markets report 10/3/23

Всем спортивная пятница! Выпуск 258

Главный фондовый рынок нашей планеты продолжил снижение причем темпы уже подросли, что конечно не может не настораживать. Участники торгов ожидают сегодняшних данных по рабочим местам, которые пока ожидаются умеренными по сравнению с рекордным показателем в прошлый раз. Как считает один аналитик на Уолл стрит любой подтверждение что прошлое гигантское число рабочих мест не было аномалией вызовет дополнительное беспокойство у рынка относительно реакции ФРС, что может соответственно продавить котировки еще сильней. И наоборот фиговые данные по занятости, могут поддержать рынок акций, по уже часто работавшей модели плохие новости это хорошие новости. Стоит отметить что сейчас инвесторы хотя бы переключись на бонды, то есть решили переждать падение в акциях, переложившись в облигации, потому что доходность трежерей перешла к снижению. Но на этом позитив заканчивается, так как индекс волатильности VIX или индекс страха, вчера показал сильнейший однодневный рост за последнее время и теперь находится снова в тревожной зоне выше 22 пунктов.

Но главное падение и серьезный факап вчера пришел из банковского сектора. Финансирующий стартапы SIVB начал срочно привлекать допфинансирование, чтоб поддержать свой крайне плачевный баланс. Произошло это, потому что одни стартапы засаживают деньги в немалых количествах (на то они и стартапы) а другие на этом фоне решили резко забрать свои вложения. Так акция SIVB вчера обрушили на 60%, но это похоже только начало конца, потому что на постмаркете акция похудела еще на 20%, но и падать ей еще есть куда. Плачевно вчера выглядил весь банковский сектор. Например, First Rebublic Bank FRC не смотря на то что к нему наоборот перевели 7 млрл долларов тоже просел аж на 16%. Так же сильно похудел Signature bank на 12% после того как его партнер печально известный криптобанк Silvergate объявил о добровольно ликвидации, что тоже стоило ожидать. SI в дополнении к недавнему обвалу вчера рухнул еще на 42%. На этом фоне напомню очень важный момент, то что сильно упало, может упасть еще ниже, потому что это случилось не просто так. В обратную сторону это тоже работает.

На самом деле банковский сектор подал вчера достаточно тревожный сигнал. Потому что Во1ых ни один банк мира не устоит, если все побегут и заберут из него свои деньги. Для этого ЦБ всегда тщательно следит за ликвидностью в системе и жестко регулирует банки в виде нормативов резервов и так далее. И во2ых это может привести к очень плачевных последствиям, потому что если рухнет один банк, потом по цепочке могут начать складываться и другие, что в конечном итоге приведет к серьезному долговому кризису, о котором многие аналитики уже предупреждали. Но есть и положительный момент, что в таком случае ФРС может поддаться политическому давлению и спасти систему, снова залив ее баблом и понизив ставку, тем самым отложив проблему на будущее.

Индекс доллара чутка скорректировался, но похоже все же готов продолжить рост, особенно в нервной текущей обстановки, многое будет зависеть от сегодняшних данных но фьючи на американские индексы сейчас в отрицательной зоне. И пока все идет к тому, что они закроют это неделю в минус, да еще и под ключевыми уровнями, что конечно сигнал негативный. Комоды отыгрывают общий негатив и тоже припадают. Нефть сильно просела, при сохранении негатива сегодня может попытаться протестировать $80. Ну и газ тоже постепенно снижается и может пойти в сторону недавнего минимума.

Китайский фондовый рынок тоже продолжил снижение, следуя за мировым негативом. Шанхайский индекс и Hang Seng опустились ниже своих уровней поддержки, поэтому продолжение UPtrenda теперь откладывается и следующая возможная остановка у него в районе 19 000 пунктов, а то и 18 000. Даже Биткоин опустился снова ниже психологической отметки в $20k, напоминая о том, что когда в мире тревожно то падает практически все и золото и крипта, и не существует каких либо защитных активов.  

На улице все чаще видно солнце, хотя морозец местами тоже добрый, но главное что сегодня начинаются выходные!!! Желаю вам как следует на них зарядится! Всем отдыхать, наслаждаться жизнью, собой и радовать своих  близких! Всем Пис Йо!