Субботний обзор событий недели: ключевую ставку повысили, новые выпуски облигаций, выход на биржу Совкомбанка, инфляция растет

ЦБ повысил ключевую ставку до 16% годовых, индекс Мосбиржи продолжает корректироваться, Совкомбанк вышел на биржу со своими акциями, вышли новые облигации, Сбербанк и АФК система представили финансовые показатели, официальная инфляция растет, повысили первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой: об этом расскажу в традиционном субботнем выпуске главных событий за неделю.

Ключевая ставка
Совет директоров Банка России в пятницу поднял ключевую ставку до 16%. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики, возможно, завершен. Однако, по сообщению ЦБ пока не будет устойчивой тенденции замедления роста цен и инфляционных ожиданий, ставка будет оставаться высокой.
Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 16 февраля.

Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO

1. Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 1,5% до 3033,89 пунктов. В пятницу до заседания ЦБ индекс находился ниже 3000 пунктов, но затем перешёл к росту. Похоже на боковик. На фоне высокой ключевой ставки акции выглядят непривлекательными, на следующую неделю запланированы покупки. Предыдущие покупки тут.

2. Утверждены дивиденды Фосагро 291 ₽ (последний день покупки для получения дивидендов 22 декабря).

3. Вторичные торги акциями Совкомбанка на Мосбирже начались в пятницу диапазоне 12,8-14,9 ₽ за штуку, что на 11,3-30% выше цены IPO.
Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка была переподписана более, чем в 10 раз. 

RGBITR, облигации и новые размещения 
1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 609,17 до 604,29 пунктов. Рынок облигаций отрицательно растет уже несколько недель, короткие ОФЗ дают доходность около 13,3%, длинные 12,3%. На следующей неделе посмотрим что там в банках с вкладами и накопительными счетами. Посты будут.

2. На неделе разместились и собрали на участие в размещении облигации:
— ИЭК Холдинг 001Р-02 (купон 16,25%);
— ВИС финанс БП05 (купон 16,2%);
— Россети Ленэнерго 001Р-01 (переменный купон: 1-й купон 16,15%, со 2 по 49-й купон будет рассчитываться по формуле ключевая ставка+1,15%; длительность 1-го купона 7 дней, 2-го — 23 дня, последующие купоны ежемесячные).
— Россети Московский регион 001Р-05 (переменный купон ключевая ставка+не более 1,15%; купоны ежемесячные).
Принял участие в размещении ИЭК Холдинг.

3. На очереди следующие размещения (в скобках указан купон и дата старта приема заявок):
— Унител БО-П01 (купон 19%, 14 декабря)
— ЛК Эволюция 1Р1 (купон не выше 17,25%; 21 декабря);
— Киргизская Республика (ежеквартальный купон 14,5%; 15 декабря);
— ВсеИнструменты (переменный купон ключевая ставка +спред не выше 2%; 21 декабря);
— Россети Центр 001Р-11R (ключевая ставка +спред не выше 0,9%; 27 декабря),
Жду интересные выпуски, эти мимо.

Что еще?
1. Сбербанк за 11 месяцев 2023 г. получил 1 трлн 377,6 млрд ₽ чистой прибыли по РСБУ. В ноябре 2023 г. чистая прибыль составила 115,4 млрд ₽, что на 7,4% меньше результата за ноябрь 2022 г. (124,7 млрд ₽).

2. Консолидированная выручка АФК «Система» по итогам 3 квартала 2023 года составила 280,8 млрд ₽, что на 18,2% превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Общий долг компании на 30 сентября 2023 года составил 231,1 млрд ₽ (квартальный рост на 4%).

3. Инфляция в РФ с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,20% с 0,12% на неделе с 28 ноября по 4 декабря. С начала месяца рост цен к 11 декабря составил 0,27%, с начала года — 6,93%.

4. Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке (программа «Господдержка 2020), выдаваемой по ставке 8%, до 30%. Также установлен максимальный размер льготного ипотечного кредита в 6 млн ₽ для всех областей. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти действовал лимит в 12 млн ₽.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— выкладываю все сделки;
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.