Блог им. IBat

Чем дольше маринуют СП2, тем лучше

Друзья,
Короткая зарисовка по Газпрому и СП2:
— Европа вынуждена импортировать газ, своего газа ей не хватает, это долгосрочная зависимость на десятки лет
— Китай потребляет относительно мало газа, на ~30% меньше России, а более 50% энергии в Китае — это уголь
— На ближайшие 10-20 лет Китай способен переварить любое количестал газа, которое ему предложит купить кто угодно
— Газ еще нужен Индии, Пакистану, Монголии, они тоже хотят развиваться
— США добывает газа больше всех — 23% мировой добычи, а вот запасы там далеки от лидеров, еще лет на 10 хватит, понятно, что-то еще найдут, но рентабельность будет все ниже
— В ближайшие 2 года у ЕС огромные риски испытывать дефицит газа, а значит, это высокие цены
— СП2 снизит дефицит и снизит цены

Ну вот и зОчем оно нам? Пусть там тормозят СП2 как можно дольше. Покупателей газа и без них хватает, только цену вверх сами себе задирают. А мы немного газа сэкономим, потом дороже продадим.

Такие вот дела. У них ситуация почти без вариантов. Бери или плати, как говорится.
47 комментариев
всякой ахинеи перечитал в своей жизни, но такую в первый раз вижу
avatar
Дядя Митя, обосновать сможете?
avatar
Владимир, ну слишком утрированно) Помимо особенностей ценообразования у самого ГП, как следствие, влияние на финпоказатели, есть же еще структура потребления, в которой четверть для Европы это промышленность, которая уже в сентябре стала снижать потребление из-за высоких цен, удвоив динамику сокращения в октябре. Если приплюсовать производство электро, там уже более 50% будет. Рост цен усиляет конкуренцию со стороны СПГ. В общем, ну все так линейно, не все) 
Михаил Глазков, 
 Рост цен усиляет конкуренцию со стороны СПГ. В общем, ну все так линейно, не все) 
Где взять достаточное количество СПГ для ЕС?
Александр Сережкин, так и дело, что рост цен на газ сравняет экономику поставок в АТР и Европу со стороны США и Катара, что дает около 80% всего потока снижения СПГ в Европу. Европа теряет 10,7 ярдов кубов, из которых почти 9 на эти две страны приходится. 
Михаил Глазков, рост цен на газ не равняет ни какие экономики. Для Газпрома ЕС это стагнирующий рынок газа. Да, осталось ещё много политики на этом рынке и пока без неё никуда нельзя. У Вас в комментарии одна вера в то, что снижение спроса со стороны промышленности остановит рост цен на газ.
Александр Сережкин, в комментариях нет ничего подобного, — только то, что не все так линейно, как кажется
Михаил Глазков, ничего не понял. Европа поднимает лапки и отказывается от промпроизводства?
avatar
КРЫС, на зачем лапки поднимать? либо пауза, либо что-то иное.
Михаил Глазков, пауза — это люди не работают, фин потери предприятий и потери доли рынка…
avatar
Владимир, ну а… Отраслевые аналитики еще в октябре писали по цифрам. У того же ГП отсылки на этот вопрос есть в обзорах. Ну а финпотери… продать одну конфетку в -10% или продать две конфетки в -10%
Михаил Глазков, не, это некорректное сравнение.
Разница такая:  продать 5 конфет за 100 руб штука или 6 конфет за 80 руб штука, если не за 30…
avatar
Владимир, может быть и так) только в данном примере нет цифры доходности. А они же как раз и переживают, что цена газа сильно на издержки повлияла
Михаил Глазков, СПГ в Азию ушел. Цены ГП для многих в Европе уже от спота зависят, могут поблагодарить Польшу.
avatar
Владимир, он злой сегодня)))
avatar
Дядя Митя, 
avatar
Гениально!
avatar
SergP, не, ну серьезно) пусть платят больше. Особенно Украина пусть тормозит сертификацию и покупает реверсный газ еще дороже:)
avatar
Мы с этого газа ничего не получим.
avatar
Мысли Серхио, в смысле? Я жду норм дивидендов. Кто купит акции газовых компаний, тот получит.
avatar
Владимир, сп.здят деньги. скажут мы трубы положили, а газ по ним не идет в нужном колве
avatar
Brassiere, 
avatar
Brassiere, все же имеет смысл различать инвест оценку и разговор бабок на лавочке
avatar
Владимир, сейчас бабки инвестдома часто обыгрывают, сплотившись в соцсетях
avatar
Владимир, напомнило анекдот:

Абрам молиться в Синагоге: Господь! Дай мне шанс выиграть миллион долларов
по лотерее. Проходит день. Господь не дает. Понедельник… Вторник ...
Среда… Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг...
Пятница. «Господь! Дай мне шанс. Прошу тебя!!» В субботу Господь
не выдерживает и обращается к Абраму: Абрам! Ну дай и ты мне шанс!
Купи хоть один лотерейный билет.

Люди хотят получать свою долю (ренту) от недр на карточку, но без вот этого всего, каких-то акций-шмакций
avatar
Mityan, вы ни чего не понели логика проста чем больше стран тем больше газопроводов нужно построить, а принесут они прибыль это вообще без разницы владимир владимирович тогда улетит на луну а пока бабок в казне от слова невъе… нно их нужно правильно пристроить а то мед в горшке кончается. 
Василий Теркин, блин, Вась… Конечно ничего не поняли… Запятые хоть раскидай, чтоб понятнее было…
avatar
Василий Теркин, ну потерпите тогда.
вот улетит — и начнете ПРБ строить.
avatar
Mityan, что такое ПРБ?)
avatar
Владимир, Прекрасная Россия Будущего ))))
avatar
Mityan, очень в тему анекдот. Но самое смешное, что получают. Не все, но десятки млн.
avatar
Мысли Серхио, как так?
avatar
да они возьмут просто на зло, отморозят уши прибалтам и всё))

avatar
Аллихто, да этим нищебродам за что?
avatar
Сколько сп2 генерит убытков во время простоя?
avatar
Николай, я думаю, он генерит только прибыль за счет роста цен из-за дефицита. Как его запустят, так и цена вниз полетит.
avatar
Владимир, Об этом же говорит и Борис Марцинкевич (геоэнергетика Инфо), а он, по слухам, консультирует Путина по нефтегазовым вопросам.
avatar
Mityan, спасибо! Не первый раз о нем слышу. Пойду найду, хочется почитать))
avatar
Владимир, смотрите на ютуб канале Геоэнергетика инфо.
О том, что он консультирует (точнее — «инструктирует») говорил в одном из видео другой эксперт, украинец Валентин Землянский.

По оценке Марцинкевича, половина российских затрат на СП-2 уже будет отбита в этом году благодаря ценам.
avatar
Mityan, нашел видео:) да, круто. В общем, в моем посте выводы такие же, так сказать, совпало мнение с экспертом. Но это прям на поверхности лежит, мне кажется, абсолютно всем очевидные выводы:)
avatar
Mityan, вообще у нас видится 2 интереса:
1. Занять долгосрочную долю рынка на долгосрочных контрактах
2. Если партнеры так не хотят, то тогда нам выгодно по максимум отжимать их здесь и сейчас
avatar
Владимир, на сколько я понял гаранта сейчас часть трубы заполнена газом а это расходы, доходы если и есть то с других веток
avatar
Николай, это прямые расходы. А есть косвенные доходы. То есть не работает труба -> цена газа выше -> больше прибыль от работающих труб

И вот эта доп прибыль, она прям радикальная.
avatar
Владимир, стоп стоп, эта труба никогда не работала, так что цена газа от нее не зависела никогда
avatar
Николай, нефига. Есть ожидания рынка, они кратко- и среднесрочно очень сильно влияют на цену. Рынок понимает, что с открытием СП2 запасы в ЕС вырастут, дефицит будет снижаться. А если СП2 не вводят, то есть фактор неопределенности относительно объема покрытия будущих потребностей, это повышает цены
avatar
Владимир, 
фактор неопределенности относительно объема покрытия будущих потребностей, это повышает цены

почему не росли цены когда ставили палки в колеса при строительстве
avatar
Николай, запасов хватало, а теперь их мало
avatar

теги блога Владимир

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн