Рейтинг ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" - rlB

Не знаю, как другим, но с первого знакомства, название ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» мне внушает доверие и это потому, что в названии присутствует слово «завод». Конечно, не все инвесторы являются детьми Советского Союза и не у всех инвесторов «завод» ассоциируется с чем-то грандиозным, надёжным, фундаментальным. И в этом есть свои плюсы. Так как отсутствие ассоциаций позволяет включить мозги, скачать финансовую отчётность компании, проанализировать её и принять единственно верное инвестиционное решение. И вот, уже можно сравнить, а действительно ли «завод», это «Завод» с большой буквы, а не просто слово из словаря.

Общие сведения

ИНН: 1655294699

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью «Завод КриалЭнергоСтрой»

ОКВЭД: 25.11 — Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

Сектор рынка по ОКВЭД: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

 

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 12%, снижение уровня финансовой устойчивости — 25%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.

Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 43 балла, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 44 балла. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.7. Рост платёжеспособности за отчётный период — 3%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

За отчётный период, доход предприятия составил 1.7 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 1.2-1.4 млрд рублей — оправдался

Заёмный капитал к концу периода снизился на 4% и составил 1.1 млрд рублей.

Финансовые результаты

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Динамика чистой прибыли ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 44%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 5-6 млн рублей — оправдался

Эффективность

Динамика общей эффективности

Общая эффективность предприятия — низкая. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 31%.

Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 4 балла. Предприятие неэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Уровень инвестиционного риска — ближе к умеренному. Доля облигаций ООО «Завод КриалЭнергоСтрой», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать2.16%

Облигации ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

 

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ЗавдКЭС1P1	RU000A1018L9	18.53	14	27.62	2022-09-20	2022-12-20
ЗавдКЭС1P2	RU000A102AB8	22.96	14	13.42	2022-10-27	2024-10-24

 

Денежные потоки ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — отрицательный — 51 млн рублей
• Инвестиционный — отрицательный — 55 млн рублей
• Финансовый — отрицательный — 49 млн рублей
• Совокупный: — отрицательный — 155 млн рублей

Денежные потоки ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Кредитоспособность ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Уровень кредитоспособности ЛИСП

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

• 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
• ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
• 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlB по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: B+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:30
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 44
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1

 

Экспертное заключение

❗ ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» — рискованное, закредитованное, неликвидное и неэффективное предприятие.

Заёмный капитал превышает собственный в 2.25 раза и обеспечен собственными резервами на 20%. Закредитованность предприятия в отчётном периоде снизилась на 27% в силу сокращения долгов и наращивания собственного капитала. Долгосрочные обязательства сократились за счёт увеличения текущих обязательств.

Ликвидность компании по срочным обязательствам недостаточная. Дефицит ликвидности составляет 190 млн рублей, которые можно получить за счёт операционной деятельности, или погашения дебиторской задолженности. Судя по отсутствию роста дебиторской задолженности, можно предположить, что она погашается вовремя. Однако ни её, ни высоколиквидных активов, недостаточно, чтобы закрыть все текущие обязательства в 2022 году. Это означает, что компании нужны деньги и она их будет искать, тем более, что денежные потоки компании оставляют желать лучшего.

Операционная деятельность компании отрицательная. Недостаток средств составил 51 млн рублей и этому послужило погашение кредиторской задолженности на сумму в 66 млн рублей. Видимо перенести долг на следующий период уже не могли.

Финансовый денежный поток принёс компании 266 краткосрочных заёмных денег, которые в полном объёме пошли на погашение долгосрочных долгов. Тем не менее, компания наскребла по сусекам 50 млн рублей и инвестировала их в материальные ценности. Стоит ли от этого ожидать прироста доходов вопрос открытый.

Компания на конец отчётного периода имеет разбалансированные денежные потоки. У компании образовалась финансовая дыра на 111 млн рублей, хотя на конец 2020 года у компании был излишек заёмных средств на сумму 221 млн рублей. Одним словом, компания нестабильная.

Эффективность компании справедливая.

Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%

Статистическая вероятность банкротства: 9.9%

Целесообразность инвестирования: +1.7

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» незначительно выше риска потери инвестиций.

ЛИСП-2.1 — безубыточное инвестирование

Баланс ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Баланс ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Финансовые коэффициенты ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Финансовые коэффициенты ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Предыдущий финансовый анализ ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Другие эмитенты ВДО

• Рейтинг ООО «Сеть дата-центров «Селектел» — 2021 — видеообзор
• Рейтинг ООО «ДиректЛизинг» — 2021
• АО «Инфовотч» — 2021 — видеообзор