Облигации R-Vision | Р-Вижн

🔶 ООО «Р-Вижн»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: Р-Вижн-001Р-01
▫️ ISIN: RU000A109T41
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 21,75%
[формула: КС ЦБ + 2,75%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 17.10.2024
▫️ Дата погашения: 14.10.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: R-Vision (г. Москва) ведет деятельность с 2011г., является разработчиком систем кибербезопасности, специализируется на решениях, автоматизирующих ключевые процессы в этой сфере.

Скрипт: 

— Полное / краткое наименование: Р-Вижн 001Р-01 / R-Vision 1
— ISIN: RU000A109T41
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

❗️Время приема заявок 17 октября:
с 10:00 до ❗️13:15 МСК (обычно до 13:00), с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ДОМ.РФ, Делимобиль, ПСБ, Эталон_Финанс, Мегафон, Ульяновская_обл., Алроса, АБЗ-1, ГПБ_Финанс, Экспобанк, Бизнес_Альянс, РегионСпецТранс.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

👨🏻‍💻А теперь — помчали смотреть на новый флоатер от Р-Вижн!

🌐Эмитент: ООО «Р-Вижн»

* R-Vision — российская IT-компания, занимающаяся разработкой и внедрением систем кибербезопасности.

Накануне размещения дебютного выпуска встретимся в прямом эфире с собственниками компании, чтобы узнать:

— в чем суть продуктов компании?
— как готовить уникальные кадры в условиях дефицита?
— насколько работает импортозамещение?
— что даст компании выход на публичный рынок?

Что еще спросим у эмитента? Пишите вопросы в комментариях и завтра в чатах прямого эфира по ссылкам:

👉 YOUTUBE
👉 ВК Видео 
👉 RUTUBE


Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Предварительные параметры:
— ruA+
— Купон = Ключевая ставка + 2,5% 👉 2,75%
— 500 👉 300 млн руб.
— 3 года до погашения
Организатор ИК Иволга Капитал

❗️Размещение 17 октября

• A+ от Эксперт РА 03.10.24
• купон ΣКС + 250, квартальный
• 3 года, 500 млн. Сбор 17.10

• Выручка: 2,1 млрд. (+69,5%)
• EBITDA: ~0,93 млрд. (+72%)
• Прибыль: 0,89 млрд. (+72,8%)

🚀На вид – чистая айти «новой волны», которая начала активно расти в 2022-23 году на импортозамещении. По меркам сектора совсем небольшая: для сравнения, годовая выручка Астры – 9,5 млрд., Аренадаты – 4 млрд., Ивы – 2,5 млрд.

Растет на свои, общий долг нулевой, а чистый – сильно отрицательный. На счетах уже под 1 млрд. кэша (который почему-то не генерит процентный доход) и зачем им в такой ситуации занимать – не особо понятно

💬Со слов гендира, средства пойдут «на развитие бизнеса», разработку новых продуктов. По отчету видно, что уже сейчас, без новых проектов – на денежный поток Р-Вижн сильно давит рост ФОТ (+60% г/г). А поскольку есть еще и явная сезонность (они продают лицензии, это чаще всего оплата в конце года), то дополнительное финансирование, чтобы обеспечить стабильность в межсезонье, действительно может понадобиться

🚀 R-Vision, ведущий разработчик систем кибербезопасности, выходит на Московскую Биржу

🚀 Предварительные условия дебютного выпуска облигаций:
— ruA+
— Купон = Ключевая ставка + 2,5%
— 500 млн руб.
— 3 года до погашения
Организатор ИК Иволга Капитал

❗️Размещение 17 октября

🚀 Подробнее — в презентации бизнеса и облигационного выпуска R-Vision. Избранные слайды из презентации выше 👆 и ниже 👇👇