Новости рынков | Банки РФ за 9 мес 2023г получили чистую прибыль в размере 2,7 трлн руб, в сентябре выдан рекордный объем ипотеки — Банк России

Банки РФ за 9 мес 2023г получили чистую прибыль в размере 2,7 трлн руб — Банк России.

В сентябре сохранился высокий темп роста корпоративных кредитов: +2,0% 1, или 1,4 трлн руб. (+1,7% в августе). Значительный объем кредитов предоставлен горнометаллургическим, нефтегазовым и энергетическим компаниям. Общий объем портфеля 70,5 трлн руб. В сентябре +1,4 трлн руб (+2% м/м).

По предварительным данным, ипотека снова побила рекорд. Прирост портфеля за сентябрь составил 4,2% (+3,7% в августе), а с начала года – 23,5%, что выше аналогичного показателя исключительного 2021 года (20,9%). По объему выдано 955 млрд руб., на 12% больше, чем в августе (849 млрд руб.). Это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, атакже с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля. Кроме того, банки стремились успеть выдать кредиты до ужесточения макропруденциального регулирования с 01.10.2023, которое предусматривает запретительные макронадбавки по наиболее рискованным кредитам. Общий объем портфеля 17,1 трлн руб (+4,2% м/м).

По предварительным данным, потребительское кредитование в сентябре значительно замедлилось: +1,5% против +2,4% в августе. С одной стороны, это связано со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, а также с некоторым замедлением потребительской активности. С другой стороны, банки могли сократить объем предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования и необходимости соблюдать МПЛ за 3к23. С 01.09.2023 повышены макронадбавки к коэффициентам риска по высокорискованным кредитам: главным образом изменения касаются кредитов с ПДН >50% и ПСК >25%. Это должно было отразиться на уменьшении выдач в данном сегменте. Общий объем портфеля 13,6 трнл руб (+1,5% м/м).

В сентябре средства компаний выросли на 332 млрд руб. (+0,7%), главным образом в нефтегазовой, металлургической и энергетической отраслях. Общий объем остатков 50,2 трлн руб.

Прирост средств населения в сентябре незначительно ускорился по сравнению с августом – до 1,0% с 0,8%. Росли только остатки в рублях: +488 млрд руб., +1,3%, при этом продолжился переток средств с текущих счетов (-471 млрд руб., -3,4%) на срочные вклады (+959 млрд руб., +4,3%). Привлекательность срочных вкладов сохранялась из-за роста ставок (до 10,19% в конце сентября против 9,66% в конце августа) после очередного раунда повышения ключевой ставки (до 13% в середине сентября). Основной приток средств пришелся на короткие вклады до шести месяцев, по которым банки предлагали наиболее привлекательные ставки (у некоторых игроков они достигали 13–14% годовых).

В сентябре объем госсредств умеренно сократился на 315 млрд руб. (-2,6%). Среди основных причин можно выделить исполнение обязательств Минфином России по погашению суверенного выпуска еврооблигаций (~290 млрд руб., эквивалент 3 млрд долл. США). А также то, что ФК не в полной мере вернуло в банки полученные налоговые выплаты.

Чистая прибыль сектора в сентябре составила 296 млрд руб. (доходность на капитал около 26% в годовом выражении), что на 16% ниже результата августа (353 млрд руб.), главным образом за счет сокращения доходов от валютной переоценки (до 8 млрд руб с 106 млрд руб. в августе). На это в том числе повлияла отрицательная переоценка длинной ОВП в евро и швейцарских франках, относительно которых доллар США укрепился.