Авиакомпания Ryanair разместила допку 35,2 млн акций по €11,35 (дисконт 2,7% к рынку)

Ryanair Holdings PLC 04 September 2020 


Ryanair Holdings plc 

Результат размещения 

Ryanair, крупнейшая авиакомпания Европы, объявляет об успешном ценообразовании без преимущественного размещения новых обыкновенных акций €0.006 каждая в капитале Компании («Обыкновенные акции») институциональным инвесторам и некоторым другим лицам («Размещение») после вчерашнего объявления. 

В общей сложности 35 242 291 новая обыкновенная акция Компании («Размещение акций») была размещена компанией J&E Davy («Дэви») по цене €11.35 за размещаемую акцию («Цена размещения»), увеличивая валовую выручку в размере приблизительно €400 миллионов. J&E Davy выступает в качестве единственного букраннера в отношении размещения. 

Размещаемые акции составляют примерно 3,2% выпущенного акционерного капитала Компании непосредственно перед Размещением. Цена размещения представляет собой скидку примерно в 2,6% от цены закрытия 3 сентября 2020 года. 

Размещаемые акции после выпуска будут полностью оплачены и будут иметь равный приоритет во всех отношениях друг с другом и с существующими Обыкновенными акциями, включая, помимо прочего, право на получение всех дивидендов и других распределений, объявленных, произведенных или выплаченных в отношении Обыкновенных акций после даты выпуска.

Перед размещением Ryanair проконсультировалась с рядом своих основных акционеров и постаралась, насколько это возможно, соблюдать принципы преимущественной покупки в процессе размещения. Компания довольна сильной поддержкой, полученной от новых и существующих акционеров.

Были поданы заявки на допуск Размещаемых акций к (а) первичному листингу в Официальном списке Ирландской фондовой биржи, торгующимся как Euronext Dublin («Euronext Dublin»), и к торгам на Euronext Dublin Market, управляемом Euronext Dublin. (вместе " Ирландское Прием "); и (b) стандартный сегмент листинга Официального списка Управления финансового поведенияобъединенное Королевство(«FCA») и к торговле на основном рынке Лондонской фондовой биржи («Лондонская фондовая биржа») котируемых ценных бумаг (вместе, «Великобритания Admission» и вместе с Irish Admission — «Admission»).

Ожидается, что произойдет расчет по размещаемым акциям, вступит в силу Допущение и начнутся сделки по размещению акций в 8:00 утра 8 сентября 2020 года. Размещение зависит, среди прочего, от вступления в силу Допуска и Соглашения о размещении не прекращается в соответствии с его условиями.

После Допуска общее количество выпущенных акций Компании составит 1 125 292 028 штук. Компания не владеет обыкновенными акциями в качестве выкупленных собственных акций. Таким образом, после Допуска общее количество голосующих акций Ryanair будет составлять 1 125 292 028 штук. Эта цифра может использоваться акционерами в качестве знаменателя для расчетов, с помощью которых они будут определять, обязаны ли они уведомить о своей доле участия в Компании или об изменении своей доли в Компании в соответствии с Правилами 2007 года о прозрачности (Директива 2004/109 / EC). из Ирландия и Правила Центрального банка (поведение на инвестиционном рынке) 2019 г. Ирландия.

Это объявление содержит инсайдерскую информацию для целей статьи 7 MAR. Для целей MAR и статьи 2 Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2016/1055, это объявление сделано от имени Компании Нилом Сораханом, финансовым директором Группы.

Это объявление следует читать полностью. В частности, вы должны прочитать и понять информацию, представленную в разделе «Важные примечания» этого объявления.

Участие директора и высшего руководства

Некоторые директора и члены высшего руководства приняли участие в приобретении в общей сложности 1 444 101 новой обыкновенной акции по цене размещения. 

Для получения дополнительной информации об объявлении обращайтесь:

Ryanair Holdings plc  Нил Сорахан, финансовый директор группы  Питер Ларкин, руководитель отдела по связям с инвесторами Tel: + 353 (0) 1 945 1212

 

J&E Davy (единственный букраннер)
Джон Лайдон  Брайан Гаррахи  Ронан Вил  Tom Tynan  Tel: + 353 (0) 1 679 6363

О компании Ryanair Holdings PLC

Ryanair Holdings plc, крупнейшая авиакомпания Европы, является материнской компанией Buzz, Lauda, Malta Air & Ryanair. Перевозя 149 млн гостей в год (до Covid-19) на более чем 2500 ежедневных рейсах из 79 баз, группа соединяет более 240 пунктов назначения в 40 странах на флоте из 470 самолетов. Ryanair имеет команду из более чем 17 000 высококвалифицированных авиационных специалистов, обеспечивающих своевременную работу №1 в Европе и лидирующий в отрасли 35-летний рекорд безопасности полетов. Ryanair — самая экологичная и чистая авиакомпания Европы, и клиенты, переходящие на рейсы Ryanair, могут сократить свои выбросы CO₂ до 50% по сравнению с другими крупными авиакомпаниями ЕС Big 4 («большой четверки»).
otp.tools.investis.com/clients/uk/ryanair/rns/regulatory-story.aspx?cid=901&newsid=1411621