости от типа сырья)
Т.е.в теории спад грузооборота сухих грузов мог дать снижение выручки примерно на искомый 1 млрд рублей, который автоматом транслировался в спад операционной прибыли (расходы при росте грузооборота в теории не растут)
Разбираемся дальше, ведь наша недостача 2-2,8 млрд руб по сравнению с прошлым кварталом
600 млн руб съела «переуступка дебиторской задолженности», которая на конец 2 квартала давала минус 2,5 млрд руб, а на конец 3 квартала стала давать минус 1,9 млрд руб

В моменте нам важен 4-й квартал, по нефти и нефтепродуктам хорошие значения (на днях еще подобью пост по перевалке за ноябрь), сухие грузы тоже восстановились



FCF у компании на дивиденды есть, на фоне масштабной инвест программы
При капитализации 165 млрд руб НМТП генерирует 24 млрд руб свободного денежного потока за 9 месяцев. Если бы не extra-capex в новый терминал — увидели бы P/FCF ~4x
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. Ни автор статьи, ни ИП Мартынов Т.В. не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации
Данная статья является частным мнением автора и может не совпадать с мнением других участников команды Mozgovik Research. Мы стараемся ответственно анализировать информацию со всей тщательностью и делать выводы на основании всей публично доступной информации, но это не гарантирует отсутствие ошибок в данных или методике оценки. Кроме того, в анализе может быть неумышленно упущена из виду важная деталь, которая может оказывать существенное влияние на конечный вывод. В условиях значительной неопределенности, свойственной фондовому рынку, многие явления на рынке не поддаются достоверному прогнозированию.
Информация статьи не может служить руководством к действию, не должна побуждать вас совершать сделки на рынке ценных бумаг. Совершение сделок на бирже может привести к серьезным потерям капитала. Принимая решения о покупке или продаже финансовых активов вы принимаете на себя всю ответственность за возможные потери капитала. Любые решения вы должны принимать, опираясь на самостоятельный тщательный анализ всей доступной информации из различных источников, предпринимая все необходимые меры для снижения рисков.