Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️98,2066 💶EUR — ↗️107,9723 💴CNY — ↗️13,5351

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю боковым движением — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.

▫️ЦБ РФ опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов: cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/

▫️Минэкономики разработало правила включения компаний в список значимых. Включать компании в перечень экономически значимых организаций будут после подачи соответствующего предложения от отраслевого органа власти. Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики. К ним относятся компании, чей объем выручки выше 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат — больше 4000 человек — достаточно соответствия компании хотя бы одному критерию. В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых российских компаний в российскую юрисдикцию из других стран.

▫️Угольная промышленность 🟢
Экспортные цены на австралийский коксующийся (металлургический) уголь, являющиеся международным бенчмарком, в июле вернулись к росту. До этого они снижались с февраля и в конце мая достигли минимумов с лета 2022 г. За июль австралийский коксующийся уголь подорожал на 8% до $232 за 1 т на базисе FOB Австралия. Рост спроса в Китае и Индии повышает рентабельность российского экспорта угля.

▫️Газпромнефть (+2,2%). 🟢 «Газпромнефть» опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 20,6% г/г до 1,4099 трлн руб. Чистая прибыль снизилась на 3% г/г до 338,78 млрд руб.

▫️Русал (-0,69%). 🔴 «Русал» опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 16,9% г/г до $5,9 млрд. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 84% г/г до $290 млн. Чистая прибыль снизилась на 75% г/г до $420 млн. Чистый долг на 30 июня — $6,3 млрд (рост +7,2% г/г). Показатель «Чистый долг/EBITDA» вырос до х12,3 из-за сильного падения EBITDA (на конец 2022 г. показатель составлял х3,1).

▫️Магнит (-0,48%). 🟢 «Магнит» выкупил у акционеров, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, 16,6% акций от их общего количества в обращении на сумму 37,4 млрд руб. Еще 5% находятся в Euroclear, расчеты по ним продолжаются. «Магнит» может в 2023 г. провести новый buyback через двусторонние сделки или дополнительный тендер на тех же условиях, сообщает компания. 

▫️VK Group (+1,76%). 🟢 VK Group сообщила, что ее акционеры и совет директоров утвердили редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. В пятницу утром VK объявила о планах провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с Лондонской фондовой биржи. Компания намерена получить первичный листинг акций на Московской бирже.

▫️Фосагро (-0,15%). 🔴 «Фосагро» опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 37,6% г/г до 71,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 44,6% г/г до 64 млрд руб. Отчетность по РСБУ не включает финансовые показатели дочерних компаний «Фосагро».

▫️Нефть Brent +0,46% ($86,8 за барр).
Bloomberg: официальные лица четырех крупных индийских НПЗ заявили, что продолжат закупать российскую нефть Urals, утверждая, что партии аналогичного качества с Ближнего Востока остаются значительно более дорогими. Данные о ценах от Argus Media Ltd. показывают, что 4 августа нефть марки Urals, поставляемая на западное побережье Индии, стоила выше $81 за баррель по сравнению с примерно $68 месяцем ранее.

▫️Отчёт МЭА: Россия в июле сохранила нефтяной экспорт на уровне июня, но получила крупнейшую выручку с ноября 2022 г. — $15.3 млрд. 80% поставок российской нефти в июле пришлось на Китай и Индию.