Блог компании OR GROUP | OR GROUP и Navigator Acquisition Corp. объявляют о подписании соглашения о продаже доли (share purchase agreement) МКК «Арифметика»

После закрытия сделки МКК «Арифметика» станет публичной компанией с листингом на Канадской фондовой бирже.

OR GROUP и Navigator Acquisition Corp. (далее – Navigator), компания объединённого капитала (далее — CPC¹), акции которой допущены к торгам на Канадской фондовой бирже венчурного капитала (далее – TSXV), объявляют о подписании Соглашения о продаже доли (SHARE PURCHASE AGREEMENT) (далее — Соглашение) МКК «Арифметика» (далее – МКК «Арифметика»), дочерней компании ПАО «ОРГ». В дальнейшем, после прохождения всех процедур с биржей и закрытия сделки, объединенная компания (CPC) будет вести деятельность под новым названием «Arifmetika Financial Solutions Corp.», также будет изменен тикер акций на бирже.

Детали сделки

В соответствии с указанным Соглашением предполагается внесение Публичным акционерным обществом «ОР ГРУПП» вклада: доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» в размере 100% номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в уставный капитал Navigator Acquisition Corp. В обмен на Долю МКК «Арифметика», Navigator Acquisition Corp. выпустит и разместит в пользу Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» 224 927 143 (Двести двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч сто сорок три) обыкновенных акции (каждая без номинальной стоимости), которые в результате составят 93% (Девяносто три процента) от общего числа акций, составляющих уставный капитал Navigator Acquisition Corp. В результате сделки Компания Navigator войдет в структуру OR GROUP.

Совет директоров ПАО «ОРГ», материнской компании OR GROUP, 24 декабря одобрил заключение сделки на условиях Соглашения. В результате сделки команда менеджеров МКК «Арифметика» во главе с директором Игорем Родюшкиным продолжит отвечать за стратегическое развитие компании, включая вывод новых продуктов и освоение новых рынков.

Антон Титов, директор OR GROUP, прокомментировал:

Благодаря сделке мы планируем предоставить уникальную возможность инвестировать в российскую микрофинансовую компанию с высокомаржинальной бизнес-моделью, широкой продуктовой линейкой и большим потенциалом роста, которая работает на привлекательном рынке, и принять участие в ее дальнейшем развитии.

Российский микрофинансовый рынок находится в стадии становления, является одним из самых быстрорастущих в Европе и обладает значительным потенциалом для дальнейшего расширения, на что влияют такие факторы, как внедрение новых технологий и увеличивающий спрос на современные финансовые услуги со стороны населения. Так, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», объем выданных микрозаймов за 1-е полугодие 2021 года вырос на 50% до 270 млрд рублей².По прогнозам агентства, в целом за текущий год объемы рынка увеличатся на 30%³.

В результате последующих раундов финансирования МКК «Арифметика» получит акционерный капитал, который может быть направлен на развитие, а рост и улучшение финансовых показателей одной из дочерних компаний Группы – это одна из потенциальных точек роста для материнской компании.

Также следует отметить, что в течение года мы планируем провести несколько раундов финансирования, среди которых будут рассматриваться как cash-in, так и cash-out сделки, что откроет новые возможности для OR GROUP, в том числе и по снижению долговой нагрузки.

Полная версия пресс-релиза по ссылке: https://orgroup.ru/press_center/press_releases/49146/

1CPC — Capital Pool Company — компания объединенного капитала, аналогично SPAC. Является альтернативным способом для частных компаний в Канаде привлечь капитал и стать публичными. Это зарегистрированный инвестиционный инструмент, который привлекает средства для приобретения и / или обратного слияния (объединение бизнеса) с одной или несколькими операционными компаниями, не котирующимися на бирже. Система компаний пула капитала была создана и в настоящее время регулируется TMX Group, и полученные в результате компании торгуют на Венчурной бирже TSX в Торонто, Канада.

2Микрофинансирование: итоги первого полугодия 2021 года: www.raexpert.ru/researches/mfo/1h_2021/

3Итоги 2020 года для рынка МФО и прогноз на 2021-й: отпечаток пандемии. www.raexpert.ru/researches/mfo/2020/