Итоги инвестирования в ноябре 2022г / Инвестиции в акции

После эпического по доходам октября, ноябрь внес свои корректировки, показав реальность фондового рынка и указав в очередной раз на риски любых инвестиций. Но давайте по порядку. На начало ноября мой Простой инвестиционный портфель составлял 333 тыс.р., а на 30.11.2022г. он вырос до 345 тыс.р. Рост составил 3,6%. 


Всю аналитику сегодня (как и обычно) я буду брать из сервиса Интелинвест – одного из лучших сервисов по учету инвестиций, именно на нем я веду свой инвестиционный портфель.

В ноябре я пополнил портфель на 6 800р. Так как свой годовой план по пополнениям я уже выполнил, поэтому особо не уделяю внимания им до конца года. Все пополнения и покупки делал исключительно через ИИС, открытый в Сбере, за исключением одной спекулятивной сделки по акциям Тинькофф Групп.

Отложив в сторону пополнения доходность портфеля за месяц составила 1%, обогнав индекс Московской биржи почти в 5 раз. Но тут дело не в гениальности вложений, а в том, что индекс за месяц вырос всего лишь на 0,2%. Такая редкая возможность обогнать рынок встречается очень редко.


В структуре портфеля продолжает расти доля акций, потому что на существенной просадке рынка считаю целесообразным покупать именно их по достаточно низкой цене.



Покупки ноября выглядят следующим образом:
1. TCS – 2 лота, которые в дальнейшем были проданы
2. Префы Сбера – 20 акций
3. Префы Татнефти – 12 акций
4. На сдачу докупил 19 лотов ETF SBMX



В ноябре не было ни дивидендных выплат, ни купонов. Только по акциям иностранных компаний продолжают накапливаться потенциально начисленные суммы.



Эффективность бумаг за ноябрь существенно не изменилась. По-прежнему в зеленой зоне находятся Фосагро, Эксон мобил, банк СПБ, фонды Сбера и ОФЗ. В красной зоне также без изменений: Сбер, Полиметалл, НЛМК, Полюс и Детский мир.



Если рассматривать эффективность бумаг портфеля в ноябре, то наибольший рост показали как раз отстающие по доходности:
Полиметалл +24%
Полюс +23%
Сбер-п +9%
Qiwi +16,2%

К декабрю 2022г. подошел с 43 различными активами на брокерских счетах. Долю каждого актива стараюсь держать на уровне до 5%, но немного из классической диверсификации выпадает Сбер с долей 11,4% и ОФЗ с долей 6,5%. Покупки декабря должны будут сбалансировать портфель.



Также отмечу широкую диверсификацию по отраслям, а именно 12 отраслей. После докупки Сбера, роста стоимости акций того же Сбера и других банков максимальный удельные вес занимает финансовый сектор.
1) Финансы – 26% (рост доли за месяц составил 1%)
2) Сырье и материалы – 24%
3) Энергетика – 18%
4) Коммуникационные услуги – почти 9%


В связи с покупкой в этом году только акций российских компаний и ОФЗ максимальный удельный вес портфеля приходится на российские активы, и он продолжает расти. На конец ноября доля выросла до 78,1% (+0,7% м/м). Далее идет США – 11,3% (-0,3%) и замороженные фонды на китайские компании – 3,3%.



Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть тоже.