​​Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️96,7045 💶EUR — ↘️105,6591 💴CNY — ↘️13,2065 

▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил свое снижение — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,11% на высоких объемах (более 102 млрд руб.).

▫️Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая, в том числе, возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее). Помимо этого был поднят вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании «посредников». В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей. Помимо обязательной продажи валютной выручки был рассмотрен вариант по запрету на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна потенциальная мера воздействия — запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, может снова включиться механизм налога на сверхдоходы. 

▫️RGBI (+0,3%). Индекс краткосрочных ОФЗ корректируется после экстремального снижения.

▫️HeadHunter (+5,77%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 78% г/г до 7 млрд руб. (91% выручки компания получает в российском сегменте). Скорректированная чистая прибыль составила 3 млрд руб. против 961 млн руб. за II кв. 2022 г. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 146,4% г/г, до 4,1 млрд рублей. Маржа по скорректированной EBITDA увеличилась до 58,7% по сравнению с 42,4% во II кв. 2022 г. Headhunter рассчитывает заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября – в этом случае, по расчетам руководства компании, его сумма составит 268 млн руб. 

▫️Банк Санкт-Петербург (+9,21%). 🟢 Заседание совета директоров по размеру промежуточных дивидендов за 6 мес. 2023 г. перенесено с сентября на 17 августа.

▫️Мосбиржа (-0,78%). 🟢 Повышение ключевой ставки ЦБ РФ подняло рыночные ставки overnight, что положительно повлияет на процентные доходы биржи и общую рентабельность. 23 августа биржа отчитается за II кв. 2023 г. по МСФО.
14 августа 2023 г. на фондовой секции Московской биржи зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов, а объем торгов составил 240 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%. 15 августа рекордный дневной объем торгов зафиксирован на срочном рынке Мосбиржи – он превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня в этой секции заключали свыше 67 тыс. клиентов.

▫️Алроса (-3,64%). 🟡 Власти Якутии рассчитывают получить дивиденды «Алросы» по итогам I полугодия 2023 г. Для справки: по итогам 2021 и 2022 г. компания не выплачивала дивиденды. Последний раз выплаты производились за I полугодие 2021 г. в размере 8,79 руб. на 1 акцию.

▫️Росбанк (+3,28%). 🟢 «Росбанк» отчитался за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за 6 мес. составила 18,755 млрд руб.

▫️Нефть Brent -0,2% ($84,75 за барр).
Добыча нефти в США за неделю по 11 августа выросла на 100 тыс баррелей до 12,7 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние 4 недели добыча нефти в США составила 12,425 миллиона баррелей в сутки – США по этому показателю занимают I место в мире. За 2022 г. добыча в США в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 11 августа увеличился на 0,6 миллион баррелей, или на 0,2% — до 348,354 миллиона баррелей.