Облигации АЛРОСА

Николай Попов, А это вы батенька как посчитали?

Алроса Б7 — лучшаЯ доходность на рынке облигаций, 26%))

В 2025 году инвесторы в облигации столкнутся с новыми вызовами. Впервые за несколько лет они имеют шансы дополнить купонный доход повышательной переоценкой облигационных портфелей. Эксперты отмечают, что сейчас необходимо найти баланс между инвестированием в короткие ставки, которые будут находиться на высоких уровнях в 2025 году, и инвестициями на долгий срок.

В ранее опубликованной стратегии на 2025 год аналитики «Финама» проанализировали долговой рынок и дали рекомендации.

В последние три года на рынке наблюдались повышенные долларовые доходности. Однако начало снижения ставок ФРС приведет к снижению доходности 10-летних трежерис в 2025 году. При этом повышенную долларовую доходность еще можно получить. Эксперты рекомендуют сочетать покупку краткосрочного «фикса» и флоатеров. По их мнению, эта тактика останется актуальной и в 2025 году. Так, по однолетним долларовым бумагам можно зафиксировать доходность чуть ниже 5%, примерно на такой же уровень можно рассчитывать, открыв позицию в облигациях с переменной ставкой купона. Аналитики «Финама» поясняют, что ориентация на облигации с плавающей ставкой обеспечит защиту портфеля от рыночной нестабильности.

«Алроса» 8 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽20 млрд.
АК «АЛРОСА» – крупнейший в мире производитель алмазов, в каратах на е...

АК «АЛРОСА» – крупнейший в мире производитель алмазов, в каратах на его долю приходится 30% мировой и около 90% российской добычи алмазов. АЛРОСА ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 14 кимберлитовых трубок и 17 россыпных месторождений.

11:00-15:00

размещение 14 октября

• Наименование: Алроса-001Р-02
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 120 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: от 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Алроса оббП01 — размещена новая корпоративная облигация
💼 Алроса оббП01 $RU000A109L49www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109L49/
Рейтинг — AAA(...

💼 Алроса оббП01 $RU000A109L49

www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109L49/
Рейтинг — AAA(RU) (АКРА)
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 02.09.2028
Объем эмиссии — 45.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

Цель займа:
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование текущей задолженности и/или на финансирование общекорпоративных целей, включая, но не ограничиваясь, реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств эмитента.

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Тинькофф стратегия Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс
&Золотой Фьючерс
www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/

Алмазодобывающая компания «Алроса» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 45 млрд рублей с переменным купоном, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Об этом говорится в сообщении компании.

Срок обращения облигаций составит четыре года, купонный период — 30 дней, тип купона — переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Спред установлен на уровне 1,2% годовых.

Размещение на Мосбирже запланировано на 23 сентября, выпуск включен в первый уровень листинга.

В компании добавили, что цели привлечения средств — общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.

tass.ru/ekonomika/21917303

Сравнение облигации Алроса.
Алроса-001Р-01🔻 Премию к КС снизили с 1.4% до 1.2%✅ Объем выпуска увеличили с 20 до 45 млрд.₽

Сравнение облигации Алроса.
Алроса-001Р-01🔻 Премию к КС снизили с 1.4% до 1.2%✅ Объем выпуска увеличили с 20 до 45 млрд.₽

Авто-репост. Чит...

Алроса-001Р-01

🔻 Премию к КС снизили с 1.4% до 1.2%

✅ Объем выпуска увеличили с 20 до 45 млрд.₽

Алроса- крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, занимается обработкой, продажей алмазов, производством бриллиантов. Обеспечивает около трети мировой и 90% российской добычи алмазов. Ключевые добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.

Выручка составила 179 млрд руб, падение на-5% год к году и на -34% квартал к кварталу. Скорее всего это связано с эффектом покупки алмазов в Гохран Минфина.( федеральное казённое учреждение, занимающейся формированием, учетом, хранением, обеспечением сохранности драгоценных металлов)
Чистая прибыль составила 36.6 млрд руб
Свободный денежный поток составил 38 млрд.руб рост +94% год к году, за счет высвобождению ранее накопленных запасов благодаря этому снизился Чистый долг до 6,3 млрд.руб, против 36 млрд.руб на конец прошлого года.
Исходя из индекса цен на алмазы, цены продолжают снижаться, многие аналитики говорят, что индекс нащупал дно, время покажет правы они или нет. Полный отчет компании смотрите тут.

На прошлой неделе активность на первичном рынке рублевого корпоративного публичного долга была на среднем уровне. По преимущественно продолжали закрываться книги по флоатерам в преддверии возможного повышения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ 13.09.2024, которая в итоге была повышена на 100 б. п., до 19% годовых. Отметим наиболее интересные из этих бумаг.

КАМАЗ (AA) собрал заявки по своему 3-летнему флоатеру с премией к КС +150 б. п. при ориентире − не выше +170 б. п. Объем был увеличен с 5 млрд руб. до 8 млрд руб.

РУСАЛ (A+) закрыл книги по 2,5-летнему выпуску со спредом к КС +225 б. п. (ориентир – не выше +235 б. п.) и по 5-летнему − со спредом к КС +250 б. п. (ориентир – не выше +265 б. п.). Оба по 10 млрд руб. для квалифицированных инвесторов.

Наиболее успешным можно назвать 2-летний флоатер ФосАгро (AAA)+с премией к КС +110 б. п. при ориентире – не выше +140 б. п. Объем был увеличен с изначальных от 20 млрд руб. до 35 млрд руб., при этом спрос превысил 50 млрд руб.

Перефразируя известную песню, лучшие друзья инвесторов — это бриллианты! Мировая алмазная компания №1 Алроса выходит на рынок облигаций и планирует занять у нас деньжат под плавающую ставку. Начну с позитива: выпуск для всех. Ну а остальные нюансы обсудим, как обычно, в обзоре.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски АФ Банк, МСП Банк, Т-Финанс, НКНХ, ФосАгро, РУСАЛ, КАМАЗ, Whoosh, Балт. лизинг.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💎А теперь — погнали смотреть на новый выпуск Алросы!

💍Эмитент: ПАО «Алроса»

💎Алроса — крупнейший в мире производитель алмазов. В каратах на долю «Алросы» приходится 30% мировой и около 90% российской добычи алмазов. Алроса ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 14 кимберлитовых трубок и 17 россыпных месторождений. Компания полного цикла — от разведки и добычи до продажи алмазов и ювелирки. Основные запасы в Якутии, при сегодняшних темпах их должно хватить на 30 лет.

Алроса размещает облигацию с переменным купоном со следующими параметрами:

• Серия 001P-01
• Объем: 20 млрд рублей
• Кредитный рейтинг: AAA
• Купон: ключевая ставка + премия не выше 1,4%
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Срок обращения: 4 года
• Сбор заявок: до 18 сентября 14.00 по мск
__________________
О компании

#ALRS не нуждается в представлении. Занимает около 27% мирового и 90% российского производства алмазов. Основные запасы находятся в Якутии, и, при текущих темпах добычи, их должно хватить примерно на 30 лет.

▫️33% акций принадлежат РФ и 25% республике Саха (Якутия).

▫️В июне 2024 года Группа приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения «Дегдеканское рудное поле» в Тенькинском районе Магаданской области за 5 440 млн руб. Разведанные запасы месторождения, по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота. Группа планирует приступить к добыче в 2027 году.

▫️В апреле 2024 года компания подтвердил свой максимальный кредитный рейтинг AAA.