Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 19.2 | 0.0% | 43.48 | 24.61 | 2024-11-13 | ||
ГазпромБ20 | 19.2 | 0.0% | 43.48 | 24.61 | 2024-11-13 | ||
ГазпромКБ5 | 2.5 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.5 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.5 | 19.3% | 95 | 35.65 | 1.18 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.5 | 19.0% | 95.1 | 35.65 | 1.18 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.5 | 19.6% | 94.9 | 35.65 | 1.18 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.5 | 18.7% | 95.22 | 35.65 | 1.18 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.9 | 0.0% | 40.39 | 7.55 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.9 | 19.2% | 91.8 | 40.39 | 7.55 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.9 | 19.1% | 91.86 | 40.39 | 7.55 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.8 | 18.4% | 91.93 | 28.42 | 14.05 | 2024-11-26 | |
ГазпромКP4 | 2.8 | 18.1% | 75.75 | 29.42 | 14.55 | 2024-11-26 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 23.4% | 85 | 42134.25 | 15279.45 | 2024-12-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 23.9% | 82.2 | 214410.96 | 180246.58 | 2024-09-24 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.6 | 6.9% | 94.11 | $24.75 | $21.04 | 2024-09-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.7 | 6.8% | 109.6018 | $43.13 | $28.27 | 2024-10-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.3 | 7.2% | 80 | EUR18.5 | EUR15.91857 | 2024-11-17 | |
ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.3 | 13.3% | 97.0346 | EUR22.5 | EUR19.024361 | 2024-11-22 | |
ГазпромКP7 | 1.2 | 18.2% | 91.2 | 45.62 | 25.57 | 2024-11-14 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.9 | 10.5% | 82.2999 | $15 | $433.618475 | 2024-12-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.9 | 10.1% | 68.1 | $17.5 | $372.455448 | 2025-01-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.4 | 10.5% | 74.2714 | $14.75 | $217.265678 | 2025-01-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 32.1% | 72.0038 | $22.99 | $349.633423 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 43.8% | 63.1003 | EUR38.97 | EUR2304.757476 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.5 | 10.1% | 85.5048 | $24.75 | $251.042275 | 2025-02-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.5 | 10.8% | 92.6502 | $25.75 | $196.269415 | 2025-02-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 13.0 | 9.3% | 85.4 | $36.44 | $184.401962 | 2025-02-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.5 | 10.6% | 80.9828 | EUR15 | EUR795.690081 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.5 | 10.7% | 69.9999 | $16.25 | $8.215929 | 2024-08-25 | |
ГазпромКP8 | 1.5 | 19.1% | 88.92 | 45.87 | 4.28 | 2025-02-07 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.6 | 14.4% | 95.0749 | EUR43.64 | EUR1919.615023 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.6 | 10.5% | 89 | EUR25 | EUR1099.535974 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.6 | 14.9% | 93.1798 | EUR29.5 | EUR1092.422525 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.9 | 8.3% | 83.21 | CHF77 | CHF1284.96282 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.6 | 0.0% | 99.28 | 0 | 23.08 | 2024-10-09 | |
ГазпромКP5 | 3.7 | 18.5% | 84.14 | 24.43 | 8.59 | 2024-10-24 | |
ГазпромКP6 | 3.8 | 18.1% | 80.94 | 24.93 | 24.66 | 2024-08-27 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 20.7% | 82 | 321865.75 | 49517.81 | 2025-01-27 | |
ГазпКап2P1 | 4.0 | 0.0% | 100.01 | 0 | 3.65 | 2024-11-18 | |
ГазпКап2P2 | 4.0 | 0.0% | 100 | 0 | 3.65 | 2024-11-18 | |
ГазпКап2P3 | 4.0 | 0.0% | 100 | 0 | 3.65 | 2024-11-18 | |
ГазпКап2P4 | 4.0 | 0.0% | 100 | 0 | 2.08 | 2024-11-21 | |
ГазпКап2P5 | 4.0 | 0.0% | 100 | 0 | 2.08 | 2024-11-21 | |
ГазпКап2P6 | 4.0 | 0.0% | 100 | 0 | 2.08 | 2024-11-21 | |
ГазпКап2P7 | 4.0 | 0.0% | 100 | 0 | 43.18 | 2024-08-27 | |
ГазпКап2P8 | 4.0 | 0.0% | 100 | 43.69 | 43.18 | 2024-08-27 | |
ГазпКап2P9 | 3.6 | 0.0% | 98.69 | 0 | 23.5 | 2024-10-08 | |
ГазКап2P10 | 3.6 | 0.0% | 99.02 | 0 | 23.5 | 2024-10-08 | |
ГазКап2P11 | 3.3 | 0.0% | 99.07 | 0 | 33.26 | 2024-09-17 | |
ГазКап2P12 | 4.5 | 0.0% | 99.29 | 0 | 3.65 | 2024-11-18 | |
ГазКап2P14 | 4.6 | 0.0% | 99.88 | 0 | 9.75 | 2024-09-06 | |
ГазпКап3P1 | 3.6 | 0.0% | 0 | 2.08 | 2024-09-21 | ||
ГазпКап3P2 | 3.7 | 0.0% | 99.69 | 15.38 | 0 | 2024-08-26 | |
ГазпКап3P3 | 3.8 | 0.0% | 0 | 8.97 | 2024-09-08 | ||
ГазКап2P15 | 3.4 | 0.0% | 0 | 4.22 | 2024-09-17 | ||
ГазКап2P16 | 3.9 | 0.0% | 0 | 13.02 | 2024-08-31 | ||
GAZ-24 EUR (EUR) | 0.3 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.6 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.6 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.4 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.5 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
Почему флоатер RU000A108JV4 с купоном КС+1.25% и рейтингом ААА торгуется ниже номинала, в то время как все похожие бумаги существенно выше? ...
Я прошу прощения за непрекращающийся вал бондо-разборов, но я не виноват, что крупные эмитенты решили порадовать нас новыми выпусками все одновременно. Самый главный должник на всем российском рынке опять идет занимать наши деньги под плавающую ставку. Сбор заявок уже сегодня, 21 мая.
💰Выпуск будет размещаться в рамках 3-й программы биржевых облигаций Газпрома (серия 003Р) с привязкой к ключевой ставке. Первый выпуск из этой серии — БО-003Р-01 — был размещен в конце апреля 2024.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски Акрон, АФК Система, Ростелеком, Гарант-Инвест, НОВАТЭКа, ЕвроСибЭнерго.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🇬 А теперь — поплыли смотреть на новый флоатер от Газпрома!
ПАО «Газпром» – головная компания одной из крупнейших в мире энергетических компаний, крупнейший мировой производитель газа.
10:00-15:00
(размещение 28 мая)
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
ООО «Газпром Капитал» — компания среднего инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния относительно стабильная, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, колоколообразная с отрицательными периодами. Чистая прибыль имеет тенденцию 2 года расти — 2 года падать. Предполагается, что после 2024 года начнётся снижение объёмов чистой прибыли. Контора не закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Часть новых займов идёт на погашение старых. Структура капитала неудовлетворительная. Практически все деньги находятся за пределами конторы в долгосрочных финансовых вложениях в дочерние компании. Из-за финансовой составляющей деятельности компании инвестировать в неё следует с осторожностью отслеживая финансовое состояние не менее 2 раз в год, не более 3% от объёма инвестиционного портфеля.
Полный финансовый расклад ООО «Газпром Капитал»
Самый главный должник на всем российском рынке опять идет занимать наши деньги, на этот раз под плавающую ставку.
💰Выпуск будет размещаться в рамках 2-й программы биржевых облигаций Газпрома (серия 002Р) на 500 млрд руб. В рамках программы уже размещены 12 выпусков бондов на 425 млрд руб., все с привязкой к RUONIA.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 млн рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. Недавно делал обзоры на новые выпуски Уральской Стали и РУСАЛа (в юанях), Брусники, Инарктики, Роделена, «золотых» облиг Полюса.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
А теперь — поплыли смотреть на новый флоатер от Газпрома!
ПАО «Газпром» — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа.
(размещение 9 апреля)
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
«Газпром капитал» разместил локальные облигации на 50,5 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций «Газпрома» с погашением в апреле 2025 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить 330 млн евро. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%, ближайшая дата выплаты купона — 15 апреля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами 67% выпуска.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 15,31%, от общего количества бумаг всего выпуска — 5,05%.
С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 72%.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Единственный участник ООО «Газпром капитал» — ПАО «Газпром» — утвердило программу и проспект биржевых облигаций серии 003Р с обеспечением объемом 1 трлн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщает эмитент на ленте раскрытия.
В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 50 лет.
Первая программа биржевых бондов эмитента серии 001Р на 250 млрд рублей была зарегистрирована в мае 2018 года, в рамках программы были размещены 8 выпусков облигаций на 195 млрд рублей.
Вторая программа биржевых облигаций компании серии 002Р на 500 млрд рублей была зарегистрирована в июне 2023 года. В рамках программы размещены 12 выпусков бондов на 425 млрд рублей, все с привязкой к RUONIA.
www.interfax.ru/business/947939
Замещающие облигации — ценные бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний.
После введения санкций в 2022 году выплаты по еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.
Ранее уже рассматривал замещающие облигации Газпрома в долларах. Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в евро, номинал одной бумаги 1000 евро. Доходность к погашению указана без учета налога. Доходность указана без учета налога.
1. Газпром капитал ЗО24-1-Е
ISIN: RU000A105С51
Стоимость облигации: 96,% (95268 р.)
НКД: 513 р.
Купон: 2,25% (22,5 евро)
Доходность к погашению: 7%
Выплата купона: раз в год 22 ноября
Дата погашения: 22.11.2024
2. Газпром капитал ЗО25-1-Е
ISIN: RU000A105VL6
Стоимость облигации: 97,2% (99318 р.)
ПАО «Газпром» — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа.
(Размещение 19 февраля)
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
«Газпром капитал» 26 января начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в марте 2025 года, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 271 тыс. 356 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 271,4 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов «Газпрома»-2025 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%, ближайшая дата выплаты купона — 21 марта. Изначально в обращении находились еврооблигации на 500 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 46% выпуска.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 26 января до 15:00 5 февраля. Планируемое окончание размещения — 9 февраля или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.